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正因為此，等級森嚴的巫族中人全都聚集在蚩尤旗下，以蚩尤有一半人族血脈為由，悍然發動了爭奪人皇寶座的戰爭。

蚩尤煮海為鹽，改進農耕技術，采葛廬山之金鑄造兵器，不斷兼并周邊的部落。短時間內便實力大增。

此時炎帝部落掌權的帝榆罔，是神農氏八代孫。由于天下安泰已久，且從未有過大規模的人族內部戰爭。蚩尤率軍突然發難，又有巫族中人相幫，九黎部落人人勇猛善戰。炎帝部落抵敵不住，接連大敗。

戰敗的炎帝招西北有熊部落的黃帝姬軒轅前來助戰。軒轅黃帝造車架，藏兵架弩于其上，沖陣之時，所向披靡。又有闡教金仙下山教授馴獸之法，共馴服了熊、羆、貔、貅、貙、虎六種猛獸。兩軍初對戰之時，黃帝軍戰車沖鋒，猛獸肆虐。蚩尤軍猝不及防，大敗奔逃。

蚩尤聞訊大怒，親提大軍來戰。雙方會于涿鹿，蚩尤驍勇無比，手下七十二個兄弟個個能爭善戰。更有大巫風伯、雨師、相柳等洪荒時代便聲名赫赫的大神通者相助。蚩尤更采集天地間的孽氣，斬殺不服自己的部落百姓數萬人，用其血淬煉出一面集兇煞之氣于一身的蚩尤旗。大戰之時，蚩尤將旗展開。無數陰魂惡煞涌將出來，將黃帝手下熊、羆、貔、貅、貙、虎六種猛獸嚇得狼狽逃竄，黃帝大軍自相踐踏者不計其數。

涿鹿一戰，蚩尤旗小試牛刀，頓時聲名大躁。黃帝收拾殘軍，扎下營寨。又有闡教門人下山相助，更有應龍、天庭旱魃等一干能人相助，終于穩住陣腳。與蚩尤對峙起來。

闡教金仙連番試探，都被巫族中人擋住。蚩尤又將蚩尤旗祭起，將營寨包裹的嚴嚴實實。黃帝軍無法探知蚩尤軍虛實，闡教門人屢次攻擊蚩尤旗，都無功而返。戰場形勢對黃帝軍極為不利。

卻說黃帝大軍久攻蚩尤不下，將士離家日久，人心思歸，軍無戰心，士氣低落無比。

黃帝心中煩悶，苦思解決之道而不可得。那蚩尤旗別的都好說，只是惑人心智這一點，令見之者皆驚慌失措，根本無法作戰。黃帝和廣成子等人日夜冥思苦想，竟無一點辦法。

那黃帝心中煩悶難解，遂禱告上天。昊天玉帝聞知，心中一動。暗道：“這可是彰顯天庭威嚴的大好機會。”于是派遣天將下界助戰。又將此事告知瑤池金母，王母娘娘于是遣坐下女仙之首的九天玄女隨同下界。

那九天玄女也是洪荒時得道。被王母娘娘看中，遂收為門下，見識自是不凡。聞知黃帝在為軍隊士氣低迷而苦惱，于是輕笑著道：“此事有何難哉！我有一法。可破蚩尤旗。”

黃帝聞言大喜。激動地拉著九天玄女的手說道：“仙姑真的有辦法？若果真能破蚩尤軍，我為仙姑記頭功！”激動之下，竟沒有發覺自己還緊緊地拉著九天玄女的手。

那九天玄女平時高高在上，一副冰清玉潔的樣子。何時與男子如此親近過？一時尷尬不已，訥訥地不發一言。

黃帝姬軒轅見狀一愣，哪里還不知道發生了什么事。他到頗為大方，一點也不內疚，反倒隱隱有些得意。不動聲色地松開了九天玄女的玉手，這才又將問題問了一遍。

九天玄女收拾情緒，淡淡地說道：“我聞東海之外有一島名流波山！我家娘娘曾說。當日道祖講解天下異獸之時，說到此山有一獸，名為夔牛。其聲如雷，聞知令人血氣上涌，戰意高揚。若是能得其皮作鼓，必能振奮軍心，抵抗蚩尤旗的侵擾。”

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