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五年級開學后，艾西發現石內卜面色憔悴，鬱鬱寡歡，她很擔心他，可是他卻說只是沒睡好，并無大礙。艾西明顯不信，她仔細回想假期跟他通信的狀況，都很正常，艾西很想讓石內卜打起精神，但是他堅持自己沒事再加上這學年她將面對普等巫師等級測驗，繁重的課業和莉莉的求助讓艾西越來越忙碌。

事情是這樣的，某個週末，艾西和凱絲在圖書館寫論文作業時，莉莉愁眉苦臉的出現在她們面前，凱絲驚呼：「天哪！莉莉你怎么臉色這么差？」

莉莉正要開口就聽見休斯夫人的咳嗽聲，她示意她們出去說，于是她們來到黑湖旁，莉莉左右張望，確定附近都沒人后她才大聲抱怨，「你們不會知道我這幾天過得有多么痛苦！」

「怎么啦？」艾西第一次見到莉莉這么煩惱的樣子。

「如果你們想深刻體會我的痛苦，你們可以試試今天一整天都跟著我。」莉莉邊揉眉心邊說道。

艾西和凱絲對視一眼，最后同意了莉莉的建議，她們有些內疚沒有發現莉莉正深受困擾。

她們很快就知道莉莉的煩惱了，就在她們決定到餐廳吃午飯時，波特拿著一張羊皮紙跑了過來，「嗨，伊凡你也在這啊，真巧！」

凱絲默默嘟囔：「巧個屁，一看就知道你是以莉莉為目標奔來的。」

艾西看見波特偷偷瞪了凱絲一眼，莉莉皺起眉頭，不滿地說：「波特！今天短短三小時內，我們已經『巧遇』八次了！我合理懷疑你在跟蹤我?！?

波特夸張地擺擺手，羊皮紙隨著他的動作隨風飄舞：「怎么可能？！我向梅林發誓我絕對沒有，我想我們的相遇是命中注定。」說完，他露出了一個自以為帥氣的笑臉。

凱絲做了一個嘔吐的動作，波特終于不滿的對凱絲說：「有什么問題嗎？瓊斯？」

凱絲聳聳肩：「沒什么，我只是幫莉莉表達她內心的想法?！?

波特氣得跳腳，轉頭看像莉莉：「你不是這么想的，對吧？」

面對波特期待的目光，莉莉翻了一個大白眼，拉著艾西和凱絲的手走了。經過波特身邊時，艾西悄悄瞥了撇波特手上的羊皮紙，然而她只看見密密麻麻的字，她唯一看清的單字是月影、蟲尾、獸足和鹿角，什么鬼？艾西隱隱覺得秘密就藏在波特手上那張羊皮紙。

莉莉跟著艾西和凱絲坐到雷文克勞長桌用餐，她今天都不想再看見波特了。她狠狠消滅一份三明治和一杯果汁以解決心頭之恨，在心情稍微好轉后，莉莉才開口：「你們也看見了，波特他從10月初開始就一直陰魂不散，甩都甩不掉！我和李奧娜已經討論過很多方法，講道理、無視他、躲起來，我甚至為此學了滅幻咒，全部都沒用！」

說完這句一團火重新涌上莉莉心頭，她拿起另一杯果汁一口氣灌下肚，將杯子重重敲在桌上，艾西和凱絲從坐下那刻開始就一直不敢說話，聽見這巨大的敲擊聲更是嚇得抓住彼此的手。其他雷文克勞的小鷹們看見這位發火的小獅后，全都紛紛遠離。

莉莉發覺自己影響到身邊的人，有些不好意思：「我很抱歉，但是我真的太生氣了，我已經忍受他整整半個月了，我敢說再繼續一兩天我就要瘋了！」

艾西捏捏莉莉的手，「沒關係，我和凱絲一定會幫你的?！?

經過一番討論，她們決定使用變身水，艾西和凱絲輪流和莉莉交換身分，分擔痛苦。

艾西向石內卜要了上次沒用完的變身水（再三保證絕對不會亂用后，石內卜才心不甘情不愿地給她）。艾西首先和莉莉交換身分，凱絲和變成艾西的莉莉在走廊上間晃，艾西則頂著莉莉的臉和李奧娜待在一起。

一直到失去效用，艾西都沒等到波特。她們來到萬應室檢討這個計畫失敗的原因，凱絲雙手抱頭，絕望地大喊：「見鬼的！他到底怎么知道莉莉喝了變身水？！」

艾西皺皺眉，「波特有沒有做出什么奇怪的舉動？」

波特發現莉莉變成艾西時，凱絲只顧著目瞪口呆地瞪著他，她仔細回想剛才的情況，「波特他好像拿著一張羊皮紙來回翻看，像是在確認什么?！?

「要想避開波特，我們首先必須知道波特找出莉莉所在的方法，看來羊皮紙是關鍵?！拱鞯贸鼋Y論。

「可是我們要怎么知道羊皮紙的秘密？」李奧娜提出疑問。

「布萊克肯定也知道，他不是還欠凱絲一個愿望嗎？不然你去問問？」艾西提出想法。

她們三個同時搖搖頭。

「我覺得布萊克不會說。」這是莉莉。