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這是個爛俗的西幻天使惡魔背景故事。

特拉本以為自己是母親在魔界撿來的天使惡魔混血兒，因此對自己在天使社會深受排擠的現狀也感恩戴德，并極其依戀母親卡斯塔，直到母親在競爭天界議會議長時被政敵爆出她與惡魔私通真相，特拉這才明白自己其實是母親的親生孩子，只因身世在天界是過于上不得臺面的恥辱才被母親雪藏真相多年。

此事爆出后母親卡斯塔的支持率大下降，不僅在政界失去容身之所，原先的友人們也對她避之不及，最終判決中卡斯塔被認定為叛徒，和女兒一起遭受流放。

無處可去的母女二人只能前往魔界尋找特拉的生父拉奧斯，父母早在特拉出生前就已相愛相殺多年，如今再見仍然劍拔弩張，可特拉難以接受的是他倆這種狀況沒持續好久竟又能濃情蜜意。母親在被趕出天界時對特拉怒斥的“沒生下你就好了”，在父母之恩愛下反顯得特拉才是笑話，哪怕重回熱戀期的母親對特拉的愛不降反增，但孩子對父母的信任只短暫斷裂過一次就難以修復。

無法忍受這對父母的特拉跑到此前從未見過面的姑姑家居住，姑姑為她介紹了份與龍協作的事務以幫助她能盡早脫離家庭獨立，特拉欣然前往，可與她合作的龍女卡姬莎哪怕年紀大她好幾倍也無法掩蓋其還處在青春期的事實。

卡姬莎貪玩，每日工作量只保持在不影響她日常生活的最低限度，使得一人一龍的勞動成果還比不過其他普通組合，且卡姬莎心智稚嫩，常愛嘲笑特拉作為混血兒的特殊身份。特拉對卡姬莎的煩悶在日積月累下終于抵達臨界值，在某日魔獸驅趕與捕獵任務中，吵吵鬧鬧的卡姬莎如往常一樣嘲諷著特拉，卻沒想到特拉會將捕獵工具反用來對付她，被特拉控制住行動的卡姬莎大哭不止，特拉這才明白她對外的尖銳或許也是保護自己之軟弱的措施。

龍們也算蜥形綱生物，很接近早期那種誕下蛋后就離開的爬行生物。這世界下龍的母親生下龍蛋后也會離去，留下小龍和其它龍進行領地爭奪，因此幼龍為提高存活率會擬態成食物的模樣方便混入食物們的族群以在幼年期輕松捕獵，但對發展到現在的類人生物而言，龍的習性早已被他們掌握，因此像卡姬莎這樣年紀不大的龍為了混口吃的就會給類人生物打工。而本就看不起卡姬莎的特拉，發現她的本性后更是對她不屑一顧。

直到某日兩人外出做任務時遇險，被困于山洞中，特拉本在思考多重解決方案，卡姬莎卻直接通過變回龍的龐大身軀破壞了堵住的山洞，看著卡姬莎巨大的原型，特拉從小抑制到大的，她一直故意無視也無法阻止流露的欲望，在此刻高漲，于是這個剛滿16歲的女孩向異種族的另一名女孩發問：“你能吃掉我嗎？”。