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【流浪的呂布】

李郭二人打下長安之后，呂布率領殘軍逃出關中，從武關離去準備投奔袁術。呂布原以為殺了董卓,替袁術報了仇,袁術會厚待自己,哪知袁術討厭呂布的反復無常,拒絕接納他（注1）。

呂布只得帶著人馬又北上投奔袁紹。袁紹接納了他,并與他一起去常山攻打張燕。

張燕有精兵萬余,騎兵數千。呂布有一匹良**,名叫赤兔。呂布與他的親信將領成廉、魏越等一起,沖鋒奮戰,大破張燕的軍隊。呂布擊敗張燕后,乘機擴大自己的勢力,加之他手下的將士也時時搶劫、掠奪,袁紹開始疑恨他。呂布也感到袁紹不會重用他,于是去見了袁紹,請求離開。袁紹同意了。

呂布剛一離去,袁紹害怕他反戈加害自己,想派壯士夜里悄悄殺死呂布,但壯士們沒能找到呂布。此事被呂布知道,他急忙去了河內,與張楊聯合。袁紹再次派兵追殺呂布,那些士兵都害怕他,追上了也沒有一人敢逼近。

呂布去河內時經過陳留，太守張邈派人迎接呂布，對他大加款待，臨分手時兩人握住對方手臂發誓結好。

呂布來到河內之后，張楊對呂布非常之好。那時李傕、郭汜控制了朝廷，要求張楊把呂布殺掉，但張楊表面上答應了實際上最終卻把呂布保護了起來。

李催等人下令懸賞捉拿呂布后，張楊的手下將領都在打呂布的主意。呂布很害怕，就對張楊說：“我與您同鄉，眼下殺掉我，您的功勞未必很大。不如將我活著獻出去，可以大大得到李催等人的封爵和寵幸?！睆垪钫J為呂布說的很對，此事隨罷。

因為李傕、郭汜的威脅，盡管張楊對其百般維護，呂布還是在河內呆不下去了。然而就在此時，兗州出了大變動，興平元年（194）曹操再次出兵徐州，張邈和陳宮趁機反叛，迎呂布作兗州牧，呂布率軍趁勢進入兗州。

【意想不到的背叛】

曹操在歷史上完全想不到張邈和陳宮會背叛自己，因為在他看來這根本是不可能的。

張邈是陳留太守，在討伐董卓之時還是曹操的老上司，跟曹操的關系是非常老的。張邈以前就和袁紹、曹操是朋友關系，朝廷征召他做官時，他以出色的應考成績被任命為騎都尉，不久又被任命為陳留太守。

反董聯軍成立之后，袁紹成為了盟主,時常表現得傲慢矜持、不可一世,張邈經常直言責備他。袁紹對其非常不爽，曾經要曹操殺掉張邈,曹操沒有答應,反而責怪袁紹說:“孟卓（張邈的字）是我的好朋友,無論如何都該容得下他,如今天下大亂,不應自相殘殺啊!”張邈知道這件事后,更加敬重曹操了。

在曹父曹嵩被徐州人殺害后，曹操決定討伐徐州，在出兵之前，曹操對自己的家人說道：“我如果回不來,你們可以去投靠孟卓。”

戰后曹操凱旋而歸,與張邈相見,兩人相視而泣。當時曹操和張邈的關系就親密到了這種程度。

至于陳宮，那就不說了，當年就是陳公臺一手把曹操推到了兗州牧的位置。

曹操在興平元年（194）討伐陶謙時知道張邈、陳宮反叛，迎立呂布的消息之后可以說徹底的懵了。