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為了尋求真相，貓老師一行人朝著暗夜中唯一還有燈光的城市南部跋涉，希望找到一切的答案。

夜晚是各種魔物出沒旺盛的時刻，在以前龍天行記憶里的小公園，此時都變得兇險非常，不知道什么時候就冒出各種奇形怪狀的生物，若是一個普通人類，在這種地方只怕有一百條命都不夠用，但是好在有兩個大魔神護駕。

他們通過了魔獸橫生的荒蕪公園和廢棄的樓房區后，發覺有的樓房里已經可以看見隱約的亮光，說明附近已經有人類居住的跡象。

而貓老師也表示，越靠近遠處人類亮燈的區域，越能感覺到一股力量強大的結界，大概就是那結界保護了人類，使得魔物無法進入吧。

在廢棄區的邊緣，他們終于見到了走了這么久見到的第一個人類——一個看來是流浪漢的老頭，正縮在一幢只剩下一半的平房墻角的地方烤火。

“喂，你們這些年輕人可真是大膽，竟然敢在這么晚的時候走夜路，你們可知道離開這里的邊界，外面是數不清的怪物。”老頭還以為龍天行等人是從結界內往外走的。

“我們是從別的地區過來尋求教會庇護的。”貓老師故意道。

“哦？你們竟然是從別的地方過來的？”老頭露出驚訝的神色，“看來你們命很大嘛，不過我勸你們最好還是不要去教會占領的地區，那里也許還不如這種荒地。”

“為什么？”貓老師問。

“我年輕的時候也是那么認為，并且不惜一切來到教會的領地，以為來到這里就可以幸福的生活，但是事情遠遠不是人們想的那么簡單，我覺得教會才是最可怕的東西，甚至比魔物更可怕。所以我寧愿在這種地方過活，不過你們想要送死我也不會攔著你們。”老頭表情麻木，顯然是對一切都失去了興趣，當龍天行問他為什么這么說時，老頭一言不發，再也不想理會他們。

貓老師道：“我對你知道的東西很感興趣，如果你告訴我的話，我說不定會獎勵你，但是你不配合的話——”

只見噗的一聲，貓老師的頭頂亮出了一對貓耳朵！

“我也有！”貓笑天不示弱的也變出自己的灰色貓耳朵。

老頭僵硬的臉在看到這一幕時變得極為驚恐：“你你你們是魔族！！”

“沒錯，我們是魔族，不老實招供，就吃了你！”貓老師露出虎牙，然后還舔舔自己的嘴唇。

“我說我說！你們不要殺我！我什么都說！”老頭連忙跪地求饒。

于是，圍著火堆，老頭開始回憶他經歷過的一切——

他出生在已經廢棄的某個區域，那里的人們當初辛勤勞作，甚至開辟出了一個小村子，可惜好景不長，在他小時候村子受到了遷徙魔獸的襲擊，他僥幸逃出來，然后聽從了朝圣者的話，前往圣地尋求庇護，當他九死一生來到圣地——也就是教會的領地時，看到的不是他心目中的和平景象，

而是到處充斥著對教會的盲目崇拜，只要有稍微違背教義的行為的人便會被立刻抓去被執行火刑，他于是決定逃離圣地，在夜晚逃離的時候，他們甚至看到了教會不許人們夜間外出的真相——教會軍隊