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雖然尉遲敬德在涇陽之役中取小勝，但是仍然無法遏制突厥人的前進步伐，頡利可汗的的主力進抵渭水河畔，直逼長安城。

突厥雄兵皆列陣于渭水北岸，旌旗飄飄綿延數十里，距離京都長安不過四十里。

與此對比，京城之內兵力空虛，京師震動，城都之內人心惶惶。

頡利可汗前進到渭水便橋的北岸，派遣他的親信執失思力入京晉見太宗，以便觀察唐的情況。

執失思力大肆鼓吹“頡利可汗與突利可汗兩人率領著百萬大軍，現在已經來到”。

太宗斥責他說：“我與你們的可汗當面約定講和通好，前后贈給你們金銀布帛，多得無法計算。你們的可汗獨自背棄盟約，率領兵馬深入唐境，我可沒有對不起你們的地方！雖然你們是戎狄族之人，但也是長著一顆人心的，怎么能夠完全忘卻對你們的巨大恩惠，自夸兵強馬壯！今天我可要先將你殺了！”

執失思力害怕，便請求饒命，蕭和封德彝也請求按照禮節打發他回去。太宗說：“如果我現在就放他回去，突厥認為我害怕他們，就會更加肆意侵凌了。”于是，將執失思力囚禁在門下省。

八月二十八日，唐李世民率高士廉、房玄齡等六騎直馳至渭水河邊，斥責頡利可汗背棄盟約。

與此同時，唐磊所帶領的由武林中人和唐朝正規軍組成的軍隊，經過隴州、岐州，消滅突厥西支部隊，渡過渭河，與唐軍會和。各路唐軍陸續趕到，旌旗盔甲遮天蔽日。

頡利可汗看到執失思力沒有回來，而李世民挺身而出，唐軍的陣容又很盛大，臉上也浮現出恐懼的神色。

李世民指揮各軍退出一些地方來結成陣列，自己仍獨自留下與頡利可汗交談，蕭認為李世民輕敵，便勒住李世民的坐騎再三勸阻。

李世民說：“朕已經周密地謀劃過了，你還不了解其中的用意。突厥之所以膽敢竭盡全國兵力前來，徑直抵達京城的郊野，是因為我們國家內部出現了禍難，朕又是新近即位，認為我軍不能抵抗防御他們的緣故。

如果我軍向他們示弱，關閉城門，防守抵御，突厥必然要放縱兵馬大規模地劫掠，使我們難以遏制。所以，朕輕裝騎馬獨自前來，是要顯示出看不起他們的樣子；又向他們大肆炫耀軍隊的陣容，是要讓他們知道我軍肯定會出戰；朕的行動出于突厥的意料之外，是要讓他們失去主張。

突厥已經深入到我國疆域中來，肯定懷有戒懼之心。所以，如果我軍與他們交戰，便能取勝，與他們通好言和，便能夠鞏固。制服突厥，就看這一行動了。你盡管看著好了。”

當日，頡汗可汗前來請求講和，李世民答應，并且當天返回宮中。