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鐵手因無情殺了霍正，與無情反目成仇，離開了神捕司。

曲嫣紅發現凌小骨與王爺過從甚密，更聽到他向凌小骨查問替蔡京私運硫磺之事。曲嫣紅以飛鴿傳書通知諸葛正我。

諸葛正我接到消息，率冷血與追命趕至調查。冷血與追命喬裝成搬運工人，調查茶馬棧道時，發現大連盟等私運硫磺，因此與凌小骨大打出手，終成功將罪證扣押起來。

齊王爺發現了曲嫣紅私下與諸葛正我會面，氣得將她軟禁起來。

當諸葛正我指示眾捕快如何處理罪證時，卻收到曲嫣紅出事的消息，這邊廂王爺正與蔡京商量如何善後時，卻發現諸葛正我趕至，他更接受以不追究走私之事，來換回曲嫣紅的自由。

追命等人發覺檢舉的硫磺消失無蹤，直指諸葛正我為私情出賣公義。

蔡京與凌落石拜見齊王爺，蔡京為他引見一相命先生，他指王爺有機會當皇帝。

有官員發現凌落石的大連盟私運火-藥，蔡京為保秘密將所有知悉的官兵殺死，更帶齊王爺參觀兵器制造場，展示其實力。

凌落石見小刀對冷血用情太深，決定把小刀遠嫁到嶺南，更要小骨到昆侖山學藝，原來凌落石不想子女被蔡京造反之事牽連。凌小骨得知凌落石的意圖後卻大表反對，但最終屈服于父親的威嚴之下。

冷血與追命游說鐵手回神捕司，鐵手便趁機將無情與自己的所有事情，都告知他兩人。兩人這才知道事情真相。

溫庭軒與無情交接，繼續去追查當年的真相，無情則以身為餌，與桑芷妍周旋。

冷血在小刀出嫁時搶花轎，把小刀帶到深山中，小刀非常高興以為冷血想與自己私奔。

凌落石手下回報有官兵家屬要求神捕司展開調查，卻原來是諸葛正我的計謀。

桑芷妍約見無情，竟將他捉走，更無所不用其極的逼迫無情說出家傳兵器——絕世神兵的秘密。

神捕司各人都擔心無情會出事，四處尋找他，但諸葛正我卻不聞不問，令眾人對其反感。