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當今天下第一大勢力為北方雄主曹操，挾天子以令諸侯，占盡天時。

曹操聽從謀士荀彧的建議，迎回漢獻帝，把持朝政。對不服從帝國命令的地方諸侯，以皇帝的名義奉旨出征，鏟除了袁術、呂布、張繡、袁紹、馬騰等割據勢力。

官渡之戰大敗袁紹后，名義上的帝國丞相曹操，繼續挾天子以令不臣，打著皇帝的名號繼續征討其他割據勢力，橫掃群雄，一統北方，成為東漢帝國北方政權事實上的實際統治者。

依靠曹操的雄起，帝國一度再次閃耀著最后的光榮，雖然已是回光返照的落日余暉！

在這個層面來講，雖然最后他的兒子曹丕篡漢為帝，但曹操始終名義上還是漢臣，帝國政府的首腦—丞相！

雖然此時的東漢帝國已成為一個空有其表的殼，面子和名字還是大漢，里面早被曹魏所取代。但曹操一直到死都在堅持自己一生的執著，盡力延續著帝國“犯我大漢者，雖遠比誅”的無上尊嚴和榮光。

在這一點上，曹操絕對是有大功于國的！

曹操內戰內行，外戰不外行。鎮壓群雄安內以后，就著手對外用兵攘外。他以雷霆萬鈞的軍事實力鎮壓，和安撫、離間和控制的懷柔政策，對危害較大的諸胡進行有效的統治。

對鮮卑采取安撫、離間懷柔政策為主，軍事打擊為輔，設鮮卑校尉以管理之。曹操定幽州后，離間鮮卑三部相互攻伐，以夷制夷。

對軍事實力較強的南匈奴、羌氐、高句麗，以軍事打擊為主，安撫、離間懷柔政策為輔。

在黃巾起義時，曹操率軍在陳留給予與白波軍、黑山軍聯合的于扶羅匈奴軍以致命打擊。

建安七年，曹操攻匈奴于扶羅弟呼廚泉單于，使之歸附。從此扭轉了“胡騎在界，張雄跋扈”的被動局面。

建安二十一年，曹操將匈奴分為五部，每部以其貴族為帥，選漢人為司馬，以便監督。單于呼廚泉被曹操留于鄴為質。

建安十八年，曹操因楊千萬、阿貴與馬超聯合反抗，派夏侯淵滅阿貴。遣徐晃征討隴縣諸羌氐人。

對東北的夫余國、遼東安撫為主。

遼東太守公孫康，主動斬殺勢窮來投的袁熙、袁尚兄弟，將二人首級送給曹操，被曹操封為襄平侯、左將軍。夫余國也主動朝貢。

獻帝建安十四年（公元209年），因高句麗屢犯遼東，曹操命令公孫康出軍擊之，攻破都城，焚燒邑落，高句麗王伯固子拔奇與涓奴加，各將下戶三萬余口降康。后置樂浪、帶方郡（今朝鮮京畿道、并忠清道之地）。

公孫康開疆拓土，據境自守，自成一國，稱雄遼東，威震東北亞。