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公元前922年（周穆王五十五年），周穆王姬滿去世，兒子姬繄扈繼承王位，這便是周朝第六位君主周共王。

周共王繼位時，國家因周穆王遠征，耗費了巨量財富，使得國家財政十分空虛，經濟上漸漸難以支持。但是，在許多場合又不得不維持著天子的架子。如為了表示賞罰分明，周共王不得不將都城附近的土地陸繼分封給諸侯和大夫，使自己直接支配的地域越來越小，收入越來越少。周王朝的國勢開始衰落。

此時大周王朝需要一位中興之君，而周共王偏是一位花花公子。公元前919年（周共王四年）春天，周共王出游到涇水邊上，當時密國國君密康公跟隨周共王出游，有三位美女被周共王看中，而密康公也是色迷心竅，不聽母親的勸告，沒有獻出那三位女子，而是納為己有。周共王惱羞成怒，于公元前919年（周共王四年），派兵攻滅密國。

在軍事上，周共王表現低調，他改變父祖兩代以武力征服天下的做法，裁減軍隊，明法息民，讓更多的百姓安于生產，創造財富，以增加國家的財政收入。在對外關系上采取和平穩定的外交政策，對邊境爭端主要采用和平談判的辦法解決，盡量避免武裝沖突。

和平，這對于老百姓來說，確實是一個福音。但要想維持真正的和平，必須要以強大的武力作為后盾，否則和平必不可得。兩次世界大戰，瑞士皆為中立國，而其得以中立而不受侵略的基礎便是強大的無人敢惹的武裝力量。然而周共王卻不重視軍隊的建設，使各城鎮的武裝力量十分薄弱。因此，他所想要的和平只是表面的，必定不會維持長久。

此期，對西周造成很大困擾的是被周穆王征服的西戎。周穆王時期，對西戎的征服，贏得了表面的風光與勝利，但卻失卻了西戎的人心。買下來仇恨的種子。如今，西戎各部終于等到了復仇的時機，便決意反叛西周。公元前904（周共王十九年），西戎組織軍隊向西周領地發起攻擊。西周軍兵微將少，無力阻擊敵人，被西戎軍連續攻占十余座城邑，直逼鎬京。周共王只好緊急調集各諸侯國軍隊聯合出擊，才把西戎軍擊敗，將他們趕出境外。但是這場戰亂使西周王朝受到很大損失，領土的損失倒是次要，最為讓人痛心的是周王朝威信的進一步喪失。

周共王二十三年（前900），在位22年的共王死去。太子姬囏繼位，這便是周懿王，他是西周第七位君主。

“懿”是美好的意思，史書上說“溫柔賢善曰懿”，從這謚號或許可以推斷出他是一位善良的君主。然而他的性格過于懦弱，這種性格對于一位帝王而言是致命的。他繼位后政治日趨腐敗，國勢不斷衰落，由于西戎屢次進攻，西戎不斷侵犯西周，甚至數次抵達京畿所在，對都城鎬京形成嚴重威脅，他被迫將都城遷往槐里（今陜西興平東南）。

周懿王也曾試圖結束當時政治混亂的局面，挽回頹勢。對內，他試圖整頓朝綱，對外，他試圖對犬戎形成攻勢，而從事后的發展來看，周懿王并未能扭轉頹勢。懿王七年二月，周懿王任命益公牧統轄百事僚（天尹之職），嚴令益公牧要按先王政令辦事，明察確斷，以律量刑。此后，懿王命虢公率領周師北伐犬戎，結果卻大敗而歸。周懿王的努力失敗了，積重難返，危機的種子早在昭穆時期便已埋下，而周懿王也不是一位可以扭轉乾坤的角色。

最可反映周王權威喪失的例子便是冊命制度的變化。冊命制度是西周時期的一種任命、賞賜官員的制度，是周禮的一個重要組成部份，也是彰顯王權非常重要的表現儀式。在冊命過程中的冊命，原由史官宣讀，諸侯大臣等跪拜聽讀。而在懿王時期，在諸侯大臣的反對之下，宣讀冊命的人竟改為周懿王本人。由此可見，周王至高無上的光環這時已經開始消退。

周懿王七年（前893）冬，西周遭遇特大自然災害，暴雨和冰雹襲擊王都槐里，有許多家畜和家禽被冰雹打死，繼而寒流猛增，天氣奇冷，連嘉陵江和漢水都封凍。有的人來不及防寒，竟被活活凍死。

周懿王十分迷信，對此罕見的天災，感到十分恐懼，認為是上天在懲罰他，終日擔心天神會來索取性命，疑神疑鬼，寢食俱廢。

周懿王八年（前892）春，周懿王去世，終年約四十六歲。

周懿王死后，前892年，姬辟方即位，成為西周第八位君主，這便是周孝王。但他不是周懿王的兒子，而是周懿王的叔父。

周王朝為了長治久安，避免統治集團內部斗爭，制定了嫡長子繼承制。整個西周時期，周王朝統治者嚴格按照嫡長子繼承制確定繼承人，有效避免了王室內部因為爭奪王位自相殘殺，確保了周王朝前期的穩定。但在宗法制森嚴的西周，卻出現了一位沒有遵守嫡長子繼承制而登上王位的君主——周孝王，這是一種異常的現象。

這在周初政壇是一件怪事，更是一件大事，因為這是周王朝成立至今的第一次宮廷政變。

周孝王的這次政變為什么可以成功？在《史記》中無法找到答案。