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秦霜原來并沒有被凝父拋下海淹死，反與凝成了親，生下了一子一女，但秦霜已失卻記憶，只是一個平凡漁夫，對前事和武功，已全無記憶。

一日在鎮上交收漁獲，遇兩幫人馬廝殺，秦霜誤闖其中，被人痛打，秦霜潛意式出手抵抗，傷數人后頭痛不已，幸雙方人馬混雜，無人發現秦霜是高手，秦霜子天扶凝找回秦霜，秦霜受了刺激，臥病數日。

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得勝的幫會，正是坐大的獨一門，懷懷空出鐵心島遇獨一門門主無二，知是昔日相助之困苦青年，今日卻成了獨霸一方的土豪，決定與之一戰，令其改邪歸正，無二為學懷懷空武功，解散門派跟隨。

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聶聶風知北野雄獅知帝釋天下落，卻卷入堡主被殺之事，聶聶風為守信諾，明知堡主是自殺，以求激勵兒子更發憤練武的心愿，也不抗辯自己不是殺人兇手，與少堡主一戰，更惹下日后少堡主報仇禍根。

斷斷浪投靠了一秘密門派，欲取憎尼同盟盟主之位，收買了蘭若寺副主持，圖謀不軌，卻遇上龍兒，原來龍兒竟在一月內把自己以前偷學的武功融會貫通，把獨孤夢打敗，獨孤夢知龍兒生就是練武奇材，只好守諾，把龍兒身世相告，也把其母遺物交還，著龍兒到蘭若寺找尋生父行蹤。

聶風自困在凌秦霜窟十二年，只靠喝鐘乳泉和洞中奇果過活，完全不知已過了十二年，聶風只知自己心魔已平，功力日增，知道魔性已除，決定破洞而出，為江湖做些好事，以贖殺友殺愛人之罪疚。

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斷浪萬事俱備，在僧尼大會中以其黨羽出戰，勝券在握之際，卻被龍兒破壞好事，龍兒打勝對手，得了盟主之職，斷浪大怒，想殺盡在場眾人，幸懷懷空出手相助，斷浪悻然而退。

龍兒與懷懷空得見寺中奇人，原來只是波斯劍客，并非秦霜，懷空失望，龍兒卻知自己身世，惜父子相認后，其父已油盡燈枯而死。龍兒痛苦，幸獨孤夢開解。

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聶風重出江湖，想找獨孤夢墳拜祭，查探下知獨孤夢未死，大喜過望。決心找回獨孤夢，重續情緣。聶風無意中遇回獨孤夢，正彷如隔世，卻見龍兒叫獨孤夢為娘，加上與懷空同行，聶風以為獨孤夢已另外成家，黯然，不敢相認。

懷空終查出秦霜行蹤，假扮散工接近其一家，得到秦霜和家人友善對待，懷空知秦霜已失憶，歉疚。

鐵神知懷空仁厚，怕其誤事，派懷空兄懷滅及白伶相助，終奪絕世好劍，令秦霜恢復記憶，也令秦霜失去了凝和幸福家庭。滅知秦霜是難得高手更假意殺了天，希望秦霜與之一戰。

懷空得絕世好劍回鐵心島復命，神秘門派已了如指掌，有人向門主通報。

懷空把劍交與鐵神，卻發現鐵神行藏有異，追查下竟知這鐵神是其弟鐵狂屠假扮，屠取絕世好劍為令天劫更具威力。

懷空知道屠奸計，為救師父，身受重傷，幸得滅相助，逃出鐵心島，滅知懷空一直對己太尊重，不敢超越兄長功力，未盡全力習武，借機假死騙懷空，令懷空努力練功為兄報仇，懷空果然中計，憑師父臨死前錦囊，投向天門習練鐵手。遇駱仙，和師妹白伶，展開一段三角情緣。

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天門為一神秘教派，武林人士對之所知不多，但天門對各門派之事卻了如指掌。懷空得神母之助鑄心成功，苦練練鐵手，懷空經此役自知對伶生情，而神母其實是仙，仙對懷空生情意，懷空決戰鐵狂屠身受重傷，神母拼死相救。

日本流派被天門中人指點來中原取其先皇遺骸，幸得無名及步驚秦霜得阻，方能化干戈為玉帛，絕心想借機殺盡武林人士，幸得劍劍晨聶聶風相救，眾武林人士方免一死。孔慈卻因此知道秦霜未死，內心情感大受沖擊，劍晨黯然而別。

無名雖化解了中原與日本之間一劫，卻被皇影這武癡纏上，誓要與無名一戰，但劇戰后，兩大高手卻同時失蹤，秦霜決要查出無名下落。

秦霜遇劍晨，知孔慈仍在等自己，十二年來與劍晨只是有名無實的夫妻，秦霜難過，但秦霜對楚已不是從前感情，兩人相見，設計令楚知道此情難再，楚終收拾心情，珍惜眼前人劍晨，秦霜見兩人終成正果，高興離去。(未完待續。)