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卻說孔明放了孟獲，眾將上帳問曰：“孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。直須降伏其心，自然平矣?！敝T將聞言，皆未肯信。當日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。眾兵見了孟獲，且驚且喜，拜問曰：“大王如何能勾回來？”獲曰：“蜀人監我在帳中，被我殺死十余人，乘夜黑而走；正行間，逢著一哨馬軍，亦被我殺之，奪了此馬：因此得脫?！北娊源笙?，擁孟獲渡了瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有十余萬騎。此時董荼那、阿會喃已在洞中。孟獲使人去請，二人懼怕，只得也引洞兵來。獲傳令曰：“吾已知諸葛亮之計矣，不可與戰，戰則中他詭計。彼川兵遠來勞苦，況即日天炎，彼兵豈能久?。课岬扔写藶o水之險，將船筏盡拘在南岸，一帶皆筑土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀！”眾酋長從其計，盡拘船筏于南岸，一帶筑起土城：有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。糧草皆是各洞供運。孟獲以為萬全之策，坦然不憂。卻說孔明提兵大進，前軍已至瀘水，哨馬飛報說：“瀘水之內，并無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶筑起土城，皆有蠻兵守把。”時值五月，天氣炎熱，南方之地，分外炎酷，軍馬衣甲，皆穿不得。

孔明自至瀘水邊觀畢，回到本寨，聚諸將至帳中，傳令曰：“今孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處，與我將息人馬?！蹦饲矃蝿P離瀘水百里，揀陰涼之地，分作四個寨子；使王平、張嶷、張翼、關索各守一寨，內外皆搭草棚，遮蓋馬匹，將士乘涼，以避暑氣。參軍蔣琬看了，入問孔明曰：“某看呂凱所造之寨甚不好，正犯昔日先帝敗于東吳時之地勢矣，倘蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙算?！笔Y琬等皆不曉其意。忽報蜀中差馬岱解暑藥并糧米到?？酌髁钊?。岱參拜畢，一面將米藥分派四寨?？酌鲉栐唬骸叭陮Ф嗌佘妬恚俊瘪R岱曰：“有三千軍?！笨酌髟唬骸拔彳娎蹜鹌＠В萌贶?，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷軍馬，何分彼我？丞相要用，雖死不辭。”孔明曰：“今孟獲拒住瀘水，無路可渡。吾欲先斷其糧道，令彼軍自亂。”岱曰：“如何斷得？”孔明曰：“離此一百五十里，瀘水下流沙口，此處水慢，可以扎筏而渡。汝提本部三千軍渡水，直入蠻洞，先斷其糧，然后會合董荼那、阿會喃兩個洞主，便為內應。不可有誤?！?

馬岱欣然去了，領兵前到沙口，驅兵渡水；因見水淺，大半不下筏，只裸衣而過，半渡皆倒；急救傍岸，口鼻出血而死。馬岱大驚，連夜回告孔明?？酌麟S喚向導土人問之。土人曰：“目今炎天，毒聚瀘水，日間甚熱，毒氣正發，有人渡水，必中其毒；或飲此水，其人必死。若要渡時。須待夜靜水冷，毒氣不起，飽食渡之，方可無事?！笨酌魉炝钔寥艘?，又選精壯軍五六百，隨著馬岱，來到瀘水沙口，扎起木筏，半夜渡水，果然無事，岱領著二千壯軍，令土人引路，徑取蠻洞運糧總路口夾山峪而來。那夾山峪，兩下是山，中間一條路，止容一人一馬而過。馬岱占了夾山峪，分撥軍士，立起寨柵。洞蠻不知，正解糧到，被岱前后截住，奪糧百余車，蠻人報入孟獲大寨中。此時孟獲在寨中，終日飲酒取樂，不理軍務，謂眾酋長曰：“吾若與諸葛亮對敵，必中奸計。今靠此瀘水之險，深溝高壘以待之；蜀人受不過酷熱，必然退走。那時吾與汝等隨后擊之，便可擒諸葛亮也?！毖杂?，呵呵大笑。

忽然班內一酋長曰：“沙口水淺，倘蜀兵透漏過來，深為利害；當分軍守把?！鲍@笑曰：“汝是本處土人，如何不知？吾正要蜀兵來渡此水，渡則必死于水中矣?！鼻蹰L又曰：“倘有土人說與夜渡之法，當復何如？”獲曰：“不必多疑。吾境內之人，安肯助敵人耶？”正言之間，忽報蜀兵不知多少，暗渡瀘水，絕斷了夾山糧道，打著“平北將軍馬岱”旗號。獲笑曰：“量此小輩，何足道哉！”即遣副將忙牙長，引三千兵投夾山峪來。

卻說馬岱望見蠻兵已到，遂將二千軍擺在山前。兩陣對圓，忙牙長出馬，與馬岱交鋒，只一合，被岱一刀，斬于馬下。蠻兵大敗走回，來見孟獲，細言其事。獲喚諸將問曰：“誰敢去敵馬岱？”言未畢，董荼那出曰：“某愿往?！泵汐@大喜，遂與三千兵而去。獲又恐有人再渡瀘水，即遣阿會喃引三千兵，去守把沙口。卻說董荼那引蠻兵到了夾山峪下寨，馬岱引兵來迎。部內軍有認得是董荼那，說與馬岱如此如此。岱縱馬向前大罵曰：“無義背恩之徒！吾丞相饒汝性命，今又背反，豈不自羞！”董荼那滿面慚愧，無言可答，不戰而退。馬岱掩殺一陣而回。董荼那回見孟獲曰：“馬岱英雄，抵敵不住。”獲大怒曰：“吾知汝原受諸葛亮之恩，今故不戰而退，正是賣陣之計！”喝教推出斬了。眾酋長再三哀告，方才免死，叱武士將董荼那打了一百大棍，放歸本寨。諸多酋長皆來告董荼那曰：“我等雖居蠻方，未嘗敢犯中國；中國亦不曾侵我。今因孟獲勢力相逼，不得已而造反。想孔明神機莫測，曹操、孫權尚自懼之，何況我等蠻方乎？況我等皆受其活命之恩，無可為報。今欲舍一死命，殺孟獲去投孔明，以免洞中百姓涂炭之苦?！岸蹦窃唬何粗甑刃南氯艉?？“內有原蒙孔明放回的人，一齊同聲應曰：愿往！“于是董荼那手執鋼刀，引百余人，直奔大寨而來，時孟獲大醉于帳中。董荼那引眾人持刀而入，帳下有兩將侍立。董荼那以刀指曰：汝等亦受諸葛丞相活命之恩，宜當報效?！岸⒃唬翰豁殞④娤率?，某當生擒孟獲，去獻丞相。“于是一齊入帳，將孟獲執縛已定，押到瀘水邊，駕船直過北岸，先使人報知孔明。

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