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南傣族土司公良伯得知自己的二兒子公良迥，在漢國皇帝的宴會當中，被一員漢國將領殺死，頓時怒氣沖天，立即開始聚集南傣族的軍隊，準備與漢國討一個說法。

劉基在公良迥被斛律光斬殺之后，就把南疆軍團和龍驤軍團，還有五十萬陷陣營、八十萬白桿兵和八十萬魏武卒，調入了南蠻都護府，再加上南蠻軍團的四百萬人，大漢已經在南蠻都護府聚集了近千萬的軍隊。

大漢11年十一月二十日，南蠻軍團的統帥韓信、軍師諸葛亮，南疆軍團的統帥陸遜、軍師岑文本，龍驤軍團的統帥韋孝寬、軍師馬周，還有陷陣營的統領高順，白桿兵的統領祖逖，魏武卒的統領種世衡，齊聚在了南蠻都護府康州的州府興洱城。

興洱城原來是氐羌族土司府的所在地，南蠻都護府建立之后，興洱城成了一州的州府。

南蠻軍團的軍師諸葛亮對其他人說道：“根據黑水臺傳來的情報，如今南傣族正在聚集軍隊，準備入侵我們大漢的南蠻都護府，另外南傣族的土司公良伯，還派人去了基祜族和納尼族，希望基祜族和納尼族也能一起出兵。”

基祜族擁有大約五千萬的人口，領地超過一千二百萬平方公里，能聚起超過二千萬的男丁，納尼族擁有大約六千萬的人口，領地超過一千五百萬平方公里，能聚起超過二千三百萬的男丁。

龍驤軍團的軍師馬周皺眉說道：“如果讓南傣族、基祜族和納尼族聯合起來，我們想要在短時間內就結束這場戰爭，幾乎是不可能的事情，而且僅僅憑借我們三個軍團和三支精銳部隊，也無法擊敗南傣族、基祜族和納尼族的聯軍，畢竟這三族加起來，足以動員數千萬的男丁。”

陷陣營的統領高順不在意的說道：“當初南蠻五大強族聯合起來，不是也被我們大漢給擊敗了，就算南傣族、基祜族和納尼族組成聯軍，我們大漢軍隊的鐵蹄，依然能踏平他們！”

南疆軍團的統帥陸遜這時說道：“當初那場經歷了三年時間的戰爭，我們大漢主要是針對氐羌族和拉諾族，南傣族、基祜族和納尼族雖然也派遣軍隊也加入了戰爭，但是都沒有盡全力，三族加起來一共只損失了大約四百萬軍隊，南傣族、基祜族和納尼族就基本上退出了那場戰爭，如果這三族真的聯合起來，弄不好我們大漢又得經歷一場曠日長久的戰爭。”

南蠻軍團的統帥韓信點了點頭說道：“百萬大山之中，不利于騎兵作戰，一旦南傣族、基祜族和納尼族真的聯合起來，我們大漢軍隊只能穩扎穩打，一點點蠶食南傣族、基祜族和納尼族。”

頓了一下韓信接著說道：“我與諸葛軍師商量了一下，既然這場戰爭無法避免，不如主動出擊，趁著南傣族的軍隊沒有完成集結，打南傣族一個措手不及。”

諸葛亮跟著說道：“主動出擊還有一個好處，就是能把戰場放到南傣族的領地，南蠻都護府畢竟剛剛建立沒有幾年，而南蠻都護府的百姓，大多都是氐羌族和拉諾族的人，如果戰爭在南蠻都護府的境內爆發，我擔心氐羌族和拉諾族的一些人，會趁機給我們大漢添亂。”

南疆軍團的軍師岑文本點頭說道：“我贊同主動出擊，把戰場選在南傣族的領地，總好過選在南蠻都護府的境內。”

其他人互相看看，也紛紛點了點頭，隨后韓信朗聲說道：“陛下已經給了我們臨時決斷的權利，既然大家都同意，那么三日之后，也就是十一月二十三日的清晨，就對南傣族靠近南蠻都護府的各座山城展開進攻。”

南傣族其實對大漢軍隊已經有了防備之心，十一月二十三日戰爭爆發之時，南傣族在靠近南蠻都護府的各座山城，差不多聚集了超過三百萬的男丁。

然而戰爭爆發之后，短短不到五天的時間，南傣族邊境地區的眾多山城，就基本上全部被大漢軍隊給攻克了。

在百萬大山南傣族清堪城的土司府內，南傣族土司公良伯沉聲對心腹謀士盧蒲奎問道：“基祜族和納尼族有沒有消息傳回來？”

謀士盧蒲奎搖了搖頭說道：“土司大人，還沒有消息傳回來，可能漢國軍隊展現出來的實力，把基祜族和納尼族的兩位土司都嚇住了。”

南傣族土司公良伯嘆了一口氣說道：“漢國軍隊的戰斗力確實強悍，我們在靠近漢國邊境的各座山城，都布置了重兵把守，結果幾天的時間，五十多座山城，就只剩下三、四座山城還沒有陷落，想必再過一、兩天，剩下的這幾座山城，也得落入漢國軍隊之手。”

謀士盧蒲奎苦笑著說道：“漢國軍隊裝備的那種巨型投石器，威力實在太大了，很多山城的城墻，都被這種巨型投石器給砸塌了，不然漢國軍隊不可能這么短的時間，就奪下了我們五十多座山城。”

南傣族土司公良伯隨即說道：“如今漢國軍隊長驅直入，很多我們南傣族的部落，都被漢國軍隊給攻占了，我們必須想辦法，給漢國軍隊一個教訓，也讓基祜族和納尼族看一看，漢國軍隊也不是不可戰勝的。”

謀士盧蒲奎猶豫了一下說道：“目前大漢軍隊兵分三路，對我們南傣族的領地展開了入侵，如果我們南傣族能吃掉其中的一路，那么不但整個戰局將徹底改變，把基祜族和納尼族拉入這場戰爭也會容易許多。”

“好！立即調集我們南傣族的勇士們，盡可能吃掉一路漢國軍隊。”

南傣族選擇的目標，是南疆軍團和陷陣營所組成的這一路，南蠻軍團和白桿兵組成了另外一路，龍驤軍團和魏武卒組成了最后一路。

南傣族為了殲滅南疆軍團和陷陣營，聚集了差不多七百萬人，然而結果卻讓南傣族土司公良伯郁悶至極，七百萬南傣族的勇士，竟然被兵力不足他們三分之一的漢國軍隊給擊敗，七百萬人最終只有不到兩百萬人撤走了，剩余的五百多萬南傣族軍隊，戰死者超過三百萬，剩余兩百多萬人成了漢國軍隊的俘虜。

而南疆軍團和陷陣營，經過這場十幾天的血戰，傷亡加起來也超過了五十萬，等于損失了五分之一的兵力，不過這時候，劉基派遣的五十萬秦銳士，與南疆軍團、陷陣營匯合到了一起。