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開皇六年（586），新的太子嵬王訶也害怕父親要誅殺自己，準(zhǔn)備率部一萬(wàn)五千人投降隋朝，并密遣使請(qǐng)求楊堅(jiān)派兵接應(yīng)。楊堅(jiān)對(duì)使者講了一大堆三綱五常的封建倫理道德后，說：“普天之下，皆是朕臣妾，各為善事，即稱朕心。嵬王訶既有好意，欲來投朕，朕唯教嵬王訶為臣子之法，不可遠(yuǎn)遣兵馬，助為惡事。”因楊堅(jiān)堅(jiān)決不同意出兵相助，嵬王訶只得打消這一念頭。

開皇八年（588），吐谷渾名王拓跋木彌愿率千余家降隋。楊堅(jiān)說：“溥天之下，皆曰朕臣，雖復(fù)荒遐，未識(shí)風(fēng)教，朕之撫育，俱以仁孝為本?！宋繐幔纹渥园?，不須出兵馬應(yīng)接之。其妹夫及甥欲來，亦任其意，不勞勸誘也。”

一年后，隋朝平定江南，陳朝滅亡。吐谷渾夸呂震駭不已，遁逃保險(xiǎn)，不敢為寇。從此，雙方進(jìn)入和平交往的階段。

開皇十年（590）七月、開皇十一年（591）三月，害怕隋軍強(qiáng)大的吐谷渾兩次遣使至隋朝貢，隋朝也于隋開皇十一年（591）三月遣通事舍人若干洽出使吐谷渾。同年，年邁的夸呂可汗死，子世伏繼位。世伏遣侄子無素奉表稱藩，并獻(xiàn)方物，并請(qǐng)以女備**。楊堅(jiān)以不可聚斂他人子女以實(shí)**為由，婉言謝絕。

次年，隋朝又遣使者扶慰吐谷渾。

兩國(guó)之間的和平友好關(guān)系不斷發(fā)展，開皇十六年（596），楊堅(jiān)決定將宗室女光化公主嫁與世伏，命散騎常侍柳謇之送公主至吐谷渾。開皇十七年（597），吐谷渾國(guó)內(nèi)再次發(fā)生大亂，國(guó)人殺世伏，立其弟伏允為吐谷渾可汗。伏允上表請(qǐng)按吐谷渾兄死妻嫂的風(fēng)俗尚光化公主，楊堅(jiān)同意他的請(qǐng)求。自此之后，朝貢歲至，兩國(guó)間就這樣安安靜靜的度過了許多年。

楊廣繼位后，伏允遣其子順入朝，因?yàn)闂顝V有經(jīng)營(yíng)西域以及開疆?dāng)U土的雄心所以將順扣留在京師，準(zhǔn)備對(duì)吐谷渾動(dòng)武，并前后兩次遣使招西突厥泥厥處羅可汗和西邊新建立的鐵勒莫何可汗出兵，與隋東西夾擊吐谷渾。泥厥處羅可汗雖口頭承諾，卻實(shí)未出師，鐵勒則不久依約從且末突入柴達(dá)木盆地，伏允一敗涂地，被迫遣使向隋請(qǐng)降。楊廣見伏允已成窮寇，即遣安德王楊雄出澆河(今靑海貴德），許國(guó)公宇文述出時(shí)平，以迎降為名，行奇襲之實(shí)。

大業(yè)四年七月，宇文述率軍至臨羌城(今清海湟源縣），與吐谷渾殘軍相遇，伏允見宇文述擁強(qiáng)兵，懼不敢降，率眾西遁，宇文述領(lǐng)鷹揚(yáng)郎將梁元禮、張峻、崔仁師等引兵窮追，連拔曼頭(今青海共和縣南）、赤水(今興?？h東）二城，斬首3000余級(jí)，吐谷渾余黨逃丘尼川，宇文述又追來，俘其王公以下200人，擄男女4000

多，伏允南奔雪山，“其故地皆空”，自內(nèi)平臨羌城以西，且末以東，祁連以南，雪山以北，東西4000里，南北2000里，皆為隋有。隋“置郡縣鎮(zhèn)戍，發(fā)天下輕罪徙居之”。

這是楊廣對(duì)吐谷渾的第一次大規(guī)模的討伐，此役之后，吐谷渾已元?dú)獯髠?，伏允在?guó)土盡失后“無以自資”，遂率余眾數(shù)千騎客居于一直役屬于己的黨項(xiàng)羌。黨項(xiàng)羌散居在吐谷渾之南東起松州（今四川松潘），西至葉護(hù)(今新疆若羌)的廣大區(qū)域，其人眾較吐谷渾還多，分為拓跋、細(xì)封、宕昌、島狼等8部，其下更有小部落，其中以拓跋部為最強(qiáng)。由于山高絕遠(yuǎn)，故而楊廣未肯輕易對(duì)黨項(xiàng)羌用兵，而是對(duì)其招撫，被打怕了的伏允求之不得“自是朝貢不絕”。雖然吐谷渾的伏允被楊廣打的一敗涂地，但是其還是掌握著一定的實(shí)力，而且控制著絲綢南路河西走廊主干線青海道，此路是當(dāng)時(shí)連結(jié)亞、非、歐三大洲的世界最長(zhǎng)的陸路交通干線。楊廣要經(jīng)營(yíng)西域暢通絲綢之路深知占據(jù)吐谷渾之地的重要性。所以楊廣在第二次北巡回到京城長(zhǎng)安后僅僅三個(gè)星期即在大業(yè)五年（609）3月2日，楊廣就開始了第一次也是唯一的一次西巡，他需要自己親自指揮對(duì)吐谷渾的徹底征服戰(zhàn)役，以及徹底的完成經(jīng)營(yíng)西域開通絲綢之路的偉業(yè)。

西巡的楊廣在3月8日，到了陜西扶風(fēng)，這里是楊廣的老家，楊廣帶著深厚的感情，參觀了自己家的故居。4月6日，高昌、吐谷渾、伊吾聽聞楊廣西巡都遣使來朝，9日，楊廣一行來到金城郡瀕臨洮河的狄道(今甘肅臨洮），又有黨項(xiàng)羌使節(jié)來行在所貢方物。楊廣興致極高，在渭水源頭寫了一首《臨渭源詩(shī)》：

西征乃屆此，山路亦悠悠。

地干紀(jì)靈異，同穴吐洪流。

濫觴何足擬，浮槎難可儔。