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煌羽十四年

自煌羽十年八月科考后，德義就頻頻偷襲大同、南京等要地，九月更是屯兵于天險要地，有與煌一決死戰的態勢，朝廷與德義一開始是採用僵持政策，期間大小戰役不斷，百姓苦不堪言，煌便詢問了內閣大臣之意，採用戶部侍郎安陽意見，以"近施遠捨"之策，成功安定了百姓，生計回復了三成。

二月，德義開始大規模起兵，在戰國時代趙國的首都上黨建都，自立為帝，立國「南頌」，建元「大順」，正式反曌，貴州巡撫大中申吉，提督吳本深、云南提督梁國柱等立刻響應，總督中里秀彥雖試圖組織兵力以拒叛軍，然軍隊不聽其指揮，旋即被叛軍所害，大順軍兵不血刃奪取云貴全境。

十日，德義派遣大將王三藩攻四川，以馬寶英為先鋒攻佔湖南沅州，二十日，大順軍將領梁國柱、真恭夏國、龔鶴麟等相繼攻入湖南各地，曌湖南提督木島大作敗走宜昌、湖南巡撫盧成溝棄守長沙郡，而巴布爾、李碩岱、珠滿貴等只得固守荊州，不敢出戰，湖南大部分落入大順軍之手，煌接獲情報，于晚間下旨全北京戒嚴，派精兵良將全面平判。

三月，德義策動察哈爾部首領阿布奈依附，阿布奈雖然獲曌廷封為親王，但因祖上被神武汗消滅，于是在聽聞德義舉兵攻占江南六省，曌軍主力大舉南下，而北京「宿衛盡空」之際后，阿布奈便選擇聯合蠻尤部阿魯特兄弟起兵呼應德義，威脅曌廷后方。

二十三日，朝廷因無兵可調，大學士圖爾海只能憑藉太皇太后雛乃之威望招募八陽旗家奴壯丁數萬人，因沒有糧餉可以調撥，只能靠劫掠維持士氣，圖爾海更以察哈爾部繼承元代數百年之業、財寶不可數計，激勵士兵奮戰，至察哈爾，阿布奈設伏于大梁山之下，以三千騎兵引誘圖爾海，曌軍追至大梁山，伏兵四起，圖爾海率軍處以死地而奮戰，大梁山會戰開打，三十日，大破察哈爾軍，阿布奈僅以三十騎敗逃，被科爾沁額駙索洛木所殺。

四月，德義聽聞察哈爾敗逃，于二日攻佔岳州，煌得知德義重兵鎮守岳州，大順軍在各部原地待命，有割地請和之意，便誅殺德義的兩個兒子與其家人，以示朝廷平叛之決心，德義氣炸，命王三藩出四川北伐關中，與馬寶英會師，以期進取山西、河北，直搗京師。

德義留兵七萬鎮守岳州等地、七萬鎮守長沙，自己將大本營設在三門屯以總督各處人馬，扼阻駐防荊州、宜昌曌軍之咽喉，但煌卻比他深謀遠慮，指揮圖爾海在山西擊敗馬寶英，大順軍將領王三藩、吳耿茂也出師不利，被曌軍張勇、真中二郎部擊敗于秦州，順軍不得不退守漢中，西進計劃擱淺。

十三日，煌採取分化戰術，封宗室近支神武汗六王爺楚平王之子和碩康親王八神岳樂為定遠平寇大將軍，自安徽進軍江西，以牽制順軍右翼，使其無法抽兵西顧，同時阻斷與臺海島國馬氏聯絡的可能，煌以岳州堅固不可遂得，下旨岳樂避實擊虛，由袁州攻萍鄉進兵長沙。

二十六日，德義以為曌軍必然全力爭奪岳州，沒有料到曌軍取道山西，因而沒有將防御重點擺在右路，岳樂攻占袁州后，在醴陵、萍鄉擊敗順軍真恭夏國部，萍鄉丟失，長沙失去屏障，德義不得不徹底放棄支援四川順軍西進的構想，離開三門邨率大軍支援長沙，而這，正是德義兵敗的轉涙點。

五月，德義為保長沙不失，駐兵岳麓山，與長沙大順軍守將梁國柱、城外守將馬寶英、王利緒互為犄角之勢，修筑工事重兵把守，煌再出奇招，應用避實擊虛之策，下旨荊州、武昌各軍渡江進擊常德、岳州，出洞庭湖繞長沙側背而圍之，長沙會戰開打，岳樂部大將軍克爾勒、銀林大藏面對順軍無所畏懼，銀林大藏把握戰機進功常德，克爾勒則是出洞庭湖攻克君山，俘獲大順軍戰船五十艘，十二日，攻取岳州，截斷大順軍補給線，德義聞風敗逃三門邨。

七月，煌正式下旨任命周福壽為撫南大將軍領兵部尚書銜，圖爾海為副將，節制云南的所有軍隊，支援康親王岳樂，正式出兵討逆，大戰役二十馀，小戰役近百馀，雙方各有千秋，朝廷先是小敗，福壽公向煌上了請示摺，煌老方法，限時限、給糧草、投餉錢，派上將軍王道協助，要他們看準時機對叛軍展開反擊。

八月，朝廷開始採用迂回戰術，先以"天廬戰法"截斷大順軍后路，再以撫兵策略成功俘虜了德義近百萬人，德義失之交臂，再度損兵折將，只好退守三門屯，二十日，德義返回上黨。

八月底，朝廷軍越戰越勇，福壽公直擊屯門山，并且燒糧毀城，成功截斷德義各路糧餉補給要道，三天下來，大順軍百病叢生，軍事渙散，潰不成軍，另一方面，順天府伊包芳也沒間著，包芳于八月偵破了云南貪污案，于次日，將一干人等押解回京。