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鵬族軍團一到立即投入戰斗，鵬魔王率領大軍撲向花果山之巔的猿族，猿族本以為災難已經過去，正準備慶祝一番，卻沒想到禍事從天而降，鵬族戰士個個驍勇善戰，而且占據地利之勢，他們自上而下發起進攻，巨大的翅膀遮天蔽日，猿族幾乎看不到一絲陽光。鵬族戰士揮一下利爪，抓起一只只猴子飛向空中，然后從高處摔落，一聲聲慘叫回蕩在天地之間。通臂老猿面對戰陣逼自己冷靜下來，他凝神觀察鵬族的進攻方式，就在這時，一只大鵬鳥俯沖而來，向他伸出了一雙利爪，好個通臂老猿，他竟不避不閃不躲，當那雙利爪行將抓住他時，他迅速伸出手去，一把抓住了大鵬的腿，避開了鋒利的爪子。大鵬鳥帶著他飛向了高空，他毫無懼色，一只手牢牢地抓住大鵬的腿，長臂像秋千一樣蕩開去，借此一蕩之力，他坐到了大鵬鳥的背上，此時大鵬鳥只能任其宰割！通臂老猿一不做二不休，雙臂伸展勒住了大鵬鳥的喉嚨，大鵬鳥拼命地撲愣翅膀想將老猿甩下去，可是性命相搏之時，老猿豈肯善罷甘休。只掙扎片刻功夫，大鵬鳥就斷氣了，翅膀不再扇動，像斷線的風箏一樣飄落。

眾猿猴眼見得大王要跟大鵬鳥同歸于盡，這樣摔下來肯定是粉身碎骨，卻沒想到，通臂老猿身手矯健，他從大鵬的背上縱身一跳，垂直下落兩三丈之后落到了另一只大鵬鳥的背上，他如法炮制，很快又結果了一只大鵬鳥。

眾猿猴看得真切，紛紛仿效通臂老猿的戰術，當大鵬鳥向下俯沖時，他們不再驚慌四逃，而是瞅準時機抓住大鵬的腿，借勢坐到大鵬的背上。也有那蕩不上去的，只能從高空墜落立即殞命。

鵬魔王看出了門道，傳令手下務必嚴防死守莫被猿族抓住了雙腿，力求利爪抓住猴子，這樣才能占據主動。吃了苦頭的大鵬鳥變精了，向下攻擊猿族時虛虛實實聲東擊西，于是戰局又發生了微妙的變化，一些猿猴被大鵬鳥用利爪抓住，飛到空中撕成兩截，污血和殘肢漫天而下，場面恐怖血腥，嚇得眾猴膽戰心驚。

一只大鵬鳥攻擊得手，抓住了赤尻馬猴，那赤尻馬猴雖是猿族的軍師智囊，但同樣驍勇善戰，他不慌不忙伸出雙手攻擊大鵬鳥的胸部，抓撓著他胸部的羽毛，一把一把的羽毛雪片般飛下，最后竟帶出了血絲，大鵬鳥吃疼只好松開利爪，赤尻馬猴直直落下，雙手在空中無望地揮舞，但是周圍沒有任何東西可以抓握，他心中明白此番必死無疑。

說時遲那時快，正在上方激戰的通臂老猿見狀，奮不顧身地從一只大鵬鳥的背上跳了下來，撲向赤尻馬猴。那大鵬鳥之前毫無還手之力，正憋了一肚子氣，眼見敵人主動離開了自己背部，機不可失失不再來，他立即俯沖下去，要將通臂老猿斃于爪下。

通臂老猿聽得身后風起，心中暗喜。當他縱身一跳的時候，完全出于營救同袍的本能，可是當他剛一離開大鵬的背部，他就直喊不好了！因為他這樣跳下去，沒有著力之處，只能跟赤尻馬猴同歸于盡了。此時，大鵬鳥緊追不舍，豈不是來了救兵？

鵬魔王也看出了兩只猿猴的處境，直罵那只大鵬鳥愚蠢，他大聲喊道：“停止攻擊！”可是，那只大鵬鳥已經殺紅了眼，況且戰場上呼喝聲慘叫聲不絕于耳，他哪能聽到鵬魔王的命令？

通臂老猿一把抓住了赤尻馬猴的左手，兩只猴子繼續向下急墜，老猿瞅準時機，將赤尻馬猴蕩起來，那馬猴也著實了得，右手一伸，抓住了大鵬鳥的一只翅膀，緊接著左手一拉，將通臂猿扯了過來，通臂猿一把抓住了大鵬的另一只翅膀。

大鵬此時毫無招架之力，直直墜落下去。兩只猴子一見，同時翻身坐到了大鵬的背上，大鵬翅膀恢復了自由，急忙扇動，減緩了下墜之力，但是畢竟已經離地面很近了，只聽砰一聲巨響，大鵬重重地砸在地上，當即粉身碎骨，通臂猿猴和赤尻馬猴則被震落在地，翻滾到三丈開外，然后一動不動了。

眾猿猴圍攏上去，沉默地看著兩只猴子，都覺得失去了主心骨。就在萬念俱灰之時，通臂猿的手指動了動，接著身子也跟著動了起來，幾只猿猴立即扶起他，他嘴角流血，搖搖晃晃地站了起來。再見那赤尻馬猴，也神情委頓地站起來，露出一個凄慘的笑容，說道：“大王，你何必救我。”

“不可不救。”

赤尻馬猴不再說什么，仰頭看著在頭頂盤旋的鵬魔王。鵬魔王見猿族的兩大頭領已經身受重傷，便收束翅膀落到二人面前，笑嘻嘻道：“事到如今，你們還有什么話說？”

通臂老猿說道：“鵬魔王，你可知道獅駝和蛟龍已經反了牛魔王嗎？”