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話說黃巾軍有一部進犯幽州，幽州大守出榜招募義兵。行文到涿縣時，引出涿縣中一個英雄。那人不怎么愛讀書，喜歡狗馬、音樂、美衣服。身長七尺五寸，兩手下垂等到膝蓋，能看見自己的耳朵。不愛說話，能善待下人，喜怒不形于色，喜歡結交豪杰，當地豪俠都爭著依附。此人即中山靖王劉勝之后，漢景帝閣下玄孫，姓劉名備，字玄德。

這年劉備二十三歲，正在看榜文長嘆之時，忽然耳邊傳來一聲厲喝，其聲音勢如驚雷，駭人肝膽：“大丈夫不與國家出力，何故長嘆？”。劉備急忙回頭看去，只見其人，身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎須。劉備見他形貌異常，威猛不凡，于是誠心相交，一問姓名，原來此人乃張飛，字翼德。這張飛外表粗獷，實則膽大心細，有萬夫不當之勇，是當地豪強，家中頗有資產。張翼德今年十八歲，正是血氣方剛，整天幻想著大殺四方、建功立業，因此被劉備一忽悠，就對劉備佩服得五體投地，認劉備為主。張飛于是散盡家產，和劉備二人招兵買馬，共得三百余人。又有中山大商：一名張世平，一名蘇雙，每年往北販馬，近因寇發而回。玄德請二人到莊，置酒管待，訴說欲討賊安民之意。二客大喜，愿將良馬五十匹相送；又贈金銀五百兩，鑌鐵一千斤，以資器用。于是劉備踏上了爭霸天下的征途。

孫氏世代在吳地作官。家在富春，祖墳在城東。史載孫堅出生前，孫氏祖墳數有光怪。五色云氣，上連于天，蔓延數里遠近。附近的人都去觀望。父老們都說:"這不是一般景象，孫家恐怕要強盛起來了。"孫堅的母親懷著孫堅時，曾夢見腸子從腹中拖出，環繞吳地昌門。醒來后很害怕，對鄰居的老太太訴說。老太太說:"說不定還是吉兆呢!"等到孫堅出生，果然容貌不凡。

孫堅少時為縣吏，性闊達，好奇節。他十七歲那年，隨其父一起乘船去錢塘，途中，正碰上海盜胡玉等人搶掠商人財物，在岸上分臟。商旅行人，一見此情此景，都嚇得止步不前，過往船只，也不敢向前行駛。孫堅見狀，對父親說:"這些強盜可以捉拿住，請讓我去干。"他的父親說:"這種事不是你能干得了的。"

孫堅提刀，大步奔向岸邊，一面走，一面用手向東向西指揮著，好像正分派部署人眾對海盜進行包抄圍捕似的。海盜們遠遠望見這情形，錯認為官兵來緝捕他們，驚慌失措，扔掉財貨，四散奔逃。孫堅不肯罷休，追殺一海盜而回，其父親大驚。孫堅卻因此聲名大振，郡府里召他代理校尉之職。時會稽郡人許昌在句章興兵作亂，自稱陽明皇帝，與其子許韶一起四處煽動諸縣，聚集起同伙數以萬計。孫堅以郡司馬的身份召募精良勇敢的壯士千余人。會同州郡官兵，協力討伐，擊潰了這股勢力。這一年，正是公元172年(熹平元年)。刺史臧旻向朝廷呈報了孫堅的功勞，于是，孫堅被任命為鹽瀆縣丞，數年后，又相繼改任盱眙縣丞和下邳縣丞。

孫堅歷任三縣縣丞，所到之處，甚有聲望，官吏百姓也親近順服。同他往來的人，常常達到數目。這里有鄉里耆舊名人，也有任俠好事的少年。孫堅對他們，像對待子弟親友一樣。接待撫養，盡心盡力。

其實孫見父親死亡，請當地有名的地師卜墓地。這地師曾經受過孫家恩惠，他走遍了富春的山山水水，發現有兩塊好的風水寶地，于是回來對孫堅說你是想三代帝王還是百世王侯？孫堅一想還是三代帝王吧。于是那個地師就按孫堅的要求確定了一塊墓地，并進行了風水布局，所以后來東吳三代而亡。車騎將軍皇甫嵩請孫堅擔任佐軍司馬。孫堅在淮、泗一帶招募了一些士兵，加上跟隨他在下邳縣當差的同鄉少年，共得精兵一千人。此后，孫堅便率領這一千多士兵，隨皇甫嵩南征北戰，最終走上了爭霸天下的道路。

這時南陽黃巾張曼成攻殺了南陽太守褚貢，與潁川黃巾遙相呼應，威脅京都洛陽。汝南黃巾敗太守趙謙于邵陵。廣陽黃巾殺幽州刺吏郭勛及太守劉衛。

靈帝問太尉楊賜以黃巾事，楊賜奏對時直言不諱，靈帝心中不悅。四月，楊賜被坐寇賊免去官職。以太仆弘農鄧盛為太尉。已而靈帝閱錄故事，得楊賜與劉陶去年所上張角的奏折，乃封楊賜為臨晉侯，劉陶為中陵鄉侯。靈帝數次召集群臣，詢問平叛大計，群臣束手無策。靈帝大怒罷去司空張濟，以大司農張溫為司空。

這時周生進言道：“君上，射人先射馬，擒賊先擒王。黃巾賊黨勢大，實乃張角居中指揮，八州連動，遙相呼應。只要張角一死，黃巾賊黨‘群蛇無首’必然大亂，各自為政。然后朝廷大軍各個擊破，黃巾賊黨數月可平！”

靈帝大喜說道：“小愛卿真不愧為天降神童，靈機妙算層出不窮。不過吾只聞‘群龍無首’，不知小愛卿的‘群蛇無首’出自何典故？”

周生奏曰：“黃巾賊黨，草莽之輩豈能稱龍，實乃一爬蟲而已，故此言‘群蛇無首’。”

靈帝聞言大笑，笑罷，又問群臣：“誰人可以替吾分憂，除此賊首？”