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魏軍見晉軍布陣完畢，也列隊向前，統(tǒng)帥長孫嵩親率三萬名騎兵在隊列后面助陣。前面的步兵從四面八方向晉軍發(fā)起沖鋒。晉軍的強弩射擊連弩齊發(fā)，魏軍的進攻部隊一排一排的倒下，后面的步兵又踩著前面的尸體，繼續(xù)沖鋒，騎兵部隊在后面揮舞戰(zhàn)刀，吶喊助威。

眼看著敵軍進逼陣前，朱超石使出早已準備好的秘密武器——幾百把大錘和上千支長矟，把矟折斷成七八尺長，前面一甲兵持矟瞄準，后面的“炮”兵用大錘猛擊機關(guān)，強弩發(fā)射，一矟就刺穿三四人的胸膛，強大的沖擊，把貫穿尸身的長矟像一串串糖葫蘆似的在空中飛舞，血肉橫飛。

面對這樣的新式武器，魏兵不能抵擋，一時潰敗，死者相積。朱超石沖向前，斬殺了魏軍前敵將軍阿薄干，魏軍退回到畔城，朱超石命令寧朔將軍胡藩，寧遠將軍劉榮祖乘勝追擊，攻破畔城，殺獲上千人。魏一潰數(shù)百里，死傷上萬。

前線失利的消息傳到平城，拓跋嗣這才意識到晉軍果然勇猛善戰(zhàn)，悔不該當初沒聽崔浩的話，急忙向崔浩道歉。皇帝害怕晉軍揮戈北上，找崔浩商量應(yīng)對的辦法。

崔浩安慰拓跋嗣：“圣上放心，劉裕此舉只是懲罰性的行動，他的目標是姚泓，再不會繼續(xù)北上了。”

拓跋嗣不放心地問：“那么，劉裕討伐姚泓，果然能克服嗎？”

崔浩肯定地說：“肯定能”。拓跋嗣又問：“愛卿怎么能這么肯定呢？”崔浩說：“當年姚興好虛名而少實用，兒子泓懦弱多病，兄弟紛爭，內(nèi)部混亂。劉裕乘其危而攻之，兵精將勇，怎么可能不克服？”

拓跋嗣又問：“劉裕的才干和慕容垂相比怎樣？”

崔浩說：“劉裕的才能比慕容垂強多了。慕容垂憑借的是父兄之資，所以能夠修復(fù)舊業(yè)；國人歸來依附，如夜蟲就火似的撲來，稍加努力，很容易建功立業(yè)。劉裕就不同了，他起于寒微，無尺土之地可憑借，全憑個人的聰明才智，討滅桓玄，興復(fù)晉室，北擒慕容超，南梟盧循，所向無前，若無過人的才能和膽識，怎么能達到如此境界。”

拓跋嗣此時的投機心理膨脹，想乘劉裕伐秦的時候獲漁人之利，就又問崔浩：“劉裕既已攻入潼關(guān)，一時不能回師，我軍若以精騎直搗彭城（今江蘇徐州）、壽春（今安微壽春），劉裕的精銳部隊全部在秦川，首尾不能相顧，他又會采取怎樣的措施呢？”

崔浩聽說拓跋嗣又想出兵討伐漢室江山東晉，就急忙勸阻說：“今我國西有屈丐（即西夏，赫連勃勃），不時騷擾；北有柔然，蠢蠢欲動；陛下又不能御駕親征，雖然手中有精兵，卻沒有良將。長孫嵩長于治國，短于用兵，自然不是劉裕的對手。我們不如就這樣安靜地等待，不久，時局必然會發(fā)生變化。以微臣之見，劉裕克服后秦以后，必不會在長安久待，而會急急忙忙地回師建康（今南京），篡主自立。那時，秦地終會為我國所得，讓我們坐而守之吧。”

拓跋嗣聽了十分高興，兩人暢談到深夜，毫無倦意。臨走時，明元帝賜給崔浩御酒十觚，水晶鹽一兩，贊賞說：“朕品嘗卿的話，就如同品嘗這晶鹽、美酒，所以朕與卿要共賞美味。”

明元帝依據(jù)崔浩的建議，命令前線部隊各自退回自己的防區(qū)，不再向晉軍發(fā)起挑戰(zhàn)，也不再去理會秦晉之戰(zhàn)，而是放心地著手治理國內(nèi)，將原三部劃分為六部，分別是天地東西南北，派有名望的王公大臣分別擔任六部大人，分權(quán)自治，成為國家六郡的雛形。

劉裕攻占后秦都城長安后，以兒子劉義真留守秦地，自己匆匆忙忙趕回建康，不久篡位，晉恭帝司馬德文禪位與劉裕，建立宋國。拓跋嗣聽訊后，再次稱贊崔浩有先見之明。