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黃風嶺黃風怪（黃毛貂鼠）。會三昧神風，有伽藍護法、太白金星等神的中途相助與鼓勵，后由靈吉菩薩出面降敵。

四圣顯化。化名婦人45歲，真真20歲，愛愛18歲，憐憐16歲。坐山招婿，一番論道唐僧拒絕，八戒意動，借著放馬機會暗許婦人，婦人讓八戒蒙頭撞天婚，八戒吃夠苦頭沒摸著，卻想要讓丈母娘嫁給自己，丈母娘借機讓八戒穿肚兜，綁住八戒。

五莊觀人生果。人參果樹上結人參果，八戒嘴讒，逼著悟空去偷來，兄弟三人各自吃了一個，被道童發(fā)覺，指著唐僧師徒大罵。悟空一時火起，索性一不做二不休，打翻寶樹，和師傅揚長而去。

五莊觀主鎮(zhèn)元大仙回山，發(fā)覺寶樹掀翻，捉來唐僧師徒，悟空主動承擔責任，請求放過師傅、師弟，自己去尋求救活寶樹的辦法。先去三山問福、祿、壽三仙，又去普陀山尋觀音，終于救活寶樹，悟空從中也得到教訓。

白骨精。白骨精想吃唐僧肉，先后三次變換人形（女兒、老婦、老叟）來哄唐僧、八戒，被悟空一一識破，三打白骨精。可惜唐僧人妖不分，是非不清，反責悟空濫殺人命，逐走悟空。

碗子山波月洞黃袍怪（老虎精）。唐僧在鐘聲引導下，誤入波月洞，被黃袍怪所擒，八戒、沙僧前去搭救，也被黃袍怪擒獲。先前被黃袍怪掠來的寶象國公主，為讓唐僧送信回國，勸說黃袍怪放走唐僧師徒三人。

唐僧到寶象國送到書信，八戒逞能與沙僧去救公主，不敵，反而讓黃袍怪知道了公主托唐僧送信之事，于是化成英俊少年，來到寶象國。黃袍怪對國王說，是老虎精咬走公主，自己仗義相救，而老虎精便是唐僧，并作法把唐僧變?yōu)槔匣ⅲP了起來。白龍馬變?yōu)榕陶撸凡贿^黃袍怪，反而受傷。八戒只得去花果山請大師兄回來，擊敗黃袍怪，師徒和睦如初。

平頂山蓮花洞金角銀角大王。平頂山的金角、銀角大王本是太上老君燒火的童兒，偷了太上老君的玉凈**、寶葫蘆和捆仙繩，下凡作惡，抓了唐僧要蒸熟來吃。悟空先是破了玉凈**，即又化作老道用假葫蘆騙走了來抓他的真葫蘆。金角、銀角見斗不過悟空，去請干娘九尾狐貍，用捆仙繩來抓悟空，悟空智取捆仙繩，沒抓住銀角大王，反而被捆。悟空設法逃脫，又以孫行者、行者孫、者行孫三個名字哄騙銀角，終于把銀角關進葫蘆，繼而打敗金角，救出唐僧、八戒和沙僧。

烏雞國救國王。烏雞國國王被妖道推入井中，妖道本人變作國王，占人妻子和王位。那死去的國王，在唐僧的夢中訴說冤情，請求除妖救他。悟空和八戒去井下，通過井龍王引路，背出國王的尸體，用還魂丹救活了他。悟空變作木箱中的小和尚，向王太子揭露了事實真象，并在大殿上用真國王掀開了假國王的面具，一場打斗迫使妖道顯出原形。國王合家團聚，唐僧師徒繼續(xù)取經(jīng)路。

號山枯松澗火云洞紅孩兒。紅孩兒縱風將唐僧懾走，從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒。龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使一身煙火的悟空幾乎被激死。八戒去請觀音，被那怪假扮觀音，賺入洞內。悟空變做牛魔王被紅孩兒問出破綻，縱筋斗云徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。

黑水河神府。黑水河中妖怪趕走河神，占了河神府。變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧潛水與那怪大戰(zhàn)，不能獲勝。悟空問罪于龍王。龍王命太子摩昂前去收伏。

車遲國斗法。行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監(jiān)工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變?yōu)槿宕蟪怨┢贰Ｈ笙蓪⑷水斪鹘蹬R的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱云而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、云、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。虎力與唐僧各在一高臺上坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜柜中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等，砍頭死虎，剖腹死鹿，油鍋死羊：由于悟空使計，三大仙皆輸。

通天河金魚。前方到八百里的通天河。四人夜宿在河邊村里一老者家，聽說此地有一錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃一對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。悟空變童男，讓八戒變童女，在廟里等候那妖。那怪被八戒舉耙筑下兩片魚鱗，逃回水宮。妖怪凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。被藏于宮后石匣內。八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回村莊。八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。河中老黿馱唐僧師徒過河，并托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。

金兜山金兜洞獨角兕（牛王）。悟空以金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，誤入獨角兕大王之魔洞。悟空忙趕去與魔交戰(zhàn)，卻被那魔拋出一個圈子，將金箍棒套去。悟空上天查訪那怪來歷無果，先后請來托塔天王父子、火神、黃河神等助戰(zhàn)，皆未取勝。悟空發(fā)怒，以毫毛變出三五十小猴，又被套走，悟空變蒼蠅飛入洞，拿起金箍棒一路打了出去。悟空變成促織入洞，拿了諸神被套去的兵器出來，又被那怪使圈子套走。如來佛遣十八羅漢來，亦斗怪不過。一羅法言，如來曾示意去問太上老君降怪之法。悟空請來老君，用芭扇出那怪三相，原來是老君座騎青牛，其圈為老君的金剛琢。

女兒國。唐僧和八戒飲了河水而懷胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。唐僧八戒飲水解胎。到都城城關，一行人被女官接入館驛，女王欲招唐僧為夫。悟空讓唐僧假意應承。四人入城，女王在宮中設宴款待，宴后，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。三徒趕至一座高山，見山中有洞。悟空變峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相斗，被螫頭部。八戒被螫了嘴。觀音讓悟空請?zhí)焐癜喝招菍m，治好八戒、悟空之傷，又現(xiàn)出大雄雞原身，嚇死那怪，原來是一母蝎成精。

真假猴王。唐僧被一伙強盜吊在樹上，悟空救下唐僧，打死二人，當晚，投宿一老者家，老者之子與強盜發(fā)現(xiàn)悟空，便欲謀財報仇。老者報信，師徒走脫，強盜追來，被悟空打得死傷傷，老者之子亦被割下頭，僧大驚，先念起緊箍咒，使悟空疼痛難忍，又趕走了他。悟空去見觀音被留。假悟空打倒唐僧，搶去包袱。在花果山念包袱內的文牒，并聲言自己將去西去天取經(jīng)，沙僧見了，去南海拜見觀音。忽見悟空在旁，于是掣杖便打，并向觀音述說自己所見。觀音遣悟空沙僧同去花果山。悟空見假悟空而發(fā)怒，兩個舞棒在空中惡戰(zhàn)，真假難辯。如來認出假悟空是六耳彌猴，使他現(xiàn)了原身。悟空一棒將其打死，又被觀音送回唐僧處。

火焰山。前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬里外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰(zhàn)，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。牛魔王變成八戒，接過定扇，現(xiàn)出三相與悟空相斗。在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。諸金諸剛與天兵天將，將牛魔王收伏。悟空用羅剎女交出的寶扇扇息山火，師徒翻越火焰山。