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勉之！勿以惡小而為之，勿以善小而不為。惟賢惟德，可以服人；卿父德薄，不足效也。卿與丞相從事，事之如父，勿怠！勿忘！卿兄弟更求聞達。至囑！至囑！“群臣讀詔已畢。孔明曰：國不可一日無君，請立嗣君，以承漢統。“乃立太子禪即皇帝位，改元建興。加諸葛亮為武鄉侯，領益州牧。葬先主于惠陵，謚曰昭烈皇帝。尊皇后吳氏為皇太后；謚甘夫人為昭烈皇后，糜夫人亦追謚為皇后。升賞群臣，大赦天下。早有魏軍探知此事，報入中原。

近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：“劉備已亡，朕無憂矣。何不乘其國中無主，起兵伐之？”賈詡諫曰：“劉備雖亡，必托孤于諸葛亮。亮感備知遇之恩，必傾心竭力，扶持嗣主。陛下不可倉卒伐之。”正言間，忽一人從班部中奮然而出曰：“不乘此時進兵，更待何時？”眾視之，乃司馬懿也。丕大喜，遂問計于懿。懿曰：“若只起中國之兵，急難取勝。須用五路大兵，四面夾攻，令諸葛亮首尾不能救應，然后可圖。”丕問何五路，懿曰：“可修書一封，差使往遼東鮮卑國，見國王軻比能，賂以金帛，令起遼西羌兵十萬，先從旱路取西平關：此一路也。再修書遣使赍官誥賞賜，直入南蠻，見蠻王孟獲，令起兵十萬，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，以擊西川之南：此二路也。再遣使入吳修好，許以割地，令孫權起兵十萬，攻兩川峽口，徑取涪城：此三路也。又可差使至降將孟達處，起上庸兵十萬，西攻漢中：此四路也。然后命大將軍曹真為大都督，提兵十萬，由京兆徑出陽平關取西川；此五路也。共大兵五十萬，五路并進，諸葛亮便有呂望之才，安能當此乎？“丕大喜，隨即密遣能言官四員為使前去；又命曹真為大都督，領兵十萬，徑取陽平關。此時張遼等一班舊將，皆封列侯、俱在冀、徐、青及合淝等處，據守關津隘口，故不復調用。卻說蜀漢后主劉禪，自即位以來，舊臣多有病亡者，不能細說。凡一應朝廷選法，錢糧、詞訟等事，皆聽諸葛丞相裁處。時后主未立皇后，孔明與群臣上言曰：故車騎將軍張飛之女甚賢，年十七歲，可納為正宮皇后。“后主即納之。

建興元年秋八月，忽有邊報說：“魏調五路大兵，來取西川；第一路，曹真為大都督，起兵十萬，取陽平關；第二路，乃反將孟達，起上庸兵十萬，犯漢中；第三路，乃東吳孫權，起精兵十萬，取峽口入川；第四路，乃蠻王孟獲，起蠻兵十萬，犯益州四郡；第五路，乃番王軻比能，起羌兵十萬，犯西平關。此五路軍馬，甚是利害。”已先報知丞相，丞相不知為何，數日不出視事。后主聽罷大驚，即差近侍赍旨，宣召孔明入朝。使命去了半日，回報：“丞相府下人言，丞相染病不出。”后主轉慌；次日，又命黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊，去丞相臥榻前，告此大事。董、杜二人到丞相府前，皆不得入。杜瓊曰：“先帝托孤于丞相，今主上初登寶位，被曹丕五路兵犯境，軍情至急，丞相何故推病不出？”良久，門吏傳丞相令，言：“病體稍可，明早出都堂議事。”董、杜二人嘆息而回。次日，多官又來丞相府前伺候。從早至晚，又不見出。多官惶惶，只得散去。杜瓊入奏后主曰：“請陛下圣駕，親往丞相府問計。”后主即引多官入宮，啟奏皇太后。太后大驚，曰：“丞相何故如此？有負先帝委托之意也！我當自往。”董允奏曰：“娘娘未可輕往。臣料丞相必有高明之見。且待主上先往。如果怠慢，請娘娘于太廟中，召丞相問之未遲。”太后依奏。

次日，后主車駕親至相府。門吏見駕到，慌忙拜伏于地而迎。后主問曰：“丞相在何處？”門吏曰：“不知在何處。只有丞相鈞旨，教擋住百官，勿得輒入。”后主乃下車步行，獨進第三重門，見孔明獨倚竹杖，在小池邊觀魚。后主在后立久，乃徐徐而言曰：“丞相安樂否？”孔明回顧，見是后主，慌忙棄杖，拜伏于地曰：“臣該萬死！”后主扶起，問曰：“今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父緣何不肯出府視事？”孔明大笑，扶后主入內室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知，臣非觀魚，有所思也。”后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王軻比能，蠻王孟獲，反將孟達，魏將曹真；此四路兵，臣已皆退去了也。止有孫權這一路兵，臣已有退之之計，但須一能言之人為使。因未得其人，故熟思之。陛下何必憂乎？”

后主聽罷，又驚又喜，曰：“相父果有鬼神不測之機也！愿聞退兵之策。”孔明曰：“先帝以陛下付托與臣，臣安敢旦夕怠慢。成都眾官，皆不曉兵法之妙，貴在使人不測，豈可泄漏于人？老臣先知西番國王軻比能，引兵犯西平關；臣料馬超積祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以超為神威天將軍，臣已先遣一人，星夜馳檄，令馬超緊守西平關，伏四路奇兵，每日交換，以兵拒之：此一路不必憂矣。又南蠻孟獲，兵犯四郡，臣亦飛檄遣魏延領一軍左出右入，右出左入，為疑兵之計：蠻兵惟憑勇力，其心多疑，若見疑兵，必不敢進：此一路又不足憂矣。又知孟達引兵出漢中；達與李嚴曾結生死之交；臣回成都時，留李嚴守永安宮；臣已作一書、只做李嚴親筆，令人送與孟達；達必然推病不出，以慢軍心：此一路又不足憂矣。又知曹真引兵犯陽平關；此地險峻，可以保守，臣已調趙云引一軍守把關隘，并不出戰；曹真若見我軍不出，不久自退矣。此四路兵俱不足憂。臣尚恐不能全保，又密調關興、張苞二將，各引兵三萬，屯于緊要之處，為各路救應。此數處調遣之事，皆不曾經由成都，故無人知覺。只有東吳這一路兵，未必便動：如見四路兵勝，川中危急，必來相攻；若四路不濟，安肯動乎？臣料孫權想曹丕三路侵吳之怨，必不肯從其言。雖然如此，須用一舌辯之士，徑往東吳，以利害說之，則先退東吳；其四路之兵，何足憂乎？但未得說吳之人，臣故躊躇。何勞陛下圣駕來臨？“后主曰：太后亦欲來見相父。今朕聞相父之言，如夢初覺。復何憂哉！“孔明與后主共飲數杯，送后主出府。眾官皆環立于門外，見后主面有喜色。后主別了孔明，上御車回朝。眾皆疑惑不定。孔明見眾官中，一人仰天而笑，面亦有喜色。孔明視之，乃義陽新野人，姓鄧，名芝，字伯苗，現為戶部尚書；漢司馬鄧禹之后。孔明暗令人留住鄧芝。多官皆散，孔明請芝到書院中，問芝曰：“今蜀、魏、吳鼎分三國，欲討二國，一統中興，當先伐何國？”芝曰：“以愚意論之：魏雖漢賊，其勢甚大，急難搖動，當徐徐緩圖；今主上初登寶位，民心未安，當與東吳連合，結為唇齒，一洗先帝舊怨，此乃長久之計也。

未審丞相鈞意若何？“孔明大笑曰：吾思之久矣，奈未得其人。今日方得也！“芝曰：丞相欲其人何為？“孔明曰：吾欲使人往結東吳。公既能明此意，必能不辱君命。使吳之任，非公不可。“芝曰：愚才疏智淺，恐不堪當此任。“孔明曰：吾來日奏知天子，便請伯苗一行，切勿推辭。“芝應允而退。至次日，孔明奏準后主，差鄧芝往說東吳。芝拜辭，望東吳而來。正是：吳人方見干戈息，蜀使還將玉帛通。未知鄧芝此去若何，且看下文分解。