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知賽城九頭蟲。四人隨披枷戴鎖的和尚們來到金光寺。悟空隨唐僧掃塔時得知夜得知夜放霞光之寶為龍王駙馬九頭蟲盜，受國王之托前去擒妖取寶。那妖怪是一個九頭巨鳥。悟空在二郎神與梅山六圣幫助下。斗敗那妖，騙得塔寶。

棘林吟詠。八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。四老揚道，唐僧主佛。杏仙女前來要與唐僧匹偶。眾徒尋來，樹精化為樹木。八戒諸樹筑倒。

大小雷音寺。唐僧進雷音寺拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鉆入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。夜半，悟空放去師父，唱同弟與諸神。那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。

真武派出的五龍、龜蛇及盱眙山小張太子和四大神將，盡妖魔裝入搭包。悟空正凄慘時，彌勒佛忽然降臨，稱那怪是自己司磬的黃眉童成精。悟空依彌勒計鉆入那怪腹內翻騰擺布。彌勒將怪裝入袋內。

七絕山蟒妖。七絕山一蟒成精作怪、悟空乘其張口來吞，借勢鉆入其腹，將金箍棒從背上搠出，那怪死于土中。八戒現成巨豬，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七絕山。

朱紫國金毛吼。師徒一行入朱紫國。國王患病求醫。眾官依八戒之言請悟空上朝給國王治病。國五被悟空醫好病，說出病根是因三年前端午，麒麟山妖精賽太歲掠走竽后金圣所致，說話間妖怪驟臨，悟空讓八戒、沙僧在比護持，自己急縱祥江，跳將上去。悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死一自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其尸回國。國王把皇后曾戴的黃金串交給悟空作為表記。悟空變成被打死的小妖進山入洞并差，將寶串交交給皇后，并托她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，只好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。悟空使計騙得妖怪金鈴，溜出洞外挑戰，引出那怪，用鈴搖出煙、沙、火，使那怪走投無路。觀音灑甘露救火，并言此怪是自己座騎金毛犭+孔，因報國王射傷孔雀大明王菩薩子女之恨，來此拆散國王鸞鳳。悟空救出皇后，四人西去取經。

盤絲洞。盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鲇魚亂鉆，然后現出本相，舉耙便筑。眾女盤絲絆倒八戒回洞。悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。七女妖去師兄多目怪道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士兩脅下干眼齊放金光，罩住悟空。悟空與之相斗，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣畏帶走。

獅駝嶺三怪。太白金星來說山中三位魔王很神通。悟空變成一小妖聲言孫悟空要來打死眾妖。眾妖魂飛魄散，哄然而去。悟空進洞，見獅怪、象怪和鵬怪，但不慎被鵬怪看破捆翻，裝入寶**。**內相繼出現烈火、蛇和火龍，他忙拔下觀音賜給的救命毫毛變成鉆子透**底鉆出，被獅怪張嘴吞下。獅怪飲藥酒欲毒死悟空。悟宛飲酒后撒起酒瘋，將獅怪折磨得死去活來。悟空迫使獅怪答應送唐僧過山。象怪攔住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。悟空以棒搠其鼻孔而被扌+卒放，又拿住象鼻將其牽回，迫他答應讓唐僧過路。三魔定計，在前面城市攔住三徒大戰，眾小妖趁機將僧搶入城內。八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空縱筋斗云欲走，被鵬怪飛上抓住。三怪將師徒入入籠內蒸時，悟空脫身，救出唐僧等，卻魔頭察覺，又將唐僧等人捉回。悟空拜請如來，如來令文殊、普賢二菩薩分別收伏自己騎青獅和白象。如來使鵬怪落在自己頭上，現了原身。

小兒國。前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸，又聽道士之言，欲以一千余小兒心肝為藥引。悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道士言說唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。悟空將自己胸腹剖開，唯缺道十所要的黑心，現出原身，打敗道士。妖道化寒光投東而走，被壽星在空中罩住。妖道現出壽星座騎白鹿的原身。悟空打死化為美女的狐貍，回城令諸神送歸小兒。

黑松林鎮海寺女妖精、無底洞。悟空見山中黑松林內有黑邪之氣，勸唐僧不要救被綁在樹上的妖女，唐僧不聽，帶女子到禪林寺。寺中老喇嘛請師徒入內，并引出七八十個小喇嘛相見。女妖精夜來吃人，孫悟空變化成小和尚勾引女妖精，女妖精斗不過，卷走唐僧。

靈山如來佛處的兩只老鼠，偷吃了點燈的靈油，變成了兩個女妖，到下界無底洞作怪。半途上闖入托塔李天王的大殿，一番求饒和討好，被李天王收為義女。得知唐僧肉吃了可以常生不老，便把唐僧抓來藏于無底洞中。悟空他們發現女妖是李天王的義女，便去天宮討個公道，幾經周折，救出師傅，還女妖老鼠的真面目。

隱霧山折岳連環洞花豹精。捉走唐僧還以柳頭糊弄孫悟空等，后來被殺死。

鳳仙郡求雨。

玉華國。玉華國國王有三個兒子，非常調皮，纏著八戒要學本領，好勝的八戒借了悟空、沙僧和自己的兵器給工匠照樣子打造，不料被獅怪偷了去。悟空他們打敗獅怪，奪回兵器，獅怪逃到牛怪那里，聽說吃了唐僧肉能長生不老。這樣，悟空與牛怪便發生了一場唐僧的爭奪戰。

天竺招婚。月宮嫦娥的玉兔帶著玉杵和石臼跑到人間，自己變為天竺國的公主，卻把真公主藏了起來。唐僧師徒來到天竺國，去布金寺發現一個被關著的女孩，悟空前去打探，又被很快轉移。假公主看中了唐僧，拋彩球招親，說服了國王，硬把唐僧招來，逼著他與“女兒”成親。悟空去尋真公主的下落，卻被假公主用石臼打暈；八戒看到玉杵上的字，知是嫦娥之物，便主動去請來嫦娥，收服玉兔。原來那天竺公主也非凡人，只因前世在天宮打了玉兔三下，故應因此受三年之苦。

(本章完)