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卻說諸葛丞相在于成都，事無大小，皆親自從公決斷。兩川之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫。

建興三年，益州飛報：蠻王孟獲，大起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闿，乃漢朝什方侯雍齒之后，今結連孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人獻了城。止有永昌太守王伉不肯反。現今雍闿、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲為向導官，攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守此城，其勢甚急。孔明乃入朝奏后主曰：“臣觀南蠻不服，實國家之大患也。臣當自領大軍，前去征討。”后主曰“東有孫權，北有曹丕，今相父棄朕而去，倘吳、魏來攻，如之奈何？”孔明曰：“東吳方與我國講和，料無異心；若有異心，李嚴在白帝城，此人可當陸遜也。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖；且有馬超守把漢中諸處關口，不必憂也。臣又留關興、張苞等分兩軍為救應，保陛下萬無一失。今臣先去掃蕩蠻方，然后北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，托孤之重。”后主曰：“朕年幼無知，惟相父斟酌行之。”言未畢，班部內一人出曰：“不可！不可！”眾視之，乃南陽人也，姓王，名連，字文儀，現為諫議大夫。連諫曰：“南方不毛之地，瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且雍闿等乃疥癬之疾，丞相只須遣一大將討之，必然成功。”孔明曰：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，吾當親去征之。可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人。”

王連再三苦勸，孔明不從。是日，孔明辭了后主，令蔣琬為參軍，費祎為長史，董厥、樊建二人為掾史；趙云、魏延為大將，總督軍馬；王平、張翼為副將；并川將數十員：共起川兵五十萬，前望益州進發。忽有關公第三子關索，入軍來見孔明曰：“自荊州失陷，逃難在鮑家莊養病。每要赴川見先帝報仇，瘡痕未合，不能起行。近已安痊，打探得系吳仇人已皆誅戮，徑來西川見帝，恰在途中遇見征南之兵，特來投見。”孔明聞之，嗟訝不已；一面遣人申報朝廷，就令關索為前部先鋒，一同征南。大隊人馬，各依隊伍而行。饑餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。

卻說雍闿聽知孔明自統大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。于是高定令鄂煥為前部先鋒。煥身長九尺，面貌丑惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇：領本部兵，離了大寨，來迎蜀兵。卻說孔明統大軍已到益州界分。前部先鋒魏延，副將張翼、王平，才入界口，正遇鄂煥軍馬。兩陣對圓，魏延出馬大罵曰：“反賊早早受降！”鄂煥拍馬與魏延交鋒。戰不數合，延詐敗走，煥隨后趕來。走不數里，喊聲大震。張翼、王平兩路軍殺來，絕其后路。延復回，三員將并力拒戰，生擒鄂煥。解到大寨，入見孔明。孔明令去其縛，以酒食待之。問曰：“汝是何人部將？”

煥曰：“某是高定部將。”孔明曰：“吾知高定乃忠義之士，今為雍闿所惑，以致如此。吾今放汝回去，令高太守早早歸降，免遭大禍。”鄂煥拜謝而去，回見高定，說孔明之德。定亦感激不已。次日，雍闿至寨。禮畢，闿曰：“如何得鄂煥回也？”定曰：“諸葛亮以義放之。”闿曰：“此乃諸葛亮反間之計：欲令我兩人不和，故施此謀也。”定半信不信，心中猶豫。忽報蜀將搦戰，闿自引三萬兵出迎。戰不數合，闿撥馬便走。延率兵大進，追殺二十余里。次日，雍闿又起兵來迎。孔明一連三日不出。至第四日，雍闿、高定分兵兩路，來取蜀寨。卻說孔明令魏延兩路伺候；果然雍闿、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數，都解到大寨來。雍闿的人，囚在一邊；高定的人，囚在一邊。卻令軍士謠說：“但是高定的人免死，雍闿的人盡殺。”眾軍皆聞此言。少時，孔明令取雍闿的人到帳前，問曰：“汝等皆是何人部從？”眾偽曰：“高定部下人也。”孔明教皆免其死，與酒食賞勞，令人送出界首，縱放回寨。孔明又喚高定的人問之。眾皆告曰：“吾等實是高定部下軍士。”孔明亦皆免其死，賜以酒食；卻揚言曰：“雍闿今日使人投降，要獻汝主并朱褒首級以為功勞，吾甚不忍。汝等既是高定部下軍，吾放汝等回去，再不可背反。若再擒來，決不輕恕。”

眾皆拜謝而去；回到本寨，入見高定，說知此事。定乃密遣人去雍闿寨中探聽，卻有一般放回的人，言說孔明之德；因此雍闿部軍，多有歸順高定之心。雖然如此，高定心中不穩，又令一人來孔明寨中探聽虛實。被伏路軍捉來見孔明。孔明故意認做雍闿的人，喚入帳中問曰：“汝元帥既約下獻高定、朱褒二人首級，因何誤了日期？汝這廝不精細，如何做得細作！”軍士含糊答應。孔明以酒食賜之，修密書一封，付軍士曰：“汝持此書付雍闿，教他早早下手，休得誤事。”細作拜謝而去，回見高定，呈上孔明之書，說雍闿如此如此。定看書畢，大怒曰：“吾以真心待之，彼反欲害吾，情理難容！”使喚鄂煥商議。煥曰：“孔明乃仁人，背之不祥。我等謀反作惡，皆雍闿之故；不如殺闿以投孔明。”定曰：“如何下手？”煥曰：“可設一席，令人去請雍闿彼若無異心，必坦然而來；若其不來，必有異心。我主可攻其前，某伏于寨后小路候之；闿可擒矣。”高定從其言，設席請雍闿闿果疑前日放回軍士之言，懼而不來。是夜高定引兵殺投雍闿寨中。原來有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘時助戰。雍闿軍不戰自亂。闿上馬望山路而走。行不二里，鼓聲響處，一彪軍出，乃鄂煥也：挺方天戟，驟馬當先。雍闿措手不及，被煥一戟刺于馬下，就梟其首級。闿部下軍士皆降高定。定引兩部軍來降孔明，獻雍闿首級于帳下。孔明高坐于帳上，喝令左右推轉高定，斬首報來。定曰：“某感丞相大恩，今將雍闿首級來降，何故斬也？”孔明大笑曰：“汝來詐降。敢瞞吾耶！”定曰：“丞相何以知吾詐降？”孔明于匣中取出一緘，與高定曰：“朱褒已使人密獻降書，說你與雍闿結生死之交，豈肯一旦便殺此人？吾故知汝詐也。”定叫屈曰：“朱褒乃反間之計也。丞相切不可信！”孔明曰：“吾亦難憑一面之詞。

汝若捉得朱褒，方表真心。“定曰：丞相休疑。某去擒朱褒來見丞相，若何？“孔明曰：若如此，吾疑心方息也。“高定即引部將鄂煥并本部兵，殺奔朱褒營來。比及離寨約有十里，山后一彪軍到，乃朱褒也。褒見高定軍來，慌忙與高定答話。定大罵曰：“汝如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計害吾耶？”褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂煥于馬后轉過，一戟刺朱褒于馬下。定厲聲而言曰：“如不順者皆戮之！”于是眾軍一齊拜降。定引兩部軍來見孔明，獻朱褒首級于帳下。孔明大笑曰：“吾故使汝殺此二賊，以表忠心。”遂命高定為益州太守，總攝三郡；令鄂煥為牙將。三路軍馬已平。

于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已畢，問曰：“誰與公守此城，以保無虞？”伉曰：“某今日得此郡無危者，皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。皆此人之力。”孔明遂請呂凱至。凱入見，禮畢。孔明曰：“久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。