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大會結束之后，各國諸侯陸續回國，會稽山一時寂靜了下來。

這時有長辛、豎亥手下的巡察官來報。說是三苗國內出現了種種異象：“日妖宵出，雨血三潮。龍生于廟，犬哭于市。大地顫動，地心湧水，五谷變異。人心惶惶，民怨沸騰，國內大亂。”

伯益進言道：“此乃天賜良機，正可代天行道，出兵征討三苗”。

原來三苗國是由十幾個苗民的部落結成的聯盟。其中有三支最大的部落，稱為黑苗、青苗、和白苗。苗民們世代居住生活在江淮一帶。“左有彭蠡之波，右有洞庭之水，北有大別山，南有衡岳”。

苗民們用野蔴與頭發編在一起。再合編成結，盤在頭上。就是人們所說的“三苗髢（di)首，中原冠笈（ji）”。髢就是假發，笄就是簪子。

三苗王不敬天地神靈。制作了叫做“五虐”的刑罰，專門用來懲罰百姓。殺戮無辜，背信棄義，道德淪喪，境內一片血腥。

中原朝廷曾經幾次征服三苗，三苗又幾次反叛。帝堯時代就曾經征服過三苗。可是三苗先歸后叛。帝舜時代又曾經征服過三苗。三苗又是先歸后叛。這次帝舜南巡蒼梧升仙，早已向上天舉薦了大禹為天子。可是大禹為了避嫌，致使華夏群龍無首之際，三苗乘此時機又一次反叛朝廷。

大禹早就想要南征三苗，只是覺得時機尚未成熟。這次三苗國內異象百出，人心惶惶，發生內亂，正是上天將要懲罰三苗的征兆。也是大禹想要等待的最好時機。

伯益說道：“這真是天作孽尤可恕，自作孽不活，三苗的未日到了。我們乘機出征，代天行道，就如摧枯拉朽一般容易，平定百年的****在此一役。”

玄弓說道：“咱們這次南巡，為了展示朝廷的威嚴。帶出了三千精銳之師。又有戰車和長戈利箭，裝備精良。率領這三千精銳去平定三苗叛亂足夠用的了。兵在精而不在多。”

黃戈說道：“咱們這次平定三苗叛亂，是在返朝的路上出奇兵。從三苗的側面，出其不意，攻其不備，打他一個冷不防，穩操勝券。”

大禹聽完了眾大臣的意見，按案道：“好，就這么辦，在返程的路上，代天行道。略一繞路，平定三苗。”

大禹本來想讓涂嬌帶著啟兒暫住涂山國，待平定三苗之后再派人來接他們回帝都。可是啟兒聽說大軍要在返程平定三苗，這正是自己殺敵立功，得到鍛煉的大好時機，真是一生難逢。如何肯輕易放過。

于是啟兒跑到大禹的面前央求道：“父親，就叫我也隨大軍一同出征吧。父親象我這樣大的時候，不是早外出歷練，遍游天下，走萬里路了嗎？可是現在我都這么大了，父親都還把我當小孩子看待，怕這怕那。父親要是真的愛護我，就應該放開手腳，放我到風口浪尖上經受鍛煉，接受考驗。這次平定三苗，正是我殺敵立功的好機會，不容錯過。不然，將來我怎能繼承好父親的事業，接好父親的班呢？”

帝禹知道，啟兒自小讀書練武。文采不在自己之下，武功雖如自己，但是也很看得過去。不在玄弓、黃戈之下。雖然才十六歲，但是卻身高過丈，身手矯健，不亞于成年人。應該放開手讓他到兩軍陣前，摸爬滾打，殺敵立功，在血與火中鍛煉成長了。

于是說道：“好，有種！象我的兒子。我答應了，你就跟在玄弓、黃戈二位叔叔的身邊吧。”

啟兒高興的答應一聲：“遵命”。便跑到了玄弓、黃戈二位的跟前。說道：“啟兒向二位叔叔報道。”

玄弓、黃戈二將道：“從啟兒身上又看見了當年大禹的樣子。真是老子英雄好漢，一代更比一代強啊。”

帝禹率領朝廷的三千精兵，從涂山國出發，一路向西，奔襲三苗國。派出了偵察“侯騎”，不斷探聽三苗國的動靜。

這時的三苗王名叫歡瀆。歡瀆害怕朝廷趁著三苗國內大亂，乘機前來征討。因此早已向北派出偵探，探聽朝廷的動靜。可是偵探回來報告說，朝廷并沒有出兵的動靜，三苗王歡瀆這才放心。

可是三苗王萬萬沒有想到。帝禹率領的朝廷軍隊，偏偏沒有從北方來，而是從他沒防備的東方殺來。可是他卻偏偏將軍隊向北防御，側翼卻是毫無防備。

朝廷的軍隊神兵天降。玄弓、黃戈和夏啟，爭先殺向了三苗軍。三千精兵吶喊著，隨后攪殺，聲勢浩大，殺聲遍野。

三苗國內****，人心渙散，軍無斗志，就象一盤散沙一樣。忽然看見朝廷的軍隊神兵天降，殺聲動地，也不知道來了多少人馬。所以剛與朝廷交兵，便潰敗了下來。一個個丟盔棄甲，四散逃命。三苗歡瀆喝止不住，眼見大勢已去，便也隨著敗軍，落荒而逃。

夏啟遠遠地看見有一個身高體壯，身披錦袍的將軍模樣的人，正在一群侍衛的護擁下，混在敗軍之中逃跑。心想，這個人即使不是三苗王歡瀆，也一定是一個大人物。俗話說，射人先射馬，擒賊先擒王。如果能生擒三苗王歡瀆，勝過斬殺一萬士兵，不愁三苗不破。于是縱馬抖槍便追了下去。追到了近前，殺散了衛兵。三苗王歡瀆見追來者是一個少年，并不放在眼里，掄起大刀，回頭來戰夏啟。