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賈詡率大軍出長安，駐守弘農，威迫洛陽。

鄭楓把黃忠召到過來，準備進軍穎川。

關羽率兩萬部隊渡江北上，在江夏與張飛會合，鄭楓命令他倆領兵進攻汝南，威脅曹操的南方。

關羽找文聘合計一下，從江夏軍中抽了兩萬人馬，又征了一萬新兵，加上張飛原本的五萬人馬，勉強湊了十萬兵力東進。

很快，關羽方面軍傳來喜訊，張飛攻破戈陽，斬淳于瓊，關羽攻陷汝南，斬任峻。

諸葛亮在豫章發兵柴桑，孫策不得不分兵力拒，抽調一半水兵上岸防御。

周泰逮到了機會，搞了一個襲擊，殺退在柴桑江面防御的孫策水師，打通了長江以西的水域。

周泰派蔣欽率兩萬水兵沿江而下，攻占蘄春。

周泰又命令文聘率三萬水兵沿江而下，突襲江東的腹地廬江。

東北戰局，張遼斬呂曠，攻陷晉陽，揮軍南下直迫并州。

冀州戰局，張郃率三萬人馬繞冀州南下，斬呂翔，攻陷信都，斷了冀州左翼。

司馬懿欲救信都，中途中伏，被徐庶殺了回去。

面對越來越不利的局面，曹操和孫策不得不收縮兵力，防御重要的城池。

曹操和孫策又加強聯系，來了一個聯手反擊。

反擊點在江夏，只要江夏一破，直接影響劉備北南兩邊的戰局。

曹操派顏良和文丑率十五萬大軍從揚州殺出，從陸路進攻。

孫策派周瑜和甘寧率十五萬水師從柴桑殺出，從水路進攻。

不過，曹孫兩家的計劃被鄭楓獲取，鄭楓立刻進行破解。

鄭楓命令關羽改道南下，前去攔截揚州的曹軍，又命令周泰率水師回江夏緊守，防止周瑜部隊登陸。

關羽在途中截住曹軍，并與張飛共同出戰，與顏良、文丑單挑。

結果，顏良被關羽所斬，文丑被張飛所殺。

曹軍大敗，關羽率軍掩殺，趁機奪取了揚州，動搖了曹操的南部根基。

周瑜從水路進攻江夏未果，聽說曹軍已敗，連忙撤兵。

周泰趁機追擊，大敗周瑜，將周瑜迫回了柴桑。

曹操手上的猛將越來越少，擔心張遼一旦攻下北州，與賈詡兩頭夾攻洛陽，曹彰會危在旦夕。

于是，曹操只好忍痛割肉，進一步收縮兵力，命令曹彰放棄洛陽，退守老巢陳留。

賈詡不失時機，立刻兵進洛陽，又派馬超率五萬人馬北上，與張遼兩頭合擊并州。

并州守將郝昭出城迎戰，與張遼斗數十回合，被張遼斬于馬下。

并州落入張遼之手，所降曹兵甚眾，張遼的兵力越來越多。

張遼又率大軍進攻樂平，準備殺回冀州。

趙云又傳來大喜訊，他率軍進攻臨賀，斬士武，士燮率軍退回交州。

王平率軍出桂陽，進攻蒼梧的呂蒙。

因為臨賀失守，蒼梧失去防御屏障，士燮退守交州，導致呂蒙孤立無援。

呂蒙生怕趙云從臨賀率軍攻蒼梧腹背，只好放棄蒼梧，退守廣州。

鄭大仙人也沒閑著，在曹彰退出洛陽的時侯，便率大軍出宛城，進攻穎川。

而此時，曹操已經回到許昌，到處搜刮壯丁，臨時湊起一支支雜牌軍，送去各地戰場當炮灰。