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高宗發給岳飛一道冗長的圣旨，對于此次北伐有許多附帶說明與規定。首先，這場戰事有具體的目標，一是收復不久之前被偽齊竊佔的襄陽府、唐、鄧、隨、郢州、信陽軍等六郡，二是捉捕洞庭湖水寇楊么。

所有的戰事必須侷限在六郡之內，不得逾界；而且官軍所到之處聲勢越小越好，戰事也是盡量縮小規模，減少殺戮。目標地區收復之后，不得再擴大事端，繼續北進；之后岳飛指定官員留守之后便必須將大軍帶回到江州屯駐。

從這道圣旨的內容來看，偏安派十分尊重之前與金國、偽齊三方簽訂的和議，深怕被另兩方抓到小辮子、以宋朝違反和議為理由率先出兵前來攻打。

岳飛原先的主張，除了說明襄陽等地的重要性之外，還想以此為根據地，繼續北上收復更多失土；如今雖然沒有辦法全部達成，朝廷至少同意跨出第一步，岳飛告訴自己，凡事起頭難，這也算是一件值得高興的事，所以就欣然接受了。

岳家軍的成員大都來自長江以北地區，聽到朝廷終于答應北伐都很高興。尤其是跟著李橫討伐偽齊失敗，最后才加進來的那些人，他們之前都曾經是偽齊的人馬，所以對于襄陽地區十分熟悉，如今聽說岳飛要帶他們去復仇，每個人都是磨拳擦掌，想要一顯身手。

岳飛特別叫中軍統領牛皋去支援董先，以加強踏白軍偵探敵情的實力。

紹興四年五月，朝廷授岳飛鎮南軍承宣使、江南西路舒蘄州制置使、兼黃復州漢陽軍德安府制置使。又下令給湖北帥司統制官顏孝恭、崔邦弼兩軍，以及荊南鎮撫使司軍馬，叫他們全部聽從岳飛指揮。希望先收復襄陽六郡，回頭再蕩平楊么。

朝廷同時命令韓世忠以萬人屯駐泗上作為疑兵，再以王燮軍牽制洞庭湖的楊幺。劉光世則派遣精兵從陳、蔡出發，假裝合勢并進，互為犄角，以為聲援。

其實，只要注意一下就可發現，這次是南宋朝廷成立以來，第一次主動出兵攻打其他國家。之前大都是被動抵御外侮，所有派兵討伐的對象都是境內的游寇，只有這次主動攻打偽齊，以及它背后可能出面的金國。所以高宗與宰相趙鼎都有輸不得的壓力，難免會患得患失，總是覺得準備得不夠充份。

臨行之前，高宗又下詔說，岳飛曾保奏王貴、張憲和徐慶三將屢立戰功，深可倚仗，應該要先打賞，所以賜給王貴等三人捻金線戰袍各一領，金束帶各一條。宰相朱勝非也特別通知岳飛，只要得勝即授予他節度使的頭銜。高宗又令張俊的「神武右軍」和楊沂中的「神武中軍」分別選出精良戰馬各一百匹撥給岳家軍。

五月甲寅，編制完整的岳家軍，舉著高宗皇帝御書的「精忠岳飛」軍旗，第一次在國人面前亮相，踩著整齊的步伐，從江州開拔出去。

岳家軍首先從鄂州渡江攻打郢州，岳飛感念皇帝對自己的厚愛與恩寵，特別在江心對幕僚們發誓：「我岳飛在此立誓，此次北伐如果沒有打敗賊帥，收復失土，終生不涉此江!」

五月五日，岳家軍已經兵臨郢州城下。

郢州是偽齊最南端的要塞。劉豫當然很注重郢州城的防衞，所以特命荊超擔任知州。

荊超曾在北宋皇宮里當過班值，非常悍勇，號稱「萬人敵」。他手下擁有一萬多名人馬，其中還包括了少數的金兵，自以為防守固若金湯。

岳飛尊重圣旨以勸降為先的指示，派張憲向守城者勸降，希望他們棄暗投明，別幫偽齊劉豫賣命。荊超的參謀長，長命知縣劉楫害怕軍心動搖，在城上大喊「各為其主」，拒絕投降。岳飛大怒，指令全軍破城之時，盡量活捉劉楫。

此時手下來報說因為后勤供應不及，軍糧只剩下兩餐了。岳飛卻胸有成竹地說：「夠了，我估計明天上午巳時即可攻破此城。」

六日黎明時分，岳飛坐在大纛下指揮全軍發動總攻擊，荊超也率領守軍頑強抵抗，戰斗非常激烈，突然一大塊炮石落在岳飛腳下，左右眾人紛紛驚慌躲避，岳飛卻紋風不動，神色自若。

將士們奮勇爭先，踏肩登城，衝入城內，斬俘偽齊軍數千人。荊超眼看大勢已去，只好投崖自盡。

劉楫被官兵們活捉押來，岳飛指責因為他的執迷不誤，才造成眾多死傷，然后將他面南斬首。

岳飛乘勝分兵兩路，張憲和徐慶率軍向東北方向進攻隨州，岳飛自己帶領主力沿漢水北上直撲襄陽府。

襄陽府是偽齊計劃大舉南侵的大本營，由主將李成親自率兵駐守。李成之前面對岳飛連戰連敗，早就嚇破了膽子，現在又聽說荊超在郢州只有半天就被攻破，完全沒有信心與勇氣抗拒，只得倉皇逃遁。十七日，岳飛便兵不血刃進駐襄陽。

張憲和徐慶兵臨隨州之后，偽齊知州王嵩躲在城垣里，根本不敢出戰。張憲和徐慶連攻數日都不能成功。

踏白軍統制董先在攻克郢州的戰役中大顯身手，立下不少功勞；剛加入岳家軍的老將牛皋不甘落后，毛遂自薦央求岳飛讓他領兵前去援助。他臨行時更夸下海口說，本軍只需攜帶三日口糧即可。

這句大話引起不少兵將的質疑乃至嘲笑，以張憲和徐慶的武勇，帶領的又是岳家軍的精銳，多日以來還是無法成功，加上一個牛皋就差那么多嗎？

結果，到了五月十八日，牛皋三日糧食還沒有吃完，真的就與張憲、徐慶合力攻下隨州城，消滅了五千偽齊軍。王嵩被俘之后，押赴襄陽府處斬。