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卻說孔明班師回國，孟獲率引大小洞主酋長及諸部落，羅拜相送。前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰云布合，狂風驟起；兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，往來者必須祭之?！笨酌髟唬骸坝煤挝锛老?？”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭并黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔。”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊觀看。果見陰風大起，波濤洶涌，人馬皆驚?？酌魃跻?，即尋土人問之。土人告說：“自丞相經過之后，夜夜只聞得水邊鬼哭神號。

自黃昏直至天曉，哭聲不絕。瘴煙之內，陰鬼無數。因此作禍，無人敢渡?！翱酌髟唬捍四宋抑镯┮?。前者馬岱引蜀兵千余，皆死于水中；更兼殺死南人，盡棄此處?？窕暝构?，不能解釋，以致如此。吾今晚當親自往祭?！巴寥嗽唬喉氁琅f例，殺四十九顆人頭為祭，則怨鬼自散也?！翱酌髟唬罕緸槿怂蓝稍构恚M可又殺生人耶？吾自有主意?！皢拘袕N宰殺牛馬；和面為劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰饅頭。當夜于瀘水岸上，設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂；將饅頭等物，陳設于地。三更時分，孔明金冠鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。其文曰：維大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，謹陳祭儀，享于故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。昨自遠方侵境，異俗起兵；縱蠆尾以興妖，盜狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒；大舉貔貅，悉除螻蟻；雄軍云集，狂寇冰消；才聞破竹之聲，便是失猿之勢。但士卒兒郎，盡是九州豪杰；官僚將校，皆為四海英雄：習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，并效忠君之志。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或為流矢所中，魂掩泉臺；或為刀劍所傷，魄歸長夜：生則有勇，死則成名，今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英靈尚在，祈禱必聞：隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄉，受骨肉之蒸嘗，領家人之祭祀；莫作他鄉之鬼，徒為異域之魂。我當奏之天子，使汝等各家盡沾恩露，年給衣糧，月賜廩祿。用茲酬答，以慰汝心。至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，憑依不遠；生者既凜天威，死者亦歸王化，想宜寧帖，毋致號啕。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼，哀哉！伏惟尚饗！“讀畢祭文，孔明放聲大哭，極其痛切，情動三軍，無不下淚。孟獲等眾，盡皆哭泣。

只見愁云怨霧之中，隱隱有數千鬼魂，皆隨風而散。于是孔明令左右將祭物盡棄于瀘水之中。次日，孔明引大軍俱到瀘水南岸，但見云收霧散，風靜浪平。蜀兵安然盡渡瀘水，果然鞭敲金鐙響，人唱凱歌還。行到永昌，孔明留王伉、呂凱守四郡；發付孟獲領眾自回，囑其勤政馭下，善撫居民，勿失農務。孟獲涕泣拜別而去。

孔明自引大軍回成都。后主排鑾駕出郭三十里迎接，下輦立于道傍，以侯孔明?？酌骰畔萝嚪蓝栽唬骸俺疾荒芩倨侥戏?，使主上懷憂，臣之罪也?！焙笾鞣銎鹂酌?，并車而回，設太平筵會，重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者二百余處?？酌髯鄿屎笾?，將歿于王事者之家，一一優恤。人心歡悅，朝野清平。卻說魏主曹丕，在位七年，即蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得。后生一子，名睿，字元仲，自幼聰明，丕甚愛之。后丕又納安平廣宗人郭永之女為貴妃，甚有顏色；其父嘗曰：“吾女乃女中之王也。”故號為女王。自丕納為貴妃，因甄夫人失寵，郭貴妃欲謀為后，卻與幸臣張韜商議。時丕有疾，韜乃詐稱于甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年月日時，為魘鎮之事。丕大怒，遂將甄夫人賜死，立郭貴妃為后。因無出，養曹睿為己子。雖甚愛之，不立為嗣。

睿年至十五歲，弓馬熟嫻。當年春二月，丕帶睿出獵。行于山塢之間，趕出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳于曹睿馬前。丕大呼曰：“吾兒何不射之？”睿在馬上泣告曰：“陛下已殺其母，臣安忍復殺其子也。”丕聞之，擲弓于地曰：“吾兒真仁德之主也！”于是遂封睿為平原王。

夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。丕喚曹睿至，指謂曹真等曰：“今朕病已沉重，不能復生。此子年幼，卿等三人可善輔之，勿負朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等愿竭力以事陛下，至千秋萬歲?！必г唬骸敖衲暝S昌城門無故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也?！闭蚤g，內侍奏征東大將軍曹休入宮問安。丕召入謂曰：“卿等皆國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”言訖，墮淚而薨。時年四十歲，在位七年。于是曹真、陳群、司馬懿、曹休等，一面舉哀，一面擁立曹睿為大魏皇帝。謚父丕為文皇帝，謚母甄氏為文昭皇后。封鐘繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其余文武官僚，各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處。曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領詔去訖。

早有細作飛報入川?？酌鞔篌@曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，余皆不足慮：司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必為蜀中之大患。不如先起兵伐之?！眳④婑R謖曰：“今丞相平南方回，軍馬疲敝，只宜存恤，豈可復遠征？某有一計，使司馬懿自死于曹睿之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計，馬謖曰：“司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處，布散流言，道此人欲反；更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處。使曹睿心疑，必然殺此人也?！笨酌鲝闹辞踩嗣苄写擞嬋チ?。

卻說鄴城門上。忽一日見貼下告示一道。守門者揭了，來奏曹睿。睿觀之，其文曰：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝，創立基業，本欲立陳思王子建為社稷主；不幸奸讒交集，歲久潛龍?；蕦O曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。”