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東漢末年長期混亂，誕生了曹魏、蜀漢、孫吳三國。公元263年蜀漢被司馬氏掌握的曹魏滅掉，公元265年司馬炎代魏稱帝（晉武帝），國號曰晉，建都洛陽，史稱西晉。公元280年滅吳，統一全國，秦漢以來的華夏分裂，至此再度統一。統治疆域東、南至海，西至蔥嶺，南至越南，北至大漠，東至遼東。

但晉武帝死后不久，西晉宗室之間爆發八王之亂，曹魏以來入徙塞內的草原游騎少數民族也乘機起兵稱帝，全國又陷入分裂混戰的局面。在304年因為成漢與劉淵的立國，使北方進入五胡十六國時期。316年西晉亡于匈奴的劉曜后，西晉宗室司馬睿南遷重建晉國，史稱東晉，南北再度分立。南方有漢人的東晉統治，而北方則有入主中原的少數民族統治。在入主中原的眾多少數民族中以匈奴、羯、鮮卑、羌及氐為主，統稱五胡。他們在北方相繼建立許多國家，而北魏史學家崔鴻以其中十六個國家撰寫了《十六國春秋》，于是后世史學家稱這時期為“五胡十六國”。

偏居一方的東晉于公元420年被廢，取代的劉裕建立的宋，為區別于后世趙匡胤建立的宋朝，史學家長稱之為“劉宋”。宋朝的開國皇帝劉裕是東晉末年發展起來的新興力量，他在與東晉四大家族的斗爭中取得的勝利。由于劉裕出身貧寒，又看到了東晉因大族屢屢興兵反抗而使其滅亡的教訓，故而在他登基后，不再重用名門大族。其用人也多為貧寒出身，兵權則主要交于自己的皇子，所以沒重蹈東晉發生大族割據的覆轍。然而，由于皇子相互間的爭權奪利，最后以至與相互殘殺，這是劉裕始料未及的。422年，劉裕卒，宋少帝、文帝相繼即位。其中，文帝劉義隆在位的三十年間，是宋朝最繁榮的一段時期，這時南方的經濟、文化才真正有所發展。公元450年至公元451年，宋與北朝的魏國交戰雖各有勝負，但卻都損失慘重，使南北方無能力再發生大戰。從此，南北方相對穩定下來。公元454年，文帝薨。文帝死后，宋孝武帝、宋明帝先后為帝，但他們倆都是有名的暴君，其不僅對諸將疑忌，而且兄弟間相互殘殺，政治一度混亂。在此期間，南兗州刺史蕭道成趁政治混亂之機而形成了較強的勢力。479年，蕭道成滅宋，建立齊。至此，宋朝宣告滅亡。

齊高帝蕭道成借鑒了宋滅亡的教訓，以寬厚為本，提倡節儉。他共在位四年，在他臨死前，要求其子武帝繼續統治其方針，并且不要手足相殘。武帝遵其遺囑，繼續統治國家，使南朝又出現了一段相對穩定發展的階段。武帝死后，齊國的皇帝又走上了宋滅亡的老路，他們紛紛殺戮自己的兄親、叔侄，至東昏侯時，因其疑心過重，幾乎將朝內大臣全部處死。這樣一來齊國的江山又被動搖了。公元五零一年，雍州刺史蕭衍起兵攻入建康，結束了齊的統治。

梁朝的建立者蕭衍擅長文學，499年被任命為雍州刺史，他乘齊國內亂，發兵奪取了皇位，建立了梁朝。蕭衍是為梁武帝，共在位四十八年。在武帝時期，北方的魏國已經衰落，再無能力對南方形成威脅。這本應為南方發展的大好時機，但武帝卻昏庸無能，縱容大臣剝削人民，卻又以自己節儉為借口，對一些忠臣的建議置之不理。公元五四八年，投降梁的東魏大將侯景倒戈。他以武帝從子蕭正德為內應，進攻梁國。次年，侯景攻陷臺城。此時，梁武帝早已餓死于城中，其子蕭綱即位，是為梁簡文帝。公元五五一年，侯景殺死簡文帝，因此梁已完全處于崩潰的邊緣。公元五五七年，在討伐侯景的戰爭中發展起來的陳霸先滅梁，建立陳。至此，梁宣告滅亡。

公元557年，陳霸先廢梁敬帝，自立為帝，建立陳，是為陳武帝。此時，中國南方經過了多年的戰亂，經濟遭到了嚴重的破壞。在此基礎上建立起來的國家，便注定是短命的。陳武帝與其繼承者文帝、宣帝先后消滅了王僧辯、王僧智等反對勢力，又在建康附近打敗北齊軍。在一定程度上鞏固了梁的統治，但畢竟由于國力衰微，陳的統治被局限于長江以南，宜昌以東的地方。公元五八三年，陳宣帝卒。其子后主陳叔寶即位，是為陳后主。

在南方建立的宋、齊、梁、陳、四朝被統稱為南朝，與之相對應的在北方建立的一些朝代為北朝。

自晉南遷，北方一直處于拓跋部在北方建立起魏國（史稱北魏）后，北方才從脫離了東晉名義上的統治，使局勢逐漸安定起來。公元四七一年，魏孝文帝即位，開始了北魏的第一次重大改革。孝文帝拓跋宏是我國歷史上一位杰出的政治家，他五歲登基，二十四歲正式接替文明太后執掌政權，執政伊始，他便開始了“文治”政策。為了加強同漢族及其他一些少數民族的交流，公元四五九年孝文帝以南征為名義，將都城從平城（今山西大同）遷至曹魏故都洛陽。由于洛陽遠離鮮卑貴族居住的平城，保守勢力相對弱了起來，在這種情況下，孝文帝開始了他的改革。

首先，孝文帝下令鮮卑人改穿漢人服裝、禁止說鮮卑話，廢除了鮮卑族的種種特權。后來又將鮮卑諸姓改為漢姓，其中拓跋改作元姓，另外還有一些鮮卑姓氏都改為長孫、穆、奚、陸、賀等漢族姓氏，孝文帝還通過婚姻方式來加強鮮卑同漢族的關系，同時在政治上大力重用漢族官員，以漢族習慣進行治理。通過孝文帝的一系列改革，使得漢族的先進文化及先進的政治制度完全融入了北魏的統治中，中國的北方已經開始進入了其民族融合的階段。

公元449年，孝文帝死于南征的途中，時年僅三十三歲。孝文帝死后，北魏開始逐步走向衰落。在其后的三十幾年中，魏宣武帝、孝明帝、孝莊帝等人先后執政，他們逐漸廢棄了以前的民族和解政策，又恢復了鮮卑族的特權，于是新的矛盾產生了。公元五三四年，北魏的孝武帝因不滿當時實權人物高歡的脅迫，出走于長安宇文氏家族，而高歡則另立元善為帝，于是北魏分裂為東西兩部分。此后，高歡之子高洋與宇文覺先后廢東西魏帝建立了齊朝、周朝，史稱“北齊”、“北周”。其中北齊存在二十七年，北周存在二十四年。

北齊建立于公元550年，它的建立者是高歡之子高洋，是為齊文帝。由于北齊是在東魏的基礎上建立起來的，所以較為強大，文帝在位其間，又進行了一系列改革，故而使北齊的國力優于北周。但自文帝以后，相繼即位的孝昭帝、武成帝都是暴君，他們在位期間，大肆殺戮北魏皇室與漢族官員，使得北齊失去了鮮卑族與漢族廣大人民的支持，后至公元五七七年，北齊被北周消滅。

與北齊同時存在的北周，是由宇文覺于公元五五七年在西魏的基礎上建立起來的王朝。在建立之初，它的實力明顯弱于北齊，但由于周武帝宇文邕（561—579年在位）的治理，使北周逐漸超過了北齊而強盛起來。在此期間，大部分奴隸被赦免為平民，和解了統治者與人民的矛盾，而武帝自己生活樸素、勤政愛民，深受各族人民愛戴。就這樣，北周開始了它的強盛時代，而楊廣就是出身在北周武帝統治強盛時期。

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