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魏晉南北朝后期，東亞大陸分崩離析、群雄割據。

北方有魏晉朝分裂為東晉、西晉。

上有驍勇善戰的鮮卑族：柔然、契丹。

下有梁國兵強馬壯，虎視眈眈。

西有突厥善鐵騎，南有淮南地勢險要。

東晉謀士向權臣拓跋狟獻策，效仿戰國惠王、魏祖文帝“狹天子以令諸侯”。

而后專權魏政。拓跋狟死后，次子拓跋陽襲位，廢魏晉傀儡帝，禪位稱帝。

定國號：后晉，稱之北晉。

拓跋陽在位初期勵精圖治，留心政務，削減州郡，整頓吏治，訓練軍隊，加強兵防，使北晉在很短的時間內強盛起來。

拓跋陽便御駕親征進攻柔然、契丹、高麗，西伐突厥，南取淮南。許是成功讓其變得荒誕肆意、暴虐無度、極盡奢侈。

班師回朝后強占弟妻，霸凌繼母庶妃，后妃有孕生產之際竟拿刀破腹取子。

妃嬪稍有伺候不如意，便揮匕首肢解其身。割乳剝皮，做成美人鑒，大擺宴席，宴請群臣鑒賞，更是用美人筋骨做成琵琶奏樂群臣聽。

整日不理朝政，沉湎于酒色之中。頻繁選秀，廣開后宮，掠盡天下姿色風貌的女子。為之愛妃動用十萬庶民修建華麗宮殿。

為了方便帝王和御女交歡，令后妃宮女不可穿褻衣，外披薄紗，內只著片紗抹胸裙，輕薄裹著玉潤，堪堪遮住渾圓上嬌翹的殷桃，外露不露的櫻紅，碩大隨著嬪妃走動上躥下跳，乳波隔著紗衣一圈一圈的晃動著，看的人直想上手揉捏把玩。

透過薄裙高聳的玉潤被擠成優美深溝，曲線蜿蜒而下，小巧的肚臍，盈盈不握的腰線以下，一雙玉腿中間神秘的黑森林，飽滿多汁的牝器，御女們走起路來搖曳身姿，一飽眼福。

拓跋陽喜食五石散，吸后飄飄欲仙，常常夜御數女，歡快之時便示意侍衛一起加入，疊羅漢似的成群享樂。

或是常開宮宴，命大臣攜帶妻妾前來，通宵達旦，交妻換妾，變著法子玩樂，污言穢語，淫亂不堪。

拓跋陽在位十年間，沉迷酒肉聲色，身體匱乏，虧空得厲害，正當壯年赫然暴斃、傳位長子拓跋陰。

拓跋陰從小被尚且英明的拓跋陽教導，儲君培養，習得百家文，經歷過前期北晉繁榮昌盛后，看著父君性生荒誕，心里厭惡，勢要把烏煙晦氣的北晉扳回正軌。

上位后勵精圖治，罷黜貪官腐蟲、整治吏部。問人間疾苦，治四方清明。遣散先帝寵幸后未得晉封的御女，讓其出宮自行嫁娶時，數量竟達千余人。

實在是亂世中一位明治之君，奈何根基不穩便大刀闊斧，觸動世家官僚的利益。

拓跋陽六弟拓跋沇與九弟拓跋戰聯合太皇太后發動政變，廢拓跋陰為南王，拓跋沇繼位，同年坑殺拓跋陰于別宮。

自此在位僅僅一年便換了皇帝。

拓跋沇善于政術，至弱冠便入朝參政。受拓跋陽寵信，政治經驗頗豐裕，眼見著兄長拓跋陽沉湎酒色政權腐敗，不時上直諫言，拓跋陽說：“有皇弟，大善也。”放心交權后繼續享樂，拓跋沇開始獨攬朝政。

拓跋沇上位后德才兼備，輕徭薄賦、任用賢能，立嫡長子拓跋拜為太子。

可惜天將欲其亡，翌年，拓跋沇因墜馬重傷而死，在位僅不到兩年。

彼時其弟拓跋戰勢大，恐其政變重演報應因果，臨終時廢太子為端王，傳位于皇弟廣王拓跋戰，與廣王說只求留妻兒一命，勿學前人也。