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諸葛亮抓到孟獲后就將他放了，營內親信都表示不解：“孟獲乃南蠻魁首，今幸擒之，南方平定，丞相何故放之？”

諸葛亮笑道：“我擒孟獲如探囊取物，但這不是我們這次出兵的目的。云南蠻人多不習王化，沒有一個合適的人管理怎么能行？孟獲在云南素有威信擅長處理云南各族之間的關系，現在我是要其心服，對朝廷心存感恩，為我所用，幫助朝廷開發云南，這才是最重要的。”

眾人點頭，為諸葛亮的目光長遠稱贊。

在放孟獲時諸葛亮的話就已經很明顯了：“汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛將，糧草兵器，汝安能勝吾哉？汝若早降，吾當奏聞天子，令汝不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦。意下若何？”

孟獲是什么人？少數民族頭領。少數民族有這么一個有意思的現象，平民百姓非常淳樸，多豪杰，然而最上層的那些人就極為狡猾多智，仿佛不是這個民族的人般。

于是孟獲眼珠一轉：“某雖肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。”

諸葛亮欣然從之。

哼！真是個天真的家伙，還想收服我，我若回云南不是如如魚得水，你還抓的住我？

孟獲心里感到好笑。

孟獲回到洞中，跟弟弟孟優說：“我已探明孔明大營地形，你如此如此?！?

于是孟優就帶著百人獻上奇珍異寶，象牙什么的來慶賀，但提到歸降的事卻左右言他：“權為賞軍之資。續后別有進貢天子禮物。”

諸葛亮問：“汝兄今在何處？”

孟優答道：“為感丞相天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也?！?

諸葛亮又問：“汝帶多少人來？”

孟優說：“不敢多帶。只是隨行百余人，皆運貨物者?！笨酌鞅M教入帳看時，皆是青眼黑面，黃發紫須，耳帶金環，蓬頭跣足，身長力大之士。孔明就令隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。

席散后，諸葛亮笑得前仰后合。

晚上孟獲跑來襲營，準備和打入諸葛亮內部的孟優里應外合，結果孟優被灌醉了，孟獲一沖進來發現是個空營，跑到諸葛亮軍帳一看，得弟弟趴在那醉的不省人事，于是他就知道中計了，趕緊將孟優背著往營外逃，結果營內涌出無數士兵將他圍了。

諸葛亮將蠻兵放走同時送上各種生活必須品，好言撫慰，蠻兵感動無比紛紛請求歸降。

諸葛亮處理好當地少數民族關系后，將孟獲提了上來笑道：“汝先令汝弟以禮詐降，如何瞞得過吾！今番又被我擒，汝可服否？”

孟獲就開始狡辯。

諸葛亮笑道：“你說說這都幾次了？為什么還不服？”

見孟獲低頭不作聲，諸葛亮笑道：“那再放了你吧。”

然后就連著將孟獲糾集起來的各個少數民族的洞主都放了。

就這樣諸葛亮不停的抓，不停的放，沿路不停的廣施恩惠，自己在云南的名聲越打越大。

時間進入夏季，云南瘴氣勃勃，諸葛亮帶來的兵開始水土不服，瘧疾多發，衣服都穿不得，只能穿著兜襠拿著兵器就趕路。

就這樣兜襠里面都容易潰爛。

可見現代華國對越反擊戰中，解放軍戰士的辛苦，在此向他們致敬。

其實最困難的是取水，大軍千里走過來有河水也不敢喝，誰知道里面有沒有吸血蟲之類的東西。

諸葛亮和當地人聊天后，知道這里水源充沛，掘土挖井后出來的水可以喝后，靈機一動，挖了許多大坑，然后向天祈福，若能平蠻則來水，若不能來水就退兵。

第二天，水坑里沁出了滿滿的水，軍中士氣大振。

也不知道是不是這次祈福的原因，這個時候，諸葛亮大軍在云南的艱難情勢開始發生了變化。

云南蠻族開始有人心服諸葛亮起來，有個叫楊鋒的倒戈了，幫助諸葛亮將孟獲抓了起來。

孟獲大叫：“‘兔死狐悲，物傷其類’。吾與汝皆是各洞之主，往日無冤，何故害我？”

楊鋒說道：“吾兄弟子侄皆感諸葛丞相活命之恩，無可以報。今汝反叛，何不擒獻！”

孟獲被抓到諸葛亮面前的時候，諸葛亮笑問道：“這下你心服了吧？”

孟獲也打出火氣來了：“吾祖居銀坑山中，有三江之險，重關之固。汝若就彼擒之，吾當子子孫孫，傾心服事?！?

諸葛亮也火了：“吾再放汝回去，重整兵馬，與吾共決勝負；如那時擒住，汝再不服，當滅九族。”叱左右去其縛，放起孟獲。獲再拜而去。