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當傅燮率兩千騎兵趕到戰場的時候，皇甫堅壽正好將剩下的黃巾降兵編好隊準備押回大營，見皇甫堅壽損失了幾百人，還帶回了數千降兵，傅燮不由得問道“皇甫將軍，不知有多少人從此突圍？”皇甫堅壽搖搖頭“不知道，某被這支步卒擋住去路，生生地拖了我兩炷香時間，現在再去追，已經追不上了，不如回城拿下城里的黃巾余部吧，只要拿下廣宗城，再向下曲陽進兵，黃巾賊兵也就被平定了。”

傅燮點了點頭，一道回兵了，等到城外大營的時候，城中喊殺聲已經漸漸地小了，騎兵不適合巷戰，留在大營等待消息，待到天明時候，皇甫嵩招眾將議事，二人這才知道，昨夜跑掉的是張牛角部，而張梁部一直在城中與朝廷大軍作戰，到了天亮的時候，張梁部終于潰散了，負責防守東西二面的卞喜和張闿二將率兵沖出包圍圈跑了，而張梁卻沒跑掉，他正好被皇甫嵩大軍撞上了，最后，張梁見實在跑不掉，只能揮劍自殺了，自此，廣宗城被拿下了。只要再拿下張寶鎮守的下曲陽，黃巾叛亂就基本平定下來了。

因為這次攻城損失頗大，加上黃巾降卒眾多，皇甫嵩決定在廣宗休整幾日再進兵下曲陽。隨后，眾將各自回營收編降兵。皇甫堅壽回去之后，讓楊秋成宜二人負責訓練，劉辟龔都二人負責挑選降卒補充部隊。他來到關押廖化的帳篷里。此時，廖化正一個人坐在帳中看著書呢。皇甫堅壽走了過去，拿起他手中的書看了看“嗯，不錯，當了俘虜還能夠看兵書，你很不錯。”廖化抬起頭看看站在面前的皇甫堅壽，終于開口了“你把我關在這里，到底想怎樣？”皇甫堅壽看了看他，說道“按朝廷律法，你應當被抄家滅族。”廖化狠狠地捏了捏拳頭說“此乃我一人之事，不關家人事，你若想殺我，殺了便是，為何要為難我家人。”

皇甫堅壽笑了笑“你著什么急，我還沒說完呢，你的罪按律法來看的確是要抄家的，誰讓你擋住了我的部隊，使得張牛角跑了呢，聽說張角的尸身還有他女兒都在張牛角軍中啊。”廖化冷哼了一聲不說話。皇甫堅壽見他這樣繼續說道“要想不為難你家人也可以，我軍中還缺個軍司馬，不知道你有沒有興趣。”廖化一愣，半天說不出話來“原來，原來你是打這個主意。”皇甫堅壽嘿嘿一笑“怎么樣，來我軍中，我保你家人無事，還有，今后你就是朝廷正規軍了。”廖化想了片刻，狠狠地點了點頭說“好，我當這個軍司馬，只要你保證不追究我家人，我廖化以后就跟你混了。”皇甫堅壽滿意的笑了笑說“走吧，我的廖大將軍，去看看你的兵。”說完，當先走了出去。

大軍在廣宗休整了三天，皇甫嵩令曹操為先鋒，繼續朝下曲陽進兵，等大軍到了下曲陽的時候，張寶已經緊閉城門，打算據城死守了。皇甫嵩搖了搖頭，令大軍圍城扎營，防止張寶突圍。這時，城中謠言四起，有的說張角已經死了，黃巾軍就剩這里最后一支了，黃天已經顧不上黃巾軍了。有的說朝廷大軍百萬圍攻廣宗城，一日之內攻破城池，現在他們來下曲陽了，就等著破城呢。還有人說朝廷發令了，只追究張角、張寶、張梁三兄弟的責任，其余人只要投降，一概不追究。頓時，城中大亂。

原來是曹操在大軍到達城池之前，先命人混入城內，等大軍到了之后，散播謠言，亂其軍心的。城中張寶這段時間過得很不好，幾個月之前，黃巾大軍勢如破竹，打得朝廷節節敗退，可一轉眼，形勢直轉而下，先是波才彭脫二人的潁川軍被皇甫嵩滅了，緊接著，南陽的張曼成被秦頡斬殺，汝南晃邵又被擊敗，接著是東郡的卜已，然后得到消息，兄長居然病亡了，廣宗城破，張梁戰死，估計南陽黃巾也快要覆滅了。

張寶嘆了口氣，招呼眾將準備突圍，可這時候，幽州方向來了援兵了，右北平郡尉公孫瓚率三千騎兵來援，涿郡郡尉鄒靖帶五千步卒前來支援，還有劉備、張飛、關羽三人帶數百鄉勇前來。這一下多了近萬人馬，皇甫嵩大喜，命鄒靖、公孫瓚、劉備等人鎮守城東，另外撥郭典所部萬余人一起防守城東，曹操、傅燮二人守城北，皇甫堅壽守城南，皇甫嵩自守城西，四面圍住，不留一絲縫隙。

十一月二日，南陽宛城，朱儁探知消息，皇甫嵩連破卜已、張梁，現在已經包圍下曲陽了，正好此時朝廷又派來援軍了，袁紹、袁術二兄弟帶來了一萬羽林軍。朱儁大喜，此時，宛城城內黃巾軍只剩五萬左右了，而且士氣地下，孫仲數次請降，朱儁都不允許，而袁紹二人來了后，朱儁手中兵力已經到了三萬多，正準備過幾日便大肆攻城，一鼓作氣，拿下宛城了。

卻不想今日孫仲傾巢而出，帶五萬黃巾軍出城，向著精山方向突圍，看來是打定主意逃進山里，借著山路險峻，以阻擋自己的追兵了。朱儁當機立斷，命眾將追擊，追到精山腳下的時候，大破黃巾軍，孫仲被孫堅親自斬殺，這一戰，黃巾五萬大軍戰死數萬，其余人要么自殺身亡，要么投河而死。自此，南陽黃巾被徹底平定了。

而此時，張寶卻幾次帶人突圍，卻都被擋了回去，城中已經一片大亂了，皇甫嵩當機立斷，命眾將其攻城池，一個時辰內，大軍就攻破了城池，張寶正要逃跑，卻被公孫瓚一槊捅死，城中十余萬黃巾軍戰死三萬，其余盡皆投降。至此為止，黃巾主力盡皆平定，只有青州等地還有零星的黃巾亂軍在和地方官員作戰。

十一月二十日，皇甫嵩朱儁大軍班師回朝，皇帝大喜，大赦天下，封皇甫嵩為左車騎將軍、冀州牧、槐里侯，朱儁為右車騎將軍，錢塘候，加封為河內太守，皇甫堅壽為越騎校尉，加封蕩寇將軍，領所部三千人屯弘農，袁紹為射聲校尉，袁術為長水校尉，曹操為濟南相，孫堅為佐軍司馬留守洛陽，公孫瓚為奮威校尉，封右北平太守，傅燮為議郎，劉備為平原令。其余人等有功者皆有封賞。