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曼德拉覺得有哪里不對，他留住了那個人類的靈魂。青年看到魔王沒有死，異常地生氣和悲傷。

曼德拉告訴他，自己是神，因為無聊所以制作了這個世界，現在在當魔王體驗生活。結果青年更加憤怒了，他指責曼德拉的冷血無情，對于自己創造出來的種族和世界都能毫不留情地破壞。

曼德拉不覺得自己有什么錯，創造破壞再創造在破壞，哪個世界都是這樣在神的手里誕生的，所以他并沒有把青年的話聽進去。但是就這樣讓青年的靈魂消失好像又不太合自己的意思。曼德拉再三考慮，最后想出了讓自己不會覺得無聊的方法。

曼德拉這樣告訴青年：青年的靈魂可以一直留在曼德拉的大陸上，一世一世地輪回下去，每次都要收走他之前的記憶，每次都是以人類的身份，并且每次都要成為勇者。與之相對的，曼德拉就每次都以魔族的身份，成為魔王，等著勇者來討伐他。如果勇者能成功地討伐魔王，曼德拉就給大陸一定時期的安寧，但是勇者也必須一同死去；如果沒有成功，曼德拉就保持原狀，驅使魔族去侵略其他種族。

年輕氣盛的青年沒有猶豫，同意了。

于是神和人類的游戲開始了。

曼德拉為了表示自己的誠意，讓自己正在使用的軀體死亡了，使魔族的第一代魔王死在了人類勇者的劍下。

人類的體制在漸漸完整，已經出現了皇族的雛形，曼德拉將青年的靈魂送到了一個注定成為皇族騎士的胎兒內，青年如果成為騎士的話，沒準就可以全須全尾地到達魔王城了呢，曼德拉這樣愉快地想著。

曼德拉有了新的興趣，就是每天在魔王城觀察著青年的成長，看著他從一個嬰孩成長為優秀的青年，然后看著他踏上討伐自己的道路，聽上去還挺變態的，曼德拉卻樂此不疲。當然當青年來殺他的時候，作為魔王的他都只是意思一下，讓勇者方勝利，畢竟這個游戲要是一下結束了就太沒勁了。

在青年的第六世或是第七世的時候，他第一次沒有失去自己的身體部件就到達了魔王城。曼德拉在青年的刀架在他的脖子上時，夸贊了青年的進步，卻只換來青年的劈砍和不解的眼神。

曼德拉感到有些傷心，果然有什么不對的地方。然后曼德拉看見第一次安全斬殺魔王的勇者在回國的路上被魔族殺死了，青年的靈魂像之前一樣飄到空中，死之后到轉世之前青年會獲得之前的記憶，他很迷茫，每次都是，曼德拉等著青年回過神來像以前一樣指責自己。但是這次稍微有些不同，青年哭了。

曼德拉不知道青年為什么哭，飄在邊上看著，等他哭完了，帶著青年去了人類帝國，第一次讓青年自己選擇喜歡的軀體。

在青年的第十幾世來著，青年是一個路癡，跌跌撞撞到了矮人族的領地卻迷路了，那時他還沒有獲得任何一個同伴，期間曼德拉覺得青年可能會發瘋，所以支使著不同的動物去圍著青年繞圈分散他的注意力，雖然大多都被青年吃了。晚上，曼德拉撒了些螢火給青年指路，但是青年卻只是看著漂亮并沒有跟著走的意思，這才在矮人森林里呆了近百天。

這次的勇者是學拳擊的格斗家，要殺魔王自然也就只靠拳頭。曼德拉看著自己的魔王軀體一點一點被打得凹陷進墻壁里，他感受不到疼痛，只是想著人類的潛力還真是可怕啊，真有趣。在勇者要給魔王致命一擊時，他停了下來。魔王城的機關已經觸發了，勇者被射殺了，曼德拉也迅速殺死了自己的軀體。

青年飄在空中，沉默不語，曼德拉準備帶著青