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晉國的霸業(yè)傾頹以后，中原各國勢均力敵，無人能夠脫穎而出成為下一任的霸主。正在此時，在西方一個不起眼的邊疆弱國卻在悄然崛起，這就是后來一統(tǒng)天下的秦國。

秦國是華夏族的一支，有關(guān)其源頭的傳說很有東方民族，只知其母不知其父的特點(diǎn)。傳說秦人的祖先名為大業(yè)，是五帝之一、黃帝之孫顓頊的孫女吞了天上玄鳥掉落的鳥蛋而生下的。大業(yè)的兒子名叫大費(fèi)，曾經(jīng)輔佐大禹治水并立下大功，受到帝舜的嘉獎，后來大費(fèi)為帝舜調(diào)馴鳥獸，經(jīng)過他的訓(xùn)練，鳥獸都很聽話溫順，于是帝舜為他起名為柏翳，并賜姓嬴氏。

到了夏末商初，嬴氏棄暗投明，歸順了商湯，嬴氏的費(fèi)昌還曾經(jīng)在夏、商決戰(zhàn)的鳴條之戰(zhàn)中為商湯駕馭戰(zhàn)車，幫助商湯贏得了戰(zhàn)爭的勝利。嬴氏的孟戲仲衍受到商帝太戊的重用，為太戊駕車。從此之后，嬴氏輔佐殷商帝王，歷代均立下功勛，出現(xiàn)了無數(shù)顯貴大臣，后來還成為了諸侯，商紂王時期著名的奸臣蜚廉、惡來就是嬴氏的后代。

進(jìn)入周朝以后，嬴氏的造父由于善于駕車而得到周穆王的寵信，并且在徐偃王之亂中為周穆王駕車，一日之間奔馳千里，終于及時平定了叛亂。為了表彰造父的功績，周穆王將趙城封給了造父，從此造父這一族就改為趙氏，成為了后來趙氏的祖先。

而居住在犬丘的非子是嬴氏的另一支族裔，他喜歡馬和家畜，尤其擅長蓄養(yǎng)訓(xùn)練馬匹。后來犬丘有人將此事告訴了周孝王，于是周孝王便派他到?jīng)F水與渭水之間的地域?yàn)樽约褐鞒逐B(yǎng)馬的相關(guān)工作，在非子的精心照料下，周孝王的馬得到了很好的休養(yǎng)生息，種群也得到了擴(kuò)大。周孝王對此十分滿意，因此便想獎賞他，周穆王找來了申國的國君申侯，與他商量將非子立為大駱國的繼承人。

大駱是造父那一支趙氏的后代，申侯的女兒是大駱國國君的妻子，她的孩兒是大駱國的繼承人，申侯自然不希望養(yǎng)馬的非子取代自己的外孫成為大駱國的繼承人。于是申侯對周孝王說：“當(dāng)年我的祖先酈山的女子嫁給了西戎族的胥軒為妻，生下中潏，因?yàn)橛H緣之故歸順周朝，為大周保衛(wèi)西部邊疆，西部邊疆因此和睦太平。如今我又把女兒嫁給大駱國君，生下繼承人趙成。與西戎有親緣關(guān)系的申國與大駱國多次聯(lián)姻，才使得西戎族都?xì)w順大周，您才得以稱王。您還是再考慮一下吧。”

周孝王聽了此話，為了西部邊疆的安定，不好強(qiáng)行廢掉申侯的外孫趙成，改立非子。他只好對申侯說：“當(dāng)年伯翳為舜主管畜牧，牲畜繁殖很多，因此得到了土地的封賞，并賜姓嬴。現(xiàn)在他的后代也為朕蓄養(yǎng)馬匹，那么朕也仿照先例分給他土地作為大周的附庸。”于是便將秦地封給了非子做封邑，命他延續(xù)嬴氏的祭祀，稱之為秦嬴，從此建立了秦國七百年的基業(yè)。

到了周厲王時代，由于天子無道、朝政昏暗，故而有諸侯起兵叛亂。西戎趁機(jī)起兵造反，攻打周朝的邊境，滅掉了犬丘的大駱國。周宣王即位以后，便封秦嬴的曾孫秦仲為大夫，命他前去征伐西戎，誰知秦仲卻反而被戎人殺死。周宣王命令秦仲的長子莊公召集他的五位兄弟，又派給他們七千兵士，前去討伐西戎，這次終于打敗了戎人，還兼并了大駱國的犬丘之地，成為了西垂大夫。

秦國雖然戰(zhàn)勝了戎人，但是并沒有殺死他們的首領(lǐng)，于是莊公的長子世父立誓：“戎人殺死了我的祖父，我一定要?dú)⑺廊滞鯃?bào)仇，否則決不回家。”世父就將太子之位讓給他的弟弟襄公，自己籌備攻擊戎人之事。襄公與世父不同，他很清楚地認(rèn)識到，秦國要發(fā)展，必須有一個安定和平的外部環(huán)境，就得與西戎化敵為友，各安其位。為了向西戎釋放善意，襄公甚至在即位以后很快就將自己的妹妹穆嬴嫁給了西戎的豐王。

但是西戎人似乎并不滿意，比起與秦國和平相處，他們更加覬覦秦國的土地，于是第二年就派兵圍攻犬丘。很明顯，對敵對方的寬容就是對自己的殘忍，世父空

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有一腔熱血，卻沒有足夠的實(shí)力，他匆匆?guī)Пc戎人作戰(zhàn)，反而遭到俘虜，一年多以后才被放回來。

幾年以后，周幽王廢長立幼、戲耍諸侯，終于導(dǎo)致諸侯叛亂紛起，天下陷入大亂，百姓遭受涂炭。西戎、犬戎勾結(jié)了姻親申國國君一起進(jìn)攻周朝的邊境，一路長驅(qū)直入，在驪山殺死了周幽王。秦襄公當(dāng)此亂世，十分明白此時正是改變自己命運(yùn)，促成秦國崛起的大好時機(jī)。于是他親率軍隊(duì)到周朝首都來支援，作戰(zhàn)十分勇猛得力，立下了不少功勛。

為了躲避犬戎的攻擊，周平王即位以后決定將首都遷到洛陽，秦襄公親自領(lǐng)兵護(hù)送，為保護(hù)周王、復(fù)興王室立下了汗馬功勞。因此周平王親自將秦穆公封為諸侯，將岐山以西的土地全部封賜給秦國，并允諾說：“戎無道，侵奪我岐、豐之地，秦能攻逐戎，即有其地！”周平王與秦穆公立下誓約，并賜予封爵，從此秦國才成為了真正的諸侯國，與其他諸侯互通使節(jié)，互致聘問獻(xiàn)納之禮，秦襄公也享有了與其他諸侯同等的待遇。

后來秦襄公的兒子秦文公帶兵攻打戎人，將戎人打得大敗而逃，于是秦文公按照之前周平王的承諾，將占領(lǐng)之地的周朝百姓收歸己有，而領(lǐng)土也擴(kuò)展到了岐山，而岐山以東的土地則統(tǒng)統(tǒng)獻(xiàn)給了周王室。趕走了心腹大患戎人，秦國終于得到了和平穩(wěn)定的外部環(huán)境，軍民百姓也終于得以休養(yǎng)生息，秦國從此走上了富強(qiáng)之路。

此后，經(jīng)過寧公、武公、德公、宣公、成公等數(shù)代國君的艱苦努力，秦國先后擊敗了諸戎人部落，滅掉了周邊的小國家，將領(lǐng)土一路向東推進(jìn)，并將國都遷到了雍邑（今陜西鳳翔）。此時，秦國已經(jīng)占領(lǐng)了關(guān)中的大片領(lǐng)土，成為了新崛起的西方強(qiáng)國。

由于秦成公享國不久，去世時雖然有七個兒子但都很年幼，為了避免主少國疑造成國內(nèi)動亂，甚至遭受其他國家的攻伐。秦成公去世后，沒有立他的兒子繼位，而是命弟弟任好即位為君，這就是歷史上著名的秦穆公。

秦穆公即位時，秦國正處于前所未有的興旺和強(qiáng)盛，但是其政治經(jīng)濟(jì)文化等各方面的發(fā)展水平仍然無法與中原各諸侯國相抗衡。秦國到底是偏安一隅，滿足于做西方強(qiáng)國，還是謀求發(fā)展，將矛頭對準(zhǔn)關(guān)中、對準(zhǔn)天下，這道路就在秦穆公的腳下。

秦穆公即位之后，為了密切秦國與中原強(qiáng)國的關(guān)系，增強(qiáng)秦國的影響力，便派人向晉獻(xiàn)公請求聯(lián)姻。晉獻(xiàn)公見秦國發(fā)展得很快，國力蒸蒸日上，也想與這位強(qiáng)鄰搞好關(guān)系，于是便將自己的嫡女、太子申生的姐姐嫁給了秦穆公。這段婚姻除了令秦穆公娶到了一位嬌妻美眷，又與中原強(qiáng)國晉國結(jié)成了姻親關(guān)系，更令秦穆公意外收獲了一位輔佐他將秦國進(jìn)一步推向頂峰的著名賢臣百里奚。

百里奚是虞國大夫，晉獻(xiàn)公向虞國借道伐虢之后回軍滅掉了虞國，百里奚與國君一同被俘，于是百里奚就由一國大夫淪為了奴隸。晉獻(xiàn)公答應(yīng)了秦穆公的求婚之后，就按照當(dāng)時的禮制為女兒準(zhǔn)備了大量的陪嫁，其中不僅包括精美昂貴的各種珍寶器物之外，也包括很多男女奴隸，而百里奚就被充作了陪嫁奴隸隨著出嫁的隊(duì)伍被送往秦國。

百里奚不堪受辱，在路上悄悄逃走，但是此時百里奚已經(jīng)年近古稀，行動不便，走到宛地（今河南南陽）就被楚國的農(nóng)民抓住，又成為了楚國的奴隸。楚成王也不知道這位年邁的奴隸竟然是一位胸中有大丘壑的賢臣，只是聽說百里奚擅長養(yǎng)牛，就讓他去為自己養(yǎng)牛。