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晉獻公臨死之前，將驪姬的兒子奚齊立為太子，并將太子托付給大夫荀息。奚齊繼位以后不能服眾，大夫里克便聯絡了一眾大臣殺死了奚齊，于是荀息又立了驪姬妹妹的兒子卓子繼位，這次里克不僅殺死了卓子，連荀息也一并殺死。

殺死了奚齊、卓子之后，里克等人派人到狄國去迎接流亡的公子重耳回國繼位。重耳卻認為此時局勢未定，而狄國也沒有足夠的實力作為自己回國繼位的后盾，于是婉言拒絕里克說：“我違背了父親的命令，逃出了晉國，父親去世也不能以人子之禮回國奔喪，現在我又有何面目回國呢？請里克大夫迎立其他的公子吧。”

使者回去將重耳的話報告給里克，于是里克就到梁國去迎接公子夷吾回國。公子夷吾很高興，打算回晉國繼位，但是他身邊的大臣卻勸他說：“國內尚有公子可以立為國君，里克卻到國外找人繼位，其中必定有詐。如今秦國強大，在邊疆國家中威望卓著，不如請秦國派兵護送我們回國。”

于是公子夷吾便派人帶著厚禮入秦，請求秦穆公派兵護送自己回晉國，并向秦穆公承諾：“誠得立，請割晉之河西八城與秦。”同時又寫信給里克許諾：“誠得立，請遂封子于汾陽之邑。”秦穆公聽了公子夷吾的條件，覺得很值得，便欣然派兵將公子夷吾送回了秦國，而里克得到了賜予封邑的承諾，也就真心地迎立公子夷吾。在秦國、齊國、晉國三方勢力的平衡下，公子夷吾順利地在晉國即位，是為晉惠公。

但是晉惠公即位之后卻過河拆橋，不僅不給里克封邑，反而削他的權力，后來擔心里克會勾結流亡在外的公子重耳奪位，干脆殺掉了里克。同時他也不肯按照之前的約定將河西八城劃給秦國，于是派大夫邳鄭出使秦國，向秦穆公道歉：“當初國君將河西之地許給您，現在他有幸得立，本想如約踐諾。但是大臣們反對說晉國的土地是先代國君留下來的，國君流亡在外，豈可擅自許給秦國？國君爭辯不過，只得派我來謝罪，不能將土地劃給秦國了。”

邳鄭本是里克的黨羽，他出使秦國時聽說了晉惠公殺掉里克的消息，一方面為自己逃過一劫而慶幸，一方面又擔心自己回國以后會遭遇不測，于是便想借秦國之手翦除晉惠公羽翼，除掉他的心腹大臣呂甥、郤芮。邳鄭找到秦穆公說：“晉國之人其實不想迎立公子夷吾，而是希望公子重耳回國做國君，夷吾能夠即位都是秦國的庇護。現在他違背與秦國的約定，又殺死里克，這都是奸臣呂甥、郤芮的陰謀。您不如用高官厚祿引誘呂甥、郤芮到秦國來，到時候夷吾失去了左右手，您自然可以再扶助重耳回晉國即位。”

秦穆公本就對晉惠公食言而肥的行徑深為不滿，也看出了晉惠公統治的晉國不會親近秦國，此時聽了邳鄭所言覺得有理，果然派人與邳鄭一同回國，邀請呂甥、郤芮到秦國來。不過呂甥、郤芮敏銳地覺察到其中有詐，沒有輕易上當，他們懷疑邳鄭有問題，便請晉惠公殺了他。邳鄭的兒子邳豹逃到了秦國，請秦穆公發兵攻打晉國，秦穆公知道邳豹只是想為父報仇，并沒有答應他，只是暗地里將他收留在秦國。

不久以后，晉國遇到大旱，派人來秦國借糧。邳豹勸秦穆公不要借糧食給晉國，可以趁此機會討伐晉國。但是百里奚指出百姓無辜，不應因晉惠公的無禮得罪而讓晉國百姓無糧食可吃，于是秦穆公便決定借糧給晉國。幾年以后，秦國也遇到了饑荒，向晉國借糧。誰知晉國不僅不借糧，反而趁秦國的危機興兵進犯，秦穆公一怒之下任命邳豹為將軍，并且親自帶兵前去還擊。

秦穆公與晉惠公的軍隊在韓地遭遇，晉惠公身先士卒，沖在戰陣前列與秦國征戰，誰知回來的時候馬卻陷入了泥坑中。秦穆公見此天賜良機趕快帶領隨從護衛追來抓晉惠公，可是為時已晚，反而被晉軍圍困。多虧了三百名忠于秦穆公的勇士拼死殺入重

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圍，不僅救了秦穆公，還俘虜了晉惠公。

秦穆公帶著晉惠公回國，并且一路上宣稱要用晉惠公來做祭祀上天的祭品。周天子聽說了這件事覺得很不安，認為晉惠公與自己是姬姓同族，應當守望相助，于是替晉惠公向秦穆公求情。

秦穆公的妻子穆姬是晉獻公的女兒、晉惠公的姐姐，她聽說丈夫俘虜了弟弟，還要押送回國做祭品，心中十分憂慮。于是穆姬破釜沉舟，帶了太子罃弘與女兒簡璧一雙兒女登上高臺，腳下鋪滿薪柴。又派人穿著喪服去迎接秦穆公，告訴他：“上天降災，使秦晉兩國不得不兵戎相見，如果您將晉國國君帶回秦國，那么我只能自殺以謝，請您決定吧。”

秦穆公本來深恨晉惠公，不愿意輕易放他回國，但是周天子竟然親自派人為他說情，夫人又以死相挾，心下很是為難。有大臣勸秦穆公說：“俘虜了晉國的國君只有以禮厚待，風風光光地將他送回去，才能對秦國有好處，如果殺了他，那么對我們又有什么好處呢？”又有人反對，認為晉惠公不講信義，放他回去還是會成為秦國的禍患。最后子桑說：“我們現在無力滅掉晉國，如果隨意殺死其國君，只能使兩國的仇恨加深，相互交惡。為今之計不如將晉國國君放回去，讓他們的太子來秦國做質子。”秦穆公同意了。

晉惠公經過這次風波，再也不敢違背對秦國的約定，回國以后趕快將太子圉送到秦國做質子，而且也不敢再對秦國輕易啟釁了。

由于晉惠公與其子晉懷公雙雙背叛秦國，秦穆公便扶立了流亡在外的重耳回國即位為晉文公。在秦國的支持下，晉文公不僅順利地即位，而且實行一系列利國利民的政策，在晉文公的治理之下，晉國得到了很快的發展，而晉文公也成為了齊桓公之后的第二位霸主，得到了周天子的承認和各國諸侯的服從。

魯僖公二十九年（公元前631年），晉文公打算出兵攻打不服從晉國的鄭國，于是派大夫狐偃會和周天子派來的王子虎、宋國大夫公孫固、齊國大夫歸父、陳國大夫轅濤涂和秦國大夫小子愁在翟泉會盟，共同商議討伐鄭國之事。會上決定先由晉國軍隊于第二年單獨出兵攻鄭試探情況，于是晉文公便派出軍隊駐扎在函陵，又邀請秦穆公一起出兵圍攻鄭國，秦穆公果然應邀派軍，將秦軍駐扎在氾南。

鄭國朝野見秦晉兩個大國陳兵城外，無不驚恐萬分，以為鄭國即將滅亡了。這時鄭國的大夫佚之狐找到鄭文公說：“現在國家正處于危急存亡之時，請您啟用燭之武去覲見秦君，必定可以解此危局。”鄭文公此時已經六神無主了，聽佚之狐這樣說，便親自去請燭之武出山。誰知燭之武卻推辭說：“臣年輕力壯之時尚且不如別人；現在年老力衰，已經做不了什么了。”