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隨后，塔思等將軍領兵又向潞州出發了。經過幾天的奮力激戰，塔思和額勒赤歹從金軍手里，又重新奪回潞州。守軍將領武仙從潞州逃回衛州。蒙古將軍史天澤率軍尾隨武仙到了衛州。

十月，蒙古老將赤老溫率大軍圍困慶陽府（今甘肅慶陽縣）。金軍調兵解救慶陽之圍。1230年，蒙金雙方大戰于慶陽府附近的大昌原。結果蒙古軍意外地戰敗。

當年成吉思汗軍中的“四杰”之一，如今卻吃了敗仗，興許是歲數太大的緣故。

從這段時間對金國的作戰中，窩闊臺汗看出了金國的勢力，也看出金國防御的重點。

金國在潼關附近的兵力很強，因為金國把防御的重點卻是放在潼關一帶。這和成吉思汗的猜想不謀而合。

經過這一段時間的攻與守，雙方都調整了兵力部署。

原來，窩闊臺汗進攻金國，只是試探性的，意在試探幫一下金兵的力量，試探一下金兵的防衛重點，放在哪里。

然后，窩闊臺汗領兵回到草原，伺機調整了作戰部署。稍作休整后，窩闊臺汗又開始了攻擊金國的戰爭。

1230年夏秋，窩闊臺汗復命斡勒答兒豁兒赤留守蒙古汗廷和蒙古本土，自己率領托雷及其子蒙哥、諸王阿勒赤歹口溫不花（別勒古臺之子）等，各將本部兵馬南渡戈壁，進入陰山南北，準備戰斗。

金國那邊，聽說蒙古軍又來侵入，都嚴陣以待，幾十萬大軍沿著黃河布置好，沿黃河2000里，分為四段，并布重兵于潼關附近，等著蒙古兵的到來。

按照耶律楚材的安排，窩闊臺汗把整個軍隊分成兩部分：窩闊臺汗自率一路為左翼，以托雷之子蒙哥和另一位將軍阿勒赤為前鋒，進軍晉南地區。托雷率一路為右翼進軍陜西地區。

這樣就能分割金國的力量，開合自如，使得他們在這種鉗形攻勢的打擊下，分不出蒙古軍的戰略意圖，使得他們首尾不能相顧，疲于奔命。

從窩闊臺汗的軍事布局里，我們看出，窩闊臺汗正在按照成吉思汗的步伐，向前推進者抗金進程。他說：“我已過不惑之年，如果此時再不加緊攻金，我就辜負父汗對我的期望了。”

所以，成吉思汗是馬上的大汗，窩闊臺也是馬上的大汗。有趣的是，他們兩代大汗都在從事神圣的抗金事業。從這里可以看出，成吉思汗選擇窩闊臺做自己的接班人沒有錯。

此外，正在中原、華北、西北的蒙古軍孛魯以及石天澤、劉黑馬、蕭扎剌統領的漢族軍隊也加入到窩闊臺的陣列里，壯大了窩闊臺汗軍隊的力量。

1230年八月，窩闊臺汗親率大軍，以阿勒赤和托雷之子蒙哥為前鋒，經西京大同府，沿黃河東側南下。窩闊臺深得成吉思汗之精髓，在領兵打仗的同時，也進行心理戰術。

窩闊臺在進軍的同時，還派速哥為使趕赴金南京開封府談判。其實，窩闊臺明知此時金朝不能談判，他還不到那個地步，但是窩闊臺還是要談，這樣做可以松懈金廷的斗志。

窩闊臺也深諳軍事，知道衛州是重要的戰略之地。所以，窩闊臺就命萬戶長史天澤領兵進攻衛州。結果，史天澤逐走金朝將領武仙和他的軍隊，復取了衛州。

但是，窩闊臺畢竟軍事經驗少，他沒有給衛州以足夠的重視，沒有增加衛州的防備。這給了金國一個可乘之機。

金國看出時機來了，金哀帝急調最得力的兩員大將顏合達、移剌簿阿迅速率領10萬兵來攻打衛州。雙方進行了激烈的廝殺。但是由于金兵的人數太多，結果衛州城落入金兵手中。