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者別和速不臺就以這兩個少數民族為前鋒，逼近谷兒只國的首都。女王只得被迫組織萬人來抗擊蒙古軍隊。新近加入蒙古軍的那兩個少數民族作戰不利，傷亡過半。

蒙古軍隊親自上陣，發起進攻，擊敗谷兒只國的軍隊。然而他們并沒有進城，而是退回帖必力思，主要是那里的自然條件不允許他們作戰。那里的國王又以錢財贏得自己的平安。

1221年3月30日，者別、速不臺聞知剛剛平定的花剌子模的哈馬丹城發生叛亂，城里的蒙古長官被殺死。這是蒙古人不愿見到的可怕事實，所有占領地區需要穩定，他們需要殺一儆百。

者別和速不臺只得揮軍再南下，強攻哈馬丹3日后破城，守軍全部被殲。蒙古軍焚毀了整個哈馬丹城，然后蒙古軍揮軍再次北上，第三次進軍至帖必力思城下。致使國王逃到外地。蒙古軍搶劫了一些財物后離去。

1221年秋，蒙古軍從帖必力思北上。攻陷阿塞拜疆的拜勒寨，來到干札城下。者別和速不臺素聞干札城的居民們很能打仗，常與谷兒只人作戰，者別、速不臺不想與他們開戰，免得費時費力，得不償失，因而得些銀兩而去。

者別、速不臺軍再犯谷兒只國邊境，谷兒只國女王急忙備齊3萬十字軍，來保衛國土。

這些十字軍與蒙古軍隊與忽難相遇，雙方展開一陣驚心動魄的決戰。戰斗中，蒙古軍分為兩隊，者別以5000人的兵力設伏，速不臺領一部分人佯裝戰敗后退，把敵人誘入伏擊圈內，者別的伏兵突襲而出，一部攻擊十字軍的右翼，一部攻擊十字軍的左翼，打敗了谷兒只國的步兵。

速不臺領兵向谷兒只軍發起攻擊，全殲了谷兒只的騎兵主力。谷兒只的3萬多病馬自此損失過半。這就是歐洲歷史上著名的谷兒只之戰。到現在，谷兒只之戰還被寫入歐洲的軍事教材。

谷兒只的大將伊萬捏不敢再戰，縮在谷兒只的首都。者別他們考慮谷兒只山高林密，不利騎兵作戰，所以他們奉成吉思汗之命，攻占高加索以北的地方去了。

1222年初，者別、速不臺由木干草原東進至設里汪國境內，攻克首都沙馬克（阿塞拜疆東部）。脅迫其國王派出10名貴族向導修通道鑿石開道，越過高加索山，進入高加索山東部的帖雷克河流域。這里是阿蘭人的居住地。

阿蘭人糾合當地的各民族力量，合兵一處阻擊蒙古軍隊。兩軍交戰，其戰斗激烈程度聞所未聞。結果，雙方各有傷亡。者別是個智勇雙全的著名軍事家，他看到對方合起來的軍事實力很大，遂起分化瓦解各個擊破的想法。

者別派使者攜帶禮物會見欽察部首領說：咱們都是同一部落（即突厥部）的人，出自同一氏族，何必幫助異族阿蘭人呢？我們簽訂互不侵犯條約吧，我們把金銀給你們，你們把阿蘭人留下。

在金錢和利益的誘惑下，欽察人扔下同盟軍阿蘭人而去。看到敵人主力軍撤走，者別讓蒙古軍向阿蘭軍聯軍發起攻擊。結果打破阿蘭軍聯盟。北高加索諸部相繼投降或敗亡。

欽察軍歸去欽察草原不久，者別、速不臺就發起對欽察軍的攻擊。同時，者別向眾多欽察各民族發起心里宣傳。者別宣稱道：欽察地區將來是蒙古大汗的長子術赤的封地，術赤是愛他的子民的，會讓他的子民過上好日子的。

但是還是有一部分部眾接受不了蒙古兵宣傳的事實，11部游牧百姓倉皇西逃。

但是蒙古軍認為這些百姓是因為不服他們的管制而叛逃的，所以蒙古軍隊全力跟蹤追擊，一直追擊到頓河，追逐到亞速海北岸以西地區。

1222年冬，蒙古軍在欽察草原越冬。他們還把不服管轄的欽察人，趕到斡羅斯境邊境。因而震動了整個歐洲。者別、速不臺這只軍隊雖說只是成吉思汗軍隊的一部分，但是他們的轟動效應，遠在成吉思汗之上。

者別、速不臺軍在欽察草原上縱橫闔閭，躍馬馳騁，掃蕩了欽察草原上的反對勢力，使蒙古軍的勢力，滲透到遙遠的歐洲。