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紀海宏拍拍衣服，心滿意足的走出柯南的家門。

他身后跟著一臉苦澀的柯南和開懷大笑的工藤有希子，還有無良的損友服部平次。按照紀海宏的話來說，這么可愛一定是男孩子，接下來，就是一番慘無人道的□□，還有合照。現在柯南的表情就是灰原的表情，兩個無良的騷年和一個極品的老媽就拿柯南做試驗，拍了不少的表情照。柯南當然不會配合，可是服部平次有的是方法治他。

工藤有希子則是對柯南進行了慘無人道的圍觀。

當柯南回到阿笠博士家，灰原看見了他也是猛的一愣。就在柯南以為在灰原面前不會再有人整他的時候，灰原出手了......

“好可愛，原來我這么漂亮啊。”灰原的小手在柯南的臉上捏來捏去。紀海宏都快笑死了，老頑童阿笠博士笑的非常夸張。整棟房子都被歡樂的氣氛包圍了，在院落里安家的鳥兒覺得，今天的陽光聞起來都是甜的。

好像沒有人看見灰原眼中那一閃而過的陰霾。可是，真的沒人看見嗎？

傍晚，灰原在睡在地下室。地下室的溫度在空調的作用下保持著平衡，紀海宏一直坐在床邊的椅子上看著雜志。

柯南和平次躡手躡腳的走到地下室。柯南向紀海宏遞過去一個確認的眼神，紀海宏點點頭。柯南打開麻醉手表瞄準灰原，這下子，灰原睡得更沉了。

紀海宏放下雜志：“灰原會殺了你的。”柯南拉開抽屜：“是你在守護她，要死也是你先死。”服部平次無奈的笑了。柯南找遍了所有的抽屜，終于放心了：“如果那個追蹤眼鏡沒被藏起來，那我就放心了。”

傍晚，服部平次拿著請帖去參加危機四伏的化裝舞會，柯南裝扮成灰原躺在臥室的床上。

萬事俱備，只欠東風。

地下室，紀海宏看著手表，心里想：也該差不多了。

因為變數的困擾，紀海宏是不可能眼看著柯南獨自去赴險的，他打算通過送給柯南的手機墜來確定柯南最終的位置，然后再采取行動進行反制措施。總之，他要先保證柯南的安全，再故意讓貝爾摩德帶著柯南走，迫使貝爾摩德許下承諾。

早已扮成灰原的柯南從床上坐起來，稍微適應了一下現在的環境和角色。為了防止被第三方監視，柯南現在的一舉一動都要和灰原一樣，防止露餡或者引人懷疑。

柯南走到客廳沒多久，扮成新出醫生的貝爾摩德打來電話。柯南明白，現在這個時候給這里打電話的人百分之百就是貝爾摩德。但是貝爾摩德假扮的人居然是新出醫生，這讓柯南不得不擔心新出醫生的處境。

貝爾摩德問清楚“灰原”現在的情況，特別是聽到阿笠博士和柯南的對話只是錄音機發出的，心里越發得意。就算是名偵探工藤新一也被自己的計策騙了，估計現在還在那艘幽靈船上尋找自己呢。對于工藤新一這個救命恩人，貝爾摩德的心里總有一種異樣的感覺。一方面感謝他救了自己，一方面又對工藤新一的話感到很大的觸動。

她害怕見到工藤新一，她不敢直視那雙充滿正義和自信的眼睛。所以她不惜花費大力氣把工藤新一從灰原身邊調開，就是為了躲開工藤新一對灰原下手。

可惜貝爾摩德千算萬算，也沒算到工藤新一會將計就計，企圖從她身上打開突破口，一舉摧毀黑衣組織。

兩人通話的時候，一位美麗性感的金發美女正坐在馬桶上竊聽。柯南和貝爾摩德的通話被她聽得一清二楚。沒錯，她就是茱蒂老師，FBI探員。

此時，如果有人在茱蒂老師面前，肯定不會認為她是茱蒂老師。因為茱蒂老師的雙眼里除了天生的優美氣質外，還含有興奮、高興等情緒。更重要的是，她的眼睛深處透出一種怒火，能摧毀一切的，復仇之火。

貝爾摩德開著白色轎車上路了，中途，她碰到了一起看似意外的突發事故。