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東漢末年，漢室衰弱，君王昏庸無道，宦官當道，弄得各地民不聊生。終于漢靈帝中平六年，二月，張角率眾起義，史為黃巾起義。曹操隨大將軍何進參與平叛，在此次起義中初露頭角，被封為西園八校尉之一。

漢靈帝中平十一年，漢靈帝駕崩，皇子劉辯嗣位，是為漢少帝，八月，宦官殺死大將軍何進，司隸校尉袁紹盡誅宦官，董卓帶兵瑾茹洛陽，總攬朝政，九月，董卓廢漢少帝，立陳留王劉協，是為漢獻帝，改年號為初平元年。

董卓專權，在京城橫行跋扈，恣意妄為。初平元年，天下諸多州郡，紛紛興兵付伐董卓，關東州郡推袁紹為盟主，一起討伐董卓，董卓脅漢獻帝遷都長安。

在討伐董卓的關東群雄中，烏程侯孫堅軍是唯一一支數次與董卓軍隊進行正面交鋒且取得大勝的軍隊，在曹操兵敗汴水、袁紹遲疑不進、酸棗聯軍瓦解、天下人駐足觀望之際，他的孤軍奮戰卻使藐視天下的董卓如芒在背、倉皇西竄。

初平二年四月，袁術派孫堅征討荊州，攻打劉表。劉表派黃祖在樊城、鄧縣之間迎戰。孫堅擊敗黃祖，乘勝追擊，渡過漢水，包圍襄陽。劉表閉門不戰，派黃祖乘夜出城調集兵士。黃祖帶兵歸來，孫堅復與大戰。黃祖敗走，逃到峴山之中，孫堅追擊。黃祖部將從竹林間發射暗箭，孫堅中箭身亡。

漢獻帝初平三年，漢室忠臣司徒王允利用美女貂蟬離間董卓和呂布，同時聯合曹操等人殺死董卓，曹操誘降黃巾軍三十萬，號青州兵。

初平七年，曹操迎漢獻帝于許昌，于許昌屯田，改年號建安元年。

孫堅死時，孫堅之長子孫策僅虛歲十七，他將孫堅的靈柩運回，葬于曲阿縣。事畢，孫策渡江，居留在江都，結納豪俊之士，待養成羽翼，為父報仇。

建安二年，袁紹之弟袁術稱帝于壽春，曹操派派議朗王浦攜帶漢獻帝的詔書給孫策，任命他為騎都尉，襲父爵為烏程侯，兼任會稽太守，并命他與呂布、陳瑀等一起討伐袁術。孫策認為自己統領兵馬，想得到將軍的封號以自重。王浦當即以皇帝的名義宣布孫策權代明漢將軍。

建安三年，孫策派張結向漢廷貢獻方物，曹操上表奏準任命他為討逆將軍，封為吳侯。這時，袁術任命周瑜為居巢長，魯肅為東郡長，但二人知袁術難成大器，相繼棄官渡江來依從孫策。

孫策在討伐割據江東的各郡守的過程中增強自軍實力，終于統一江東，號稱“小霸王”。

總之，這是一個亂哄哄的年代，而我們的故事，也是從這里開始······