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在很久很久以前，茶家鎮上有個非常漂亮的小男孩，他聰明伶俐，可愛善良，不幸的是親爹過世比較早。自從母親贅了后爹，后爹帶來了兩個哥哥以后，他的日子就不好過了。

周從嘉被后爹克扣了絲綢衣服，換上了粗布衣服。從有書柜有更衣室的臥室趕到仆人的小臥室。一家人吃飯的時候周從嘉只能在旁邊伺候著倒茶倒咖啡，等全家吃完了 他才能去廚房把剩菜吃了，還要把碗洗了。

一天，茶氏城堡里的陳佳辰公主發出請帖，邀請全城邦的適齡男性入王宮參加晚會。

1.過高190以上，過矮170以下不得入內

2.皮膚如珍珠白的不要，如炭黑的不要

3.普通話不標準的不得入內

兩個哥哥拿到請帖后興高采烈準備新衣服，希望能獲得公主青睞。

舞會來臨的當天，周從嘉依然得打掃房間，盡管他自己也想去參加舞會，但家務活還有那么多沒有做完，而且自己也沒有漂亮的長袍和鞋子，所以他只得悄悄的躲進自己簡陋的小閣樓里抽泣。

兩個哥哥喚灰小子過去幫忙梳頭穿衣服，其實，壞心眼的哥哥們一點都不漂亮，盡管他們穿著漂亮的長袍和鞋子，化著很濃的妝容，但是表面看起來還是丑陋的。

馬車載著兩個哥哥走了。

灰小子周從嘉坐在火爐旁開始抽抽噎噎地哭了。

“喂!你也想去參加舞會嗎?”突然有人站在周從嘉背后叫他，轉頭看見一位陌生的姐姐站在那兒。于是周從嘉把事情的原委告訴了姐姐，希望得到她的幫助。

年輕女人點點頭說：“這沒問題，我是你的神仙教母苦茶子，一切我可以幫你搞定的!”

苦茶子拿著一根拐杖，輕敲地上的南瓜，轉眼間，南瓜變成漂亮的馬車。叫老鼠出來，然后拿拐杖輕觸老鼠，老鼠立刻變成車夫和馬匹。當苦茶子口中念念有詞并用拐杖觸摸灰姑娘的衣服時，奇跡又出現了，周從嘉身上出現一身金線穿紅寶石珠子的綢緞長袍，鞋子是上好的牛皮靴。

苦茶子囑咐他，一定要在午夜12點前趕回來.....否則一切都將變回原本的模樣!