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江福升離開了特務隊失蹤了，美惠子和沈三炮帶著特務隊的人開始四處尋找江福升的下落。（）

沈三炮一邊在心里罵著江福升，一邊敷衍著找江福升。

平時特務隊的隊長沈三炮就對江福升看不順眼，而美惠子還經常陪著江福升，這更讓沈三炮心里不平衡，現在江福升失蹤了，沈三炮暗自高興，所以沈三炮并不真心地打聽江福升的下落。

而美惠子與沈三炮不同，他想急于知道江福升的下落。因為他知道地下黨很要了江福升的命，這樣江福升就可以成為抓住地下黨的一個誘餌。而且他與江福升比較熟了，江福升失蹤，美惠子直覺這件事，可能會與地下黨有關。

找了半天，沈三炮回來向美惠子報告，說沒有找到。美惠子想，這樣找可能不行。得看看有沒有見過的，或者到一些偏僻的地方找。

美惠子命沈三炮帶一部分人到偏僻的地方找，而自己則邊打聽邊找。

后來，美惠子打聽到，有人看見一輛人力車向北而去，美惠子帶著人查過去，天近傍晚，他們終于在黑橋附近的倉庫里找到了江福升的尸體。

美惠子查看了江福升中槍的情況，頭上一槍，其他的地方五槍，他取出一顆子彈，從子彈的型號，他判斷可能是地下黨的人干的。

美惠子命人將江福升就地埋了，然后帶著人回到了特務隊。江福升的事情，讓美惠子感到應加強對特務隊的防衛，加強對地下黨的打擊。

美惠子知道曲曉波是**的重要人物，命令特務隊加大對地下黨的搜查力度，特別注意一個叫曲曉波的。

特務隊抓了很多疑似**的人，帶到特務隊審訊。

美惠子也希望上海總部派來的香川櫻子，能早一點來。他感到自己在應對各種抗日力量時，有些力不從心。

鬼子在上海的總部，得知地下黨的重要人物曲曉波在被押送總部的途中被劫走后，非常生氣，命令在上海的特務機關一定要抓住曲曉波。

鬼子為什么對曲曉波這樣感興趣呢？原來，這與曲曉波在東北的一段傳奇經歷有關。

曲曉波很早就參加了革命，在東北時就加入了中國**。平谷川大佐，是日本關東軍的高級將領，是日本細菌武器的專家，他在一次到野外視察時，被曲曉波和另外兩名抗聯的神槍手打死了。鬼子在現場找到了一塊寫有曲曉波名字的玉佩，于是到曲曉波成了鬼子到處追殺的對象。

曲曉波為了工作的需要，來到了上海，上海總部的東田富六大佐是平谷川的好友，而香川櫻子是平谷川的學生，當他們得知曲曉波刺殺了平谷川并來到了上海之后，就開始秘密調查曲曉波的下落。

后來，他們得知曲曉波在城北區被捕，兩人都非常高興，東田富六命令將曲曉波押送到上海的總部，沒想到曲曉波在中途被人劫走。

東田富六命香川櫻子親自前往上海城北區，一定要將曲曉波捕獲，香川櫻子接受任務后出發了。

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