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在真實的歷史上曹操和呂布關于兗州的爭奪是非常慘烈而艱苦的，就連曹操自己在這一戰中都動過了其他的念頭。但另一方面，關于這場戰爭的故事也是很多的。

這一場戰爭大致分為兩個階段，第一個階段以曹操回援攻打呂布的濮陽為開始。

實際上在曹操回來后就說過:“呂布在一天之中便得了一州,卻不占領東平,切斷亢父、泰山之間的通道,憑險要地勢攔擊我,反而駐兵濮陽,我因此斷定他沒有多大的作為。”

于是看不起呂布的曹操很快就發兵討伐濮陽，可戰事并不像曹操想象那么順利。

兩軍對陣，呂布出戰，先派騎兵沖散青州兵，曹軍陣勢大亂，曹操策馬冒火突圍，燒傷了左掌。是行軍司馬樓異扶曹操上馬,帶他沖出重圍。未到營地之前,眾將因不見曹操,十分害怕。曹操強自支撐,帶傷慰問部隊,命令部隊趕做攻城的器械,準備再次進軍攻打呂布，這才穩定了軍心。此后雙方多次交戰，并在此僵持了百余日。

那時候夏侯惇麾下有一個叫典韋的人，曹操在濮陽討伐呂布時，呂布在濮陽西邊四五十里的地方有另一支兵屯駐,曹操夜間偷襲,到天亮就擊潰了這支部隊,但還沒有來得及撤軍,呂布的救兵趕到,從三面交替攻戰。當時呂布親自沖陣,從早晨打到午后,幾十個回合,相持不下,情況非常緊急。

曹操臨時招募沖鋒陷陣的勇士,首先中選,曹操讓招募的幾十個人都穿上幾層衣服雙層鎧甲,舍棄盾牌,只拿長矛撩戟。這時兩面戰情告急,典韋率軍阻擋。敵兵弓箭亂射,箭支像雨點一樣飛來,典韋看也不看,對部下說:“敵人沖到離我十步的時候再告訴我。”部下說:“十步啦!”典韋又說:“五步再告訴我。”部下都害怕了,大聲疾呼:“敵人來啦!”典韋手持十余支小戟，大呼而起，以戟擲敵，所投者無不應手而倒。這一仗打了很久,天色也已經傍晚,呂布才率軍退卻，曹操軍也得以撤退。

戰后因為典韋的出色表現，曹操拜典韋為都尉，引置于左右，讓他帶領自己的親兵守衛自己。

在曹操攻打濮陽期間，城內的大姓田氏為曹操的反間，曹操得以帶軍進入城內。隨后火燒掉了東門，表示沒有謀反的意圖。曹操和呂布的軍隊在城內展開戰斗，以曹操的軍隊失敗而告終。（注1）

在戰斗中呂布的騎兵抓住了曹操卻不知道他是誰？于是向曹操問道：“曹操在哪里？”曹操趕緊回答：“那個騎黃馬的人就是曹操！”呂布的騎兵趕緊扔下曹操去追騎黃馬的人。東門的火仍然很大，曹操最終得以突火而出。

這個事情也是《三國演義》中馬超殺的曹操割袍斷袖的原型。

這時在兗州發生了天旱，又有大面積的蝗蟲為害，曹操和呂布糧食都不夠了，不得已雙方停戰兩人都各自撤兵。曹操和呂布之間兗州爭奪戰的第一回合也到此結束。

這年的九月,曹操帶兵回到了鄄城。呂布率兵來到了乘氏縣,但被當地人李進擊敗,東退駐守山陽。

那一年兗州谷米一斛值五十多萬錢,以至于出現了“人吃人”的現象,曹操便解散了剛招募來的新兵，讓他們回去恢復生產。

在曹操數度敗于呂布，幾乎軍糧喪盡、兗州盡失之際，袁紹派人游說曹操連和，希望曹操能遷居于鄴城，給曹操留了一條后路。

當時曹操的處境是很不利的，他在回軍之后并沒有能在第一時間擊敗呂布奪回兗州，反而在濮陽城下吃了很多的虧，夏侯惇的一只眼睛就在曹操反攻呂布時丟掉了，最后將僅剩的一些軍糧也幾乎消耗殆盡，而且兗州也基本被打殘了，所以曹操對袁紹的提議很是心動，甚至已經準備答應他。

這個時候程昱知道了這件事，他跑去見曹操對其說到：“聽說將軍想要遷家,與袁紹聯合,確實有這件事嗎?”

曹操沒想太多，就說：“是的。”