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第四次忍界大戰過后，鳴人等人和其他忍者傷心地回到各自的村子里。雖說取得了第四次忍界大戰的勝利，但因此也付出了失去親人的代價。大家的臉上都沒有露出開心的笑容。

一天早上，太陽光透過窗戶射進了鳴人的房間里，“啊……”鳴人打了個哈欠，掙開朦朧的眼睛，下了床，伸了懶腰。一如既往地走到廁所里，拿起牙膏刷了起來。隔了一會兒，鳴人吃完早飯后，便匆匆忙忙地跑出去了。

走在大街上，大街還是向以前一樣熱鬧，“喲，鳴人，早啊。”對面賣魚的大叔叫起來，“嗯”鳴人應道，自從第四次忍界大戰過來，大家對鳴人的態度都發生了變化，這不，附近的人都向鳴人打招呼。鳴人的心里樂滋滋的。

走了一會，發現前面的公告欄圍著許多人，好奇心驅使著鳴人，鳴人連忙走上去，“大家都在看什么呢？”鳴人好奇地問道，“自己看吧。”路人說道，鳴人便擠到最前面，看著公告欄上的文字念道：“木葉村將在后天舉行上忍考試，想參加的請及時報名。”鳴人看后歡喜地跳起來。“太棒了，好久沒考試，這次我一定要做第一名，才有可能當上火影。”說完，便趕緊跑去報名處。

當快到報名處時，鳴人看到他的同伴正在報名處討論。“大家早啊。”鳴人叫道，大家都望過去，“哦，原來是鳴人啊。”鹿丸說道，“鳴人這家伙，總那么慢。”井野無奈地說道，鳴人跑到大家身邊時，疑惑地問：“大家怎么都在這里？”“笨蛋，當然是來報名的啊！”牙大聲說著，“什么！為什么你們都知道？”鳴人驚訝地說，頓時，眾人感到無語………

“哦，你們都在這里啊。”卡卡西笑著說道，“卡卡西老師？你為什么會出現在這里？”佐助奇怪地問，鳴人對佐助說：“卡卡西老師，出現在這里，你不愿意啊！”“閉嘴，吊車尾，你沒資格跟我說話！”佐助冷酷地說，“好了，好了。我是來叫你們去訓練的，畢竟我是你們的老師嘛。”卡卡西笑著回答道。聽到這句話，鹿丸等人想起了自己曾經的老師，傷心地低下了頭。阿斯瑪就被曉組織殺害，紅就因為啊斯瑪的死而難過，而且還懷上孩子，凱就在第四次忍界大戰中腿嚴重受傷。想到這里，大家都垂頭喪氣，精神不振。

鳴人邁出前腿，左手靠著前腿，很有氣勢地說：“上忍考試，我們來了！！！”大家都被鳴人嚇了一跳，鹿丸笑了笑，說：“你這家伙……”雛田嘴上露出了一絲笑意，小聲說了一聲鳴人。

鳴人走近大家，說：“那讓我們一起來圍成一個圓圈，大喊一聲加油吧！”佐助不屑地說：“無聊。”“你！”鳴人說道。大家都笑了起來。

正在一旁的卡卡西看到這一局面，笑了笑，說：“還是年輕人有活力啊！”

過了一會兒，大家各自回到了自己的家去修煉。

當天晚上，一個戴著鬼面具的黑衣人出現在了木葉村火影的雕像上，“該是我為木葉建功的時候了！”黑衣人說道，他用嘴咬了右手的指頭，然后用右手拍地下，喊了一聲‘通靈之術’，馬上出現了一座人偶雕像，隨后黑衣人喊了啟動這個術式的咒語，接著奇怪的事情發生了……

此刻，正在睡覺的鳴人感覺肚子微微作痛，鳴人趕緊起來，發現九尾正在與他的身體進行分離。鳴人慌張地問：“九尾你要去哪里？”“不知道，我感覺有一股力量拉著我。”九尾不知所措。只感覺吸引他的那股力量越來越強烈，九尾感覺事情很嚴峻，便拿出一個神秘錦囊交給鳴人，并且對鳴人說：“鳴人，你要記住，這個不到危急時刻，絕對不能用！”說完，九尾立即被吸去了。鳴人大喊道：“九尾，九……”話還沒說完，鳴人便覺得渾身無力，暈倒在床上。