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劉焉得到朝廷任命，控制益州的局面之后，立即派出張魯盤踞漢中，并令張魯截斷益州通往長安的道路，斬殺朝廷使者，從此使益州與中央朝廷隔絕。劉焉在蜀中打擊地方豪強，鞏固自身勢力，益州從此長期處于半獨立的狀態。

劉表是在荊州刺史王睿被孫堅殺死之后前去上任的。當時長江兩岸水匪和盜賊甚多，而吳郡人蘇代和貝羽分別占據長沙和華容等地，擁兵自重，稱霸一方。劉表匹馬入宜城，取得當地豪族代表蒯良、蒯越和蔡瑁等人的支持之后，立即對荊州內部的各路水賊盜匪進行招降和清剿。一年半之后，荊州漸漸平靜，劉表手下也聚集了許多文士和武將，從此駐軍襄陽，靜觀時變。

遠在東北的公孫度趁著大漢內部爭斗不休，自立為遼東侯、平州牧。為了鞏固他的政權，在襄平市內笞殺了公孫昭，接著又誅殺了遼東郡內富豪大姓上百家。一時之間，遼東民眾噤若寒蟬，無人敢提公孫度的名字。

是年春天，青州饑荒，黃巾軍聚眾三十萬攻打渤海，欲與黑山軍會合，公孫瓚率步騎兩萬人在東光南大破青州黃巾，斬三萬余。青州黃巾軍丟棄糧草輜重，驚慌渡河。公孫瓚在河邊埋伏，再次大敗黃巾，俘虜了七萬余人。大戰過后，公孫瓚命令部下田楷率軍駐守青州，追隨公孫瓚出戰的劉備被公孫瓚任命為平原郡守。

劉備自黃巾亂起以來，七年光陰，輾轉多地，始終未能得到壯大和展，如今終于被公孫瓚委以重任，得到了一塊棲身之地。

中山販馬巨賈蘇雙和張世平當年曾經資助過劉備、關羽和張飛三兄弟出兵討伐黃巾，如今聽聞劉備出任平原令，于是攜帶金錢前來相助。

劉備得了蘇、張二人的錢財之后，秘密派心腹簡雍攜帶黃金前往鄴城拜見袁紹，向袁紹表示自己出任平原郡守并非本意，若是袁紹有意平原，他一定雙手奉上，不敢與袁紹為敵。

袁紹的謀士田豐認為冀州最大的威脅不是北方的公孫瓚而是西面的呂布，但以冀州目前的兵馬肯定攻不進并州，所以應該派人交好呂布，甚至與呂布結為兒女姻親。在安撫呂布的同時，向南暗中扶持曹操、劉備，打壓張邈和劉岱等人，盡量多控制兗州和青州的地盤，然后將主要精力放在對付北方的公孫瓚身上。

袁紹的軍師許攸建議袁紹進一步挑撥劉虞與公孫瓚之間的關系，最好是讓公孫瓚找機會除掉劉虞，這樣袁紹就可以打著為劉虞報仇的旗號正大光明的對付公孫瓚。

袁紹覺得田豐的分析和許攸的建議都很有道理，于是依計行事，暗中開始各種動作。

與袁紹一河之隔的曹操內心并不愿意屈居袁紹之下。謀士戲志才認為董卓已經不足為患，目前最強大的兩股勢力分布是并州的呂布和冀州的袁紹，在這兩家沒有分出高低之前，曹操必須保持跟袁紹緊密結盟，并在袁紹的支持下先取兗州，然后向東圖謀徐州，向南圖謀豫州。

曹操本就是雄韜大略之人，如今得了戲志才和程昱的輔助，野心也漸漸膨脹起來。8