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上千名倭兵和少數(shù)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的官兵一起分成了十多個(gè)小分隊(duì)深入到了鄉(xiāng)下，他們鼓動(dòng)農(nóng)民和小手工者起義響應(yīng)大興軍，說服部分薩摩藩武士投誠(chéng)，對(duì)那些拒不投降的頑固派武士則進(jìn)行殘酷的鎮(zhèn)壓。

六月二十三日，大興軍進(jìn)入京都，俘虜日本“天皇”良仁，兩天后，良仁發(fā)布了“撤藩建縣”以及退位詔書，隨后在大興軍鐵甲艦的護(hù)衛(wèi)下去燕京覲見大中華皇帝陛下，延續(xù)了111代的日本傀儡“天皇”就此斷絕。

十月，大興軍在掃除了江戶外圍的德川軍后，將江戶城重重圍困，年僅十七歲的幕府將軍德川家綱在窮途末路之下?lián)]劍自刎，德川幕府老中酒井忠清和稻葉正則率幕府高家、側(cè)重、留守居等數(shù)十名幕府高官捧記戶冊(cè)出城投降，倭國(guó)從此作為一個(gè)省正式納入中國(guó)治下。

至于遍布倭國(guó)的三百個(gè)大名，他們分開來的實(shí)力甚至還比不上以前的小股海盜，對(duì)于不識(shí)時(shí)務(wù)者，只需花時(shí)間剿滅即可。

正如李元利想的一樣，十七世紀(jì)的倭國(guó)底層民眾，還根本沒有國(guó)家和民族的概念。再加上軍情司情報(bào)人員無孔不入地拉攏部分親華倭人一起宣傳中華文化思想和愛民仁政，因此，占據(jù)人口大多數(shù)的農(nóng)民和手工業(yè)者以及許多底層武士，對(duì)大興軍的到來不但不反感，反而持歡迎的態(tài)度。

隨著撤藩建縣轟轟烈烈地展開，土改工作也拉開了序幕，世世代代受大名欺壓剝削的農(nóng)民們，爆發(fā)出了令人難以想象的激情，在倭人百姓的配合之下，清剿殘余大名勢(shì)力的工作也進(jìn)行得非常順利，倭島形勢(shì)很快平定下來。

這一次對(duì)倭國(guó)的征伐，標(biāo)志著大興軍海外擴(kuò)張的戰(zhàn)略正式開始實(shí)施！

漢鼎二年十月，西南邊地剛剛結(jié)束雨季，高信便率兩廣十萬將士出鎮(zhèn)南關(guān)，以安南后黎朝“擅自立國(guó)稱帝”、“韃子入侵不出師入中原勤王”、“新帝登基不入朝恭賀”三條罪名，入安南討逆。

此次征伐出其不意，安南人完全沒有想到大興軍會(huì)不教而戰(zhàn)，而且大興軍的戰(zhàn)斗力超過安南軍隊(duì)太多，兩軍只是稍一接觸，安南鄭氏政權(quán)鎮(zhèn)守諒山的“邊軍”便落荒而逃，討逆軍輕松翻越諒山，四日后便兵臨升龍（今越南河內(nèi)）城下。

此時(shí)的安南表面上仍然尊黎氏為皇，但實(shí)際上黎氏皇帝只是一個(gè)象征，軍政大權(quán)皆為阮氏和鄭氏掌控，鄭氏割據(jù)北方，阮氏割據(jù)南方，雙方長(zhǎng)期互相征伐不休，大興軍兵臨城下時(shí)，南方阮氏大軍正在攻打鄭氏。

鄭氏政權(quán)腹背受敵，明知打不過大興軍，但沒有見識(shí)過大興軍火炮厲害的鄭主鄭柞仍然命令士卒據(jù)城堅(jiān)守，哪知不過短短半日，升龍城即告被破。

大興軍攻占升龍城后，便以此為據(jù)點(diǎn)由北向南逐步推進(jìn)，出乎意料的是，他們遇到的抵抗并不如想象中激烈，很多地方的安南軍在看到大興軍張貼出來的皇帝詔書和朝廷告示之后，紛紛放下武器不再抵抗。

現(xiàn)在的安南人雖然說話口音和中國(guó)不同，但卻和其它藩國(guó)一樣都是使用漢字，和倭國(guó)人比起來，他們甚至更傾慕中華，也更加認(rèn)可中原正朔，平定安南比倭國(guó)更為輕松。

實(shí)際上安南人在前明時(shí)屢降屢叛，朝廷委任的官員在地方上欺壓百姓、作威作福才是最大的原因。