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艾西和石內卜終于開始製作變身水，這個藥水需要將近一個月的時間才能完成，艾西時不時就會跑到萬應室看變身水的狀況，因此她跟石內卜單獨相處的時間變多了。

一月中旬的某個周末，雷文克勞和葛來分多有一場魁地奇比賽，雖然艾西對魁地奇沒什么興趣，但是只要有雷文克勞出場，她都會去看，原因并不是她支持她們的學院隊，而是因為奧利佛是雷文克勞代表隊的追蹤手，身為他的朋友艾西覺得有必要去看比賽。

星期五的晚上，凱絲問艾西：「明天幾點要去球場？」

艾西仔細思考了一下，雖然她很想去為奧利佛加油，但她也很在意變身水的情況，最后她對凱絲說：「明天我就不去了，幫我向奧利佛說聲抱歉。」

凱絲歪了歪頭，問：「你之前就算有研究還是會去，怎么這次不去了？」

凱絲回想起最近常常找不到艾西，莉莉也對她說過石內卜也時常不見人影，綜合這些資訊…

凱絲露出了個古怪的笑容，慢慢湊近艾西用手肘戳她的肚子，用一種很不自然的語氣說：「你也太不夠朋友了，交往了也不跟我說一聲，我太難過了。」

艾西疑惑的看著凱絲：「交往？誰跟誰？」

凱絲翻了個大白眼：「別裝了，還有誰？當然是你跟石內卜呀！」

「我？」艾西用手指了自己，「和石內卜？」

艾西滿臉通紅的擺手：「不是你想的那樣啦！」

「你們最近不是常常在一起約會嗎？」凱絲挑眉有些不相信自己猜測錯誤。

「是待在一起，但不是約會。」艾西小聲地說。

「那你們在干嘛？」凱絲追問。

「做魔藥。」艾西簡短回答，希望這個話題早點結束。

「什么魔藥需要這么多時間？」

艾西嘆氣：「告訴你是可以，但你千萬別說出去喔。」

凱絲馬上點頭保證：「我絕對不會亂說！」

「我們最近在做變身水。」看見凱絲呆滯的臉，知道她不擅長魔藥，艾西貼心的補充：「就是一種可以變成別人的魔藥，這種魔藥很危險，在學校製作是違反校規的，你千萬別說出去喔！」

「當然！那這個魔藥要做多久？」凱絲詢問。

艾西想了想，說：「一個月，差不多二月十三日會做好。」

二月十三日呀，看來可以辦一場小組活動，改天找莉莉好好討論，凱絲偷偷在心里計畫。

二月十三日早上，艾西愉快的邊哼歌邊來到萬應室門口，完全沒注意到自己被跟蹤了，在她來回走動、門出現的那一刻，轉角衝出三個人影，一個熟悉的聲音大喊：「怎么會突然出現這個門？也太酷了吧！」

艾西驚訝地轉過身，看見是凱絲、莉莉以及李奧娜，微微松了口氣說：「你們怎么在這？」

「我們也想看看變身水的效果！」凱絲理直氣壯的說。

艾西看見她們一副修想趕我走的樣子，在心里祈禱石內卜不會生氣，打開門任由她們跟著她進去。

梅林似乎沒有聽見艾西的祈禱，石內卜臭著臉問：「她們怎么也來了？」

「你就別生艾西的氣了，是我們跟蹤她的。」凱絲把艾西拉到她身后。

「對呀，別生氣了賽佛，我們只是想來看看變身水。」莉莉在旁邊附和，試圖緩解氣氛。

「說到變身水，你不是答應我不會跟別人說嗎？」艾西拉著凱絲的校袍小聲地問。

「我是答應你不會亂說，更何況莉莉不是別人啊，放心啦，不會有事的。」凱絲拍拍艾西的肩膀。

「而且我們沒來的話，你們打算變成對方嗎？」凱絲看看石內卜，又看看艾西。

艾西點頭，她是這樣打算沒錯。

「那你有沒有想過你會長出…」凱絲視線往艾西下面看去，「你知道的，就是那個東西。」

艾西臉紅得彷彿滴著血似的，石內卜臉更臭了。

凱絲攤手：「所以呀，我們來了不是正好？都是同性別，不用擔心這個問題。」

說到這里，莉莉迅速舉起手：「我有一個提議！」

「請說，伊凡同學。」凱絲像教授在課堂上請學生發言一樣請莉莉講話。

「我們可以玩一個小游戲。」莉莉雙手握拳上下搖晃，對自己的提議很滿意。

「什么游戲？」李奧娜終于開口說話了。

「我們可以抽籤決定要變成誰，再猜拳決定順序，決定好后出去一段時間間逛，這段時間我們要扮演好變成的人的角色，若是被人發現就輸了。」莉莉講解游戲規則。

「為了防止明明被認出來但卻說謊自己沒被認出來的情況發生，另外兩個人要陪著變身者出去。」莉莉補充。

李奧娜點點頭：「我覺得不錯。」

凱絲手摩擦著下巴：「是不錯，但我總覺得少了些什么。」

片刻后，凱絲一手握拳打向另一隻手的手掌：「我想到了，我們應該來定個處罰。」

「贊成！」莉莉和李奧娜大喊。

「我想想，輸的人要向喜歡的人告白怎么樣？」凱絲提議。

「好主意！」莉莉和李奧娜再次大喊。

艾西看著她們演戲，她知道他們一定是串通好的，她說：「等等，你根本沒有喜歡的人吧？莉莉和李奧娜有嗎？」

莉莉和凱絲雙手抱胸，異口同聲地說：「我才不會輸！」

莉莉看艾西不愿的表情，說：「不然等到喜歡的人出現，馬上就去告白，如何？」

「贊成！」凱絲和李奧娜一起說。

「好了，少數服從多數。」見艾西還想說什么，凱絲趕緊說。

「但你是男生，不能參與。」凱絲轉頭對石內卜說。

石內卜哼了一聲：「你以為我會想參與這種愚蠢的游戲？」

凱絲不理會石內卜，她拿出羊皮紙做籤。最后抽籤的結果是：艾西變成莉莉、凱絲變成李奧娜、莉莉變成凱絲、李奧娜變成艾西，順序是：凱絲、莉莉、艾西、李奧娜。

艾西舀了點變身水給凱絲，凱絲看著變身水冒著泡像是黏稠的泥漿，忍不住抱怨：「噁，這東西看起來好噁心。」