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這時沈陽、鞍山、哈爾濱的工廠才撤走了一半，包頭這邊李大牛的壓力最大，所有遷過來的工廠和人員都需要他領人統籌安排，那邊撤了才一半，這邊包頭建成的廠房就裝的差不多了，不得已一邊加緊蓋廠房住宅，一邊把設備就近安排在未建成的廠房附近，給沒房住的人提供帳篷。

仗從九月份開打，打了一個多月，已經入冬了，張學良這邊把丹東的老百姓全撤走，安排二十萬人就住在丹東等著本莊繁，本莊繁不但要補充人，還要補充重武器，等全齊了，已經是1932年1月份了。鴨綠江上也結上了冰。本莊繁命令部隊直接攻了上來。

奉軍這邊的大炮全都往河里打，飛機也往河里扔炸彈，損失了一萬多人，本莊繁攆走了奉軍進駐丹東，二十萬奉軍徐徐撤走。

這回本莊繁決定穩扎穩打，一天走個幾十公里就扎營，扎營就把戰壕鐵絲網整好，走了十幾天才到奉天，奉天已經是一座空城了，搜索了一陣，確實空無一人，就直接在奉天城里宿營了，可是半夜發生了大爆炸，奉天城里的房子塌了一半，另一半房子里鉆出奉軍戰士開始襲擊日軍，本莊繁無奈只好下令暫時撤出奉天，一點數，沒了一半人，又下令趕緊回去救人。

挖著挖著身后不知道哪有來一冷槍，就這樣一邊和奉軍纏斗一邊救人，總算救出了一些人。還沒挖完，奉軍開始反攻，本莊繁趕緊集合部隊撤退，這一退又退過鴨綠江。這次損失的主要是人，重武器到沒什么損失，本莊繁就近補充了一些朝鮮人進部隊，又反攻回來。

這次奉天可是撤得干干凈凈，但是本莊繁還是不敢在城里住，奉軍已經撤到了錦州，奉天、鞍山、營口、撫順全是空城。

包頭這邊李大牛使出吃奶的勁兒，總算把這一千多萬人安置了下來，大多數都是好幾家住在一戶房子里，但是能夠吃飽穿暖，已經不錯了，從美國買來的整船的麥子從天津靠岸，源源不斷地運往包頭。奉票的購買力杠杠的，一塊奉洋能買五袋面粉。

月15日，蔣介石第二次通電下野。國民黨四大在南京、廣州、上海分別召開以后，寧方國民黨中央電邀粵方、滬方中央委員來南京舉行國民黨四屆一中全會，但粵方堅持蔣介石必須下野，否則不去南京參加會議，而要求在上海召開四屆一中全會。迫于粵方的壓力，

蔣介石于當日通電請辭國民政府主席等本兼各職。

即日，南京國民黨中央執行委員會開會決議：批準蔣介石辭職申請，以林森代理國民政府主席，陳銘樞代理行政院長，蔣介石在通電下野的當天，召開了國務會議，并在中央和地方各要害部門安插親信，控制中樞機構，為以后上臺作好準備。

張學良這時已經率領部隊撤至錦州，聽到消息后飛到南京，老蔣：“戰況怎么樣？”

張學良：“東三省是丟了，不過我前前后后干掉了四十萬小鬼子，也算是出口惡氣，本莊繁現在不敢來碰我，我的炮彈消耗的差不多了，后方正在加緊生產，再有三個月我還能組織一次反攻”

老蔣：“我下臺了，這面軍隊就靠你了，錦州那面沒你要不要緊？”

張學良：“我老爹比我精明，小鬼子討不了什么好，不過北面暫時消停了，我擔心上海這邊有事”

老蔣：“你的潛艇和飛機能不能派過來？”

張學良：“飛機我北面還用，這回只能派過來一百架俯沖轟炸機，對付敵人艦隊的時候還需要這邊的戰斗機掩護，飛機現在正在轉場，潛艇要慢一些，不過正在往這邊走，我要求嚴格保密”

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