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節目20：魔術--借東風

主演：諸葛亮

非常玄乎的一個節目。

節目21：大型歌舞--火燒赤壁

主演：周瑜

場面最盛大的一場歌舞表演，紅紅火火熱氣騰騰，動用演職員最多的一個節目。

節目22：小品--甘露寺

主演：劉備、孫權、吳國太、趙云等

一個中年男人再婚、相親的故事。

節目23：相聲--三氣周瑜

主演：諸葛亮、周瑜

且看一個健康的人被活活氣死的全過程。

節目24：魔術--割須棄袍

主演：曹操、馬超

只見本來衣著光鮮的曹操，一變之后衣衫不整；二變之后長須消失，三變之后成為一個蒙面忍者......

節目25：雜技--截江奪斗

主演：趙云

表現了主演者趙云良好的彈跳能力。

節目26：獨唱--單刀赴會

主唱：關羽

關羽一個人扛著把大刀邊唱邊舞，有一種要砍人的架勢。

節目27：歌曲--威震逍遙津

主唱：張遼

伴唱：李典、樂進

因為容易嚇倒小朋友，所以少兒不宜。

節目28：小品--定軍山

主演：黃忠、夏侯淵

講述一個離退休老干部的事跡。

節目29：小品--雞肋

主演：曹操、楊修、夏侯敦

小品講述了因一塊雞肋引發的矛盾。

節目30：歌曲--棺材之歌

演唱者：龐德

臺上玩兒命的唱，臺下玩兒命的聽，總之就兩個字“玩命”！

節目31：魔術--刮骨療毒

主演：華佗、關羽

只見華佗拿著一把明晃晃的小刀，割開關羽的手臂，然后在上面一個勁兒的刮、刮......在看關羽和沒事

兒人一樣喝酒下棋，在場觀眾紛紛感嘆無不稱奇。

節目32：舞蹈--白衣渡江

主演：呂蒙

只見臺上一片白色......

節目33：詩朗誦--七步詩

朗誦者：曹值

節目很短，演員只走了七步，節目就完了。

節目34：大型歌舞--火燒連營

主演：陸遜

又是一個紅紅火火，演員眾多的節目。

節目35：相聲--七擒孟獲

主演：諸葛亮、孟獲

講述一個臉皮厚的人的故事。

節目36：古箏獨奏--空城計

演奏者：諸葛亮

全力支持民樂，民族的東西堅決不能丟。

節目37：舞蹈--星落五丈源

特煽情，觀眾無不在悲涼的音樂下暗自神傷。

節目38：歌曲--九伐中原

主唱：姜維

歌壇后起之秀姜維，外貌英俊，歌聲嘹亮，贏得臺下陣陣掌聲。

節目39：相聲--樂不思蜀

主演：劉禪、司馬昭

非常搞笑，特別是憨態可掬的劉禪，逗得在場所有人前仰后合，當場笑死個把人。

壓軸節目：大型歌舞--三分歸晉

所有演職人員一起上臺邊歌邊舞，祝愿人民新春愉快，祝愿祖國統一昌盛。

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