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大祭司姜恩和魚鳧王開始命人暗中制造青銅神樹。這棵神樹必須鑄造得精致高大，宏偉壯觀。可是要達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，鍛造工藝十分復(fù)雜，難度不小。長(zhǎng)公主告訴魚鳧王，蘇美爾人的冶鑄工藝超群，何不讓泰羅參與青銅神樹的鍛造。魚鳧王思前想后，同意讓泰羅參與神樹設(shè)計(jì)鑄造。因?yàn)殍T造神樹是秘密進(jìn)行，國(guó)王允許泰羅住在宮中，但必須保守秘密。

沙沒(méi)想到魚鳧王竟然輕而易舉地放過(guò)泰羅，最近還頻繁召見泰羅，沙擔(dān)心自己的計(jì)劃落空。沙謀劃著，如果魚鳧國(guó)的民眾得知大祭司姜恩的預(yù)言：因?yàn)樘┝_的到來(lái)才使得神樹被毀，一定會(huì)引起民怨，迫于壓力，魚鳧王不得不殺了泰羅。

再說(shuō)土著部落的首領(lǐng)狼人有一個(gè)妹妹名叫西娃。西娃性格粗獷，善騎術(shù)，力大無(wú)窮。她在一次機(jī)緣巧合之下與沙結(jié)識(shí)，愛(ài)上了沙。她得知自己心愛(ài)的沙將娶魚陽(yáng)公主為妻，非常傷心，她請(qǐng)求哥哥幫她把沙搶奪過(guò)來(lái)。狼人勸西娃忘掉沙，西娃不同意，哭著鬧著要狼人去魚鳧王宮要人。一直視妹妹為寶的狼人只好答應(yīng)。

當(dāng)土著部落首領(lǐng)狼人拜見魚鳧王，拿出大量上好的動(dòng)物皮毛和山珍上貢，提出請(qǐng)魚鳧王賜婚沙和西娃，魚鳧王婉轉(zhuǎn)地表示自己已答應(yīng)沙的請(qǐng)求，將魚陽(yáng)公主嫁給他為妻。魚竹公主也對(duì)父王說(shuō)，姐姐并不愿意嫁給沙。魚鳧王認(rèn)為，娶魚陽(yáng)是沙的決定，沙畢竟是金沙部落的首領(lǐng)，他怎能替沙做決定。而且，狼人來(lái)要求賜婚他就同意，王的威嚴(yán)何在？狼人見魚鳧王毫無(wú)商量余地，只能憤憤離去。

西娃得知哥哥要人不成不肯罷休，她請(qǐng)求哥哥向沙提親，沒(méi)想到遭到沙的拒絕。狼人部落的實(shí)力不亞于沙，沒(méi)想到首領(lǐng)狼人親自上門提親遭到沙的拒絕，狼人心理十分不爽，西娃對(duì)魚陽(yáng)公主懷恨在心。

打造圖騰神樹的精質(zhì)材料達(dá)不到要求，工程不得不停止下來(lái)，泰羅帶人四處勘察尋找礦源，終于如愿找到，工程因而順利進(jìn)行。

魚鳧王發(fā)現(xiàn)泰羅設(shè)計(jì)的神樹鍛造巧奪天宮，對(duì)他略有好感。打造圖騰神樹的工程進(jìn)展順利。姑姑知道魚陽(yáng)主思念泰羅，怕她病情反復(fù)，于是瞞著大家，想法讓魚陽(yáng)主和泰羅兩人見面，相處過(guò)程中，魚陽(yáng)公主和泰羅感情日漸濃厚。魚鳧王看見女兒最近心情好轉(zhuǎn)，以為女兒想通了要嫁給沙，魚鳧王甚是歡喜。

魚竹公主發(fā)現(xiàn)姐姐魚陽(yáng)已不是處女之身，逼問(wèn)之下得知魚陽(yáng)公主已和泰羅發(fā)生了關(guān)系。魚竹公主斥責(zé)姐姐，魚陽(yáng)公主辯駁，姐妹倆爭(zhēng)吵起來(lái)，被沙聽到。

沙壓住滿腔怒火，他即將讓泰羅嘗到苦果。大祭司姜恩的預(yù)言在魚鳧國(guó)臣民中流傳開來(lái)，沙火上加油散布，如果泰羅不死，還將給魚鳧國(guó)帶來(lái)更大的災(zāi)難。民眾上街□□至王宮門外，要求國(guó)王處死泰羅。魚鳧王因此陷入兩難，青銅神樹還未鑄造完成，如果處死泰羅，誰(shuí)來(lái)完成青銅神樹的鑄造？

魚陽(yáng)公主決定與泰羅私奔，臨行前，她囑托妹妹魚竹好好照顧父王和小王子，協(xié)助父王管理好魚鳧國(guó)。魚竹公主試圖挽留姐姐，但魚陽(yáng)公主執(zhí)意離開都城。

泰羅擔(dān)心如果自己和魚陽(yáng)公主離開，沙會(huì)想方設(shè)法傷害娜塔和費(fèi)莫，他必須帶著娜塔和費(fèi)莫一同離開。娜塔祈求泰羅放棄?mèng)~陽(yáng)公主，并告知自己早就對(duì)泰羅傾心，她可以使用法術(shù)將泰羅帶離魚鳧王宮，從此不再與魚鳧國(guó)的人糾纏。泰羅感謝娜塔，稱自己只是把她當(dāng)成妹妹。

讓沙想不明白的，為何民怨沸騰魚鳧王仍然猶豫不決，遲遲不肯殺害泰羅？沙買通魚鳧王身邊的親信，得知泰羅在暗中幫助魚鳧王打造青銅神樹。原來(lái)所謂祖先神托夢(mèng)只是一個(gè)謊言罷了，是魚鳧王和大祭司為了穩(wěn)固他們的地位而編織的謊言。如果揭穿這個(gè)謊言，必定會(huì)讓魚鳧王和大祭司徹底失去民心。雖然沙想統(tǒng)治魚鳧國(guó)，但他知道現(xiàn)在不是時(shí)候，如果直接揭穿魚鳧王的謊言，只會(huì)讓魚鳧國(guó)大亂，魚鳧國(guó)周邊的幾個(gè)部落可能會(huì)趁機(jī)聯(lián)合造反，對(duì)他來(lái)說(shuō)并無(wú)益處。于是，沙與魚鳧王開誠(chéng)布公的談判，言明他已經(jīng)知魚鳧王和大祭司的騙局，如果魚鳧王不想國(guó)人把他當(dāng)作騙子，那就立刻下令將魚陽(yáng)公主嫁給他，并處死泰羅。

魚鳧王沒(méi)想到，自己一直看重的沙竟然威脅他，他對(duì)沙產(chǎn)生反感。魚鳧王告訴沙，泰羅不能死，因?yàn)樗瓿汕嚆~神樹的鑄造。沙提出，在青銅神樹打造完成后立刻處死泰羅和他的兩位侍從！