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佐助利用自己的寫輪眼，通過復制其他考生的鉛筆的移動完成考題。

第二場開始后不久，佐助和櫻在死亡森林就遭到大蛇丸的攻擊。在大蛇丸的恐怖實力之下，佐助非常恐懼、渾身發抖以至于基本無還手之力。就在佐助為保住性命，要將卷軸交給大蛇丸的時候，鳴人出現并勇敢地和大蛇丸戰斗。鳴人的舉動和言語激發了佐助的斗志，佐助使出“寫輪眼操風車·三之大刀”將大蛇丸制住，并用火遁忍術燒毀了大蛇丸的臉。

出于對佐助天賦的欣賞，大蛇丸給佐助種下天之咒印。佐助痛苦地倒下，而大蛇丸離開前告訴櫻，佐助遲早會來找他獲取力量。因為中咒印的緣故，佐助和鳴人一樣失去知覺，櫻在一旁照料。正在這時，一群音忍奉大蛇丸之命來干掉佐助，戰況十分不利。蘇醒的佐助渾身布滿咒印黑色的花紋，憤怒地向攻擊櫻的薩克發難。由于咒印的力量，佐助占據絕對優勢，他暴力地扭斷了薩克的手臂，并準備向其他兩名音忍復仇。櫻察覺到咒印狀態的佐助失去了控制，抱住佐助，求他停手。櫻的舉動讓佐助恢復了正常，在一旁驚恐萬狀的音忍們留下卷軸，趕緊逃離了現場。

……

在第三場考試的初試選拔中，佐助的對手是音忍的赤銅鎧。在比賽前，卡卡西警告佐助不要使用咒印的力量，否則可能直接被淘汰。戰斗開始后，鎧使用他的吸收查克拉的忍術大量地吸取佐助的查克拉，占據了很大優勢。在不能使用咒印的情況下，佐助將他從李那里復制來的體術加以變化，自創了體術獅子連彈，并用意志逼退了咒印的發作，最終一招擊敗了對手。比賽過后，卡卡西封印了佐助身上的咒印以阻止它的發作。此時大蛇丸突然出現，告訴卡卡西和佐助，如果佐助自己愿意，咒印是無法被封印的，之后便離開了。

為防佐助經受不起力量的誘惑而使用咒印，卡卡西在接下來的一個月時間里單獨陪佐助修練。佐助在和卡卡西的訓練期間，學會了卡卡西的成名絕技千鳥，同時還針對我愛羅練習了從李處復制來的高速體術。雖然正式比賽的時候遲到，但佐助這一期間的苦練的成果很快展現出來。他的高速移動讓我愛羅疲于應付，不得不用沙子將自己全身包圍起來。佐助趁此機會首次使用千鳥，結果穿透了對手的絕對防御，并擊傷了對手。與此同時，砂忍和音忍的木葉崩潰計劃開始實施。我愛羅在砂忍的掩護下從木葉撤退。佐助追擊我愛羅，一路上過關斬將，最終追上了對方。佐助一再使出千鳥，并切斷了我愛羅用沙所凝成的一只手臂。被激怒的我愛羅使用守鶴的力量來反擊，而佐助則由于咒印發作無法動彈，體力不支倒下。千鈞一發之際鳴人趕到，一番苦戰后擊敗了我愛羅。

……

在得知卡卡西被突然出現在木葉的鼬擊敗后，佐助去探望卡卡西并打聽消息。佐助從看望卡卡西的人那里得知鼬回到木葉的目的是要尋找鳴人，他立刻前往鳴人處。在與鼬正式碰面后，佐助立刻使出千鳥對付鼬，卻被鼬隨手破解并折斷手腕。雖然佐助不依不饒，但鼬似乎并不想搭理他。鼬用月讀毫不留情地擊潰佐助并再三強調他的力量太弱。佐助精神渙散昏迷，被自來也救走，后被邁特凱背回木葉的醫院養傷。

綱手回到木葉成為五代目火影后，治愈了佐助。在醫院治療期間，佐助回憶起他在第七班的歷程，覺得自己力量太弱小，無法打敗鼬，甚至被從前的吊車尾鳴人超過。心情抑郁的他和前來探望他的鳴人在醫院進行了一次對決，雖然這次對決被趕來的卡卡西阻止，但佐助卻被鳴人螺旋丸的威力所震懾，內心更加不安。

卡卡西在事后勸說佐助不要過于追求力量，但佐助已經積重難返。這時大蛇丸派來的音忍四人組吸引佐助的注意。佐助認識到大蛇丸給予的咒印力量后，決定跟隨音忍離開木葉，追隨大蛇丸以換取力量。佐助在離村被櫻追上。盡管櫻極力勸說佐助留下，并表白了對佐助的愛意，希望能幫佐助變強，但佐助的內心卻一直充滿復仇的決心，身為復仇者的他沒辦法留在她身邊。佐助只是溫柔地說聲“謝謝”，然后擊昏了櫻，離開村子。

……

在路上，佐助再次碰到音忍四人組。音忍給佐助提升咒印狀態的藥丸，吃下藥丸進入假死狀態的佐助被封印到特制的棺桶中，四人組帶著棺桶前往大蛇丸處。這時，鳴人等人也開始了營救佐助的任務。最終鳴人在終結之谷追上了佐助。

佐助見鳴人窮追不舍，便聲稱要殺死鳴人。鳴人雖然感覺到佐助的殺意，但決心無論用什么手段都要把佐助帶回村子。兩人開始戰斗，一開始佐助占據上風，后來鳴人使用體內九尾的力量壓制佐助，但佐助在對陣中寫輪眼升級，又再度將鳴人擊倒。這時鳴人體內的九尾查克拉環繞在鳴人周圍，并長出一條尾巴，而佐助則使用了咒印狀態二，變成鷹的形態。

兩人各自使出絕招——鳴人九尾形態的紅色螺旋丸和佐助咒印狀態的黑色千鳥在終結之谷的大瀑布上碰撞。僵持狀態下，佐助擊中鳴人，而鳴人只在佐助的護額上劃出了一條裂紋。兩種強力忍術的碰撞產生了巨大的爆炸，爆炸的威力足以山崩地裂。戰斗以佐助的勝利而告終，但是佐助并未殺死鳴人，因為他決定用自己的方式獲得力量，而不是像鼬所希望的那樣，為了開啟萬花筒寫輪眼而殺害同伴。佐助離開了鳴人，來到大蛇丸身邊。

第二部開始時，佐助變得更加冷酷，初次見面就用寫輪眼震懾住了佐井。他自稱斬斷了與鳴人的羈絆，全身心地追求力量。