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然后是去年冠軍——聒噪鳥的唱歌表演。輪到小光和波加曼出場了，波加曼模仿的是獨角蟲，一開始是很受歡迎，但是由于波加曼太興奮了，結果放出泡沫光線最后出局了。

”好了，下一個是。。皮卡丘的形態模擬？真的很有趣啊，下面有請皮卡丘和小智！“緊接著小智說出各種神奇寶貝的名字，皮卡丘也全部做到了，受到了一致好評最后通過。

主持人最后說道：“這次的大會真的是高手云集！那么這次的冠軍是誰呢？精彩就在廣告后。。。啊！都說不要用麥克風撞我啦！”最后主持人還是被拿著麥克風的胖子用麥克風撞倒了。

“神奇寶貝扮演大會終于到了決賽，在初賽中優秀的神奇寶貝于訓練家是這里的幾位！”主持人解說著。而在觀眾席的小光羨慕的看著小智他們，波加曼因此喪氣了，畢竟是因為他放出了泡沫光線小光才會被淘汰的。但是在小光的安慰下波加曼也恢復了精神。

接著就是決賽的演出了，不過這時帶著喵喵的女人突然大叫一聲，讓大家的注意力轉移了，只有不.良蛙看到了喵喵正趁著大家不注意的時候把作為獎品的蛋偷走了。隨后那個人就拉著那個帶著魔尼尼的男人要逃走，當主持人問他們要去哪的時候，女人居然回答說是散步，怎么看都很可疑。這時不.良蛙也將蛋被偷走的事情告訴了小剛，大家也在小剛的尖叫中發現了他們把蛋偷走了，緊接著君沙小姐就讓卡蒂狗擋住他們，他們也露出了真面目，果然又是火箭隊：“。。。（火箭隊臺詞，不過小次郎是無精打采的說的）”

雖然小智讓他們把蛋還來，但是武藏一點也沒聽進去，直接派出飯匙蛇使用黑霧阻擋大家的視線，不過在小智和小越的姆克鳥們的努力下，黑霧直接散去了，大家也看見了繞過卡蒂狗，正向大門走去的火箭隊，于是大家馬上就去追擊火箭隊他們了。

當大家出去的時候，火箭隊一行已經坐上了熱氣球，準備帶著蛋逃走了。不過小次郎在走之前還說如果讓比賽繼續的話冠軍一定是他和魔尼尼，之后他們就沉浸在自己的世界了。但是武藏和喵喵無視了他們，直接操控著熱氣球繼續逃走了。

大家在繼續追擊的途中小智和小越對著皮卡丘和烈焰獸說道：“皮卡丘（烈焰獸）使出十萬伏特（烈焰拳）！”正當他們想發出絕招的時候，就被小剛阻止了：“小智、小越，如果放出絕招的話會對蛋有危險的。”于是小智和小越只好重新下令：“那么，姆克鳥，使出翅膀攻擊！”之后兩只姆克鳥翅膀發光，準備向熱氣球攻擊，但是卻被武藏的毒粉蝶使用毒針攔下了。之后武藏對著其他人說道：“喂，你們也做點有用的事啊。”

但是小次郎立刻不滿了：“你說什么？魔尼尼的厲害之處你之前不是看過了嗎？”武藏嘲諷道：“那只是一般的模仿吧。”小次郎聽到快要氣炸了。

這時小光的指令傳來：“波加曼，對毒粉蝶使出泡沫光線！”小次郎此時正在氣頭上：“魔尼尼，讓他們看看你的模仿的威力！”說著魔尼尼和波加曼一同放出泡沫光線，威力抵消了。

“好，不.良蛙。”小剛也準備讓不.良蛙幫忙，但是不.良蛙還在拍手扮演牛蛙君呢，小剛看到了立刻撲街。

小次郎驕傲的對著武藏說道：“怎么樣？武藏，看到魔尼尼的威力了吧？”但是武藏還是不以為然的說道：“還好了。”小次郎要氣炸了：“魔尼尼，下一個使用搖晃舞！”隨后魔尼尼就開始搖晃手腳，跳出不可思議的舞蹈。

由于搖晃舞是不分敵我的全體擾亂絕招，所以距離最近的喵喵和毒粉蝶首先遭殃，跟著魔尼尼開始跳舞。小次郎喊道：“糟糕了！”武藏立刻對著他咆哮道：“你這笨蛋！讓自己人混亂干什么啊！而且小鬼頭他們離這里太遠，根本沒有影響到他們！”

由于沒有了喵喵的操控，所以熱氣球開始搖晃不定，并且一不小心讓蛋掉了下去。小光看到這種情況立刻扔出了球：“卷卷耳，拜托你了，使用飛跳接住蛋！”卷卷耳也高高跳起，接住了蛋。

“好，現在蛋沒事了，烈焰獸使出火焰飛彈！”“皮卡丘，趁現在！去吧，使用十萬伏特！”武藏和小次郎聽到后害怕的抱在一起。“火焰飛彈！”緊接著烈焰獸全身包裹著火焰和雷電向火箭隊沖去，之后“砰！”的一聲，熱氣球爆炸了，火箭隊再次說著“好討厭的感覺”飛翔了。。。

最后大家抱著蛋回到了比賽會場。小智一行和上屆的冠軍站在一排，聽著主持人的解說：“跌宕起伏的神奇寶貝扮演大會，究竟會獲得優勝的是誰呢？”喬伊小姐說道：“這次比賽的冠軍是。。。”隨后就四周的燈光全部暗了下來，只有聚光燈在大家的身上四處游走。

最后燈光停在了小剛和不.良蛙的身上。君沙小姐說道：“就決定是小剛先生和不.良蛙了！”大家對于這個結果大吃一驚，就連小剛本人也不例外，畢竟他原本以為自己是不會得到冠軍的。此時不.良蛙還在拍著手。

“哎呀，這個我喜歡。”須木佐先生說著就將蛋以及培養器交給了小剛。喬伊小姐解釋道：“因為小剛先生和不.良蛙在大會期間一直扮演著牛蛙君。”君沙小姐接著道：“這個可不是一般人能做到的。”小智和小越對著小剛說道：“恭喜了，小剛。”烈焰獸說道：“雖然有點不愿意，但是這次冠軍的確屬于你們。”

主持人最后說道：“好了，這次的大會結束了！讓我們恭喜小剛先生和不.良蛙！讓我們在以后的《神奧NOW》節目中再會吧！啊！”不過最后還是被麥克風撞倒了，主持人不滿的喊道：“都說了不要用麥克風撞我！”

就這樣，這次的扮演大會就在小剛得到優勝的結果中結束了，大家在為小剛恭喜一陣之后再次踏上旅程。;