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“過來，我發現了這個！”畢爾博朝大家招呼道。

當眾人走過去，看到畢爾博手里的東西時，都不由得倒吸一口涼氣。

畢爾博手中拿著一把劍，準確的說，是一把劍的殘骸――它從正中間斷掉了，另外半截斷劍不知所蹤。

梭林接過斷劍，細細查看了一番，得出結論道：“斷口很新，是才斷掉的，而且很光滑，被對手的武器干凈利落的削成了兩截。這是精靈鑄造的長劍，能被如此輕易地破壞掉，看來對手要比他們強太多了。”

“梭林，這里，來看看。”任博在旁邊一棵樹干上找到了另一截斷劍，它是直插在樹干上的，捅進去很深，刃口上隱約可見絲絲血跡。

梭林伸出手指，沾了沾刃口的血跡，眉頭緊皺，說道：“血跡也很新鮮，這里發生過打斗，看來這次精靈的麻煩大了。”說著，他站起來，道“大家跟我來，順著血跡灑落的方向走。”

加快速度穿梭在密林中，梭林時不時停下腳步查看地面，看是否有什么遺漏的細節，隨著路途的深入，他的臉色愈發不安，在發現一具尸體后，所有人都沉默了，包括嘮叨個不停的包波。萬籟俱寂，連鳥鳴都止息了，四周安靜得可以聽到從密林里發出的詭異聲音。

那個精靈靠坐在一棵大樹邊上，他狠力的咬著牙齒，雙拳緊握，仿佛在跟什么人拼死搏斗，兩眼鼓脹著瞪著眾人，好像要將他們都生吞掉，眼中的恨意躍然而出，刺得任博似乎渾身都疼痛起來，轉過臉不再去看他。

只有梭林一人走了過去。

他緩緩走到那個精靈身邊，蹲下身去，伸出右手，輕輕閉上了他的雙眼。盡管雙方仇怨甚深，可梭林仍然從心底感到了他生前不甘的憤怒。

“希望你的同伴會為你報仇。”他低聲沉吟道。

“啊――”又是一聲慘叫傳來，這次距離很近，幾乎近在咫尺。

“看來事情不像我們想的那樣簡單，三聲慘叫，至少死了三個人。”巴林邊跑邊說道。

他們義無反顧的向著慘叫聲發出的方向跑去，四周的景物開始變得詭譎，在通往精靈宴會空地時沒有出現過的那種大號的蜘蛛網又重新張結在大樹之間，一雙雙紅的、黃的，如同燈泡大小的眼睛從樹林深處死死盯著他們，不時有小蜘蛛落在他們通行的路上。

“我討厭蜘蛛。”畢爾博一腳踩死了一只企圖爬上他腳的拳頭大的小蜘蛛，揮舞著刺叮劍砍斷橫在前方的蛛絲，順便幫任博清理了下纏在身上的蛛網。

“謝謝，畢爾博，我也恨蜘蛛。”任博一邊保持速度跟在巴林身后，一邊用雙劍斬斷那些粗大的蛛絲。從小到大，他最討厭的就是蜘蛛。

為了擺脫這些該死的小蜘蛛和蜘蛛網，任博一馬當先，跑到了前頭，然后，在一處空地聽了下來。

他看到了讓他永生難忘的一幕。

一個黑色的人影站在空地盡頭處，手持一把黑色的利劍。

似乎是察覺到有人到來，他慢慢的側過身。黑色的斗篷，黑色的頭盔，黑色的鎖甲，黑色的手套，還有黑色的鋼靴，仿佛是專門為了這個幽暗的密林而存在，整個人就像融入了樹冠遮蓋的無邊黑暗中，顯出詭異的和諧感。

任博看到了他的身后。

一個長相英俊的精靈，被那把黑色的長劍刺穿，死死釘在背后的大樹上，他張大了嘴，眼中寫滿了難以置信的恐懼。

他的身體還在做著臨死前的細微抽搐。

“人類？”那個黑衣人開口了。

聽著他的聲音，任博感到了由衷的恐怖。

那聲音沙啞而刺耳，空洞而悠長，不是任何人所能發出的。

無盡的冷意隨著黑衣人的話音而降臨，這不是迷霧山脈那種可以令樹木凍裂的嚴寒，而是充斥在空間每一個角落的殺意，周圍的一切似乎都在這一瞬間凍結了，任博顫抖了，哪怕面對迷霧山脈的獸人之王也沒有退卻過的他正一步步往后退著，希望能永遠離開這里，再也不見這帶給了他地獄的噩夢般恐怖的黑衣人。

終于，黑衣人完全轉過了身，他面對著任博，慢慢抬起了頭。

面對面的那一刻，任博的瞳孔急劇放大。

在那黑色斗篷的掩蓋下，沒有任何的東西，只有一個純粹黑色組成的無邊的黑洞，仿佛可以把一切都吸收進去。

右手向任博伸出，一個聲音從那虛無的黑洞中緩緩地飄出。

“你將屬于我。”

緊接著，任博只感到有什么東西鉆進了他的腦袋，像尖利的鉆頭一般狠狠地刺激著大腦，無可抵抗的疼痛令他長聲慘嚎，抱著頭，跪倒在地。

眼前，只有一片黑暗。

無瞼的火眼，又一次張開了。

與此同時，埃里吉翁的叢林里。

“你怎么了，不舒服嗎？”

“快醒醒，快來人救救她！”

“快救救我女兒納爾梅萊斯！”