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今天，鹿目圓和好友美樹沙耶香一起來看望上條恭介。上條恭介是個優秀的小提琴學者，在很多比賽上拿過大獎。由于技藝出眾，得到了很多媒體和專家的褒獎。

可是，天有不測風云。在一次意外中，上條恭介的右手落下殘疾，至今仍在醫院治療。很多人都悲觀的認為，這位優秀的種子選手可能這輩子都與小提琴無緣了。

美樹沙耶香是上條恭介的青梅竹馬，兩人關系不錯。她經常去看望上條恭介，給上條恭介帶去祝福和溫暖，鼓勵上條恭介不要放棄信心和希望。

不巧的是，上條恭介今天沒有在病房休息，好像在做康復訓練。所以沙耶香沒能見到他，也沒有提前接到上條恭介的消息。

這兩個女孩是初中生，都在一個班學習，她們的生活非常平凡。在偌大的見瀧原市里，這樣平凡而又普通的身影太多，多的讓人提不起精神去注意她們。

然而在某一天，她們普通的生活被打破了。一只白色的可愛的不明物種闖進了她們的生活，這只可愛的小家伙滿身血跡，傷痕累累，正在被人追殺。鹿目圓和美樹沙耶香就下了這只動物，認識了高年級的學姐巴麻美。

這只名為“丘比”的動物說，只要能和它簽訂契約，成為和巴麻美一樣的魔法少女，它就可以實現任何一個愿望。

少女們有些猶豫，到了今天仍然沒有拿出自己想要的愿望。

目前，巴麻美讓她們和自己一起退治魔女，體驗一下魔法少女的戰斗和生活。

走出醫院的少女們發現在一面墻壁上有一只即將孵化的“悲嘆之種”。

少女們感到害怕，巴麻美并不在這里。如果她們不及時離開的話，很可能就會被魔女結界吞噬。不是魔法少女的她們所面臨的下場只有死路一條。

想起上條恭介也住在這個醫院，美樹沙耶香沒法坐視不理。在丘比的建議下，她決定帶著丘比進入結界，讓小圓去找學姐支援。因為學姐是魔法少女，她能感應到丘比發出的位置信號。

雖然沙耶香的膽子很大，但第一次獨自一人進入危險的魔女結界，她還是有些忐忑不安。丘比關心的問：“害怕嗎，沙耶香？”

“這個……”沙耶香的聲音都在顫抖，“是當然的吧。”

“只要你決定要愿望，現在在這里我也可以讓你變成魔法少女哦?！鼻鸨日f。

沙耶香沒有回答，她觀察著魔女結界，發現這里主要是由食物——準確的說是零食構成的。無論是餅干、曲奇還是馬卡龍，亦或者是蛋糕，這里都有它們的身影。讓沙耶香感到不安的是，這里還有很奇怪很恐怖的剪刀、針管、輸液器等等和零食八竿子打不著的東西。有些血袋中甚至還有鮮血，沙耶香甚至能聞到難聞的血腥味兒。

她抱著丘比，一路暢通無阻的走到一間寫著“手術中”的房間前。房間被一個鐵欄門阻擋著，里面就是散發白光即將孵化的“悲嘆之種”。

這時，巴麻美和小圓來到了結界入口。魔法少女好像天生就有進入魔女結界的能力，她先聯系上了在里面守候的沙耶香和丘比。確認安全后，巴麻美打開結界入口，和小圓一起進入結界。

輕車熟路的巴麻美牽著小圓的手往前走，她說：“雖然我很想責備你們太亂來了，但這次你們做的很不錯，這樣就不擔心魔女逃走……嗯？”

小圓順著巴麻美的目光看去，發現了自己的同學——曉美焰。

曉美焰是一個謎一樣的人物，她在不合時宜的時候轉進鹿目圓的班級。她成績優秀，充滿魅力，在班級人氣很高。同時，她也是追殺丘比的人。沒人知道她的動機是什么，總而言之，鹿目圓很想和她好好相處，但她貌似并不領情。

因為追殺丘比的事情，巴麻美和這位黑長直少女的關系并不融洽?？吹綍悦姥?，巴麻美面露慍色：“我應該說過，我并不想見到你，對嗎？”

曉美焰沒有理會這個話題：“這次獵物是我的，你們收手吧?！?

“這可不行，我要去接美樹和丘比。”

“我會保護她們的安全。”

巴麻美當然不會相信曉美焰，她突然施展魔法，用鎖鏈把猝不及防的曉美焰綁了起來。

沒有理會曉美焰的警告，巴麻美帶著不放心的小圓繼續前進。

半路上，小圓想了很多，她突然向學姐訴說自己的心情，并且表示自己沒什么長處，也不能幫助別人，所以她很對魔法少女的生活很憧憬，哪怕她知道沒有戀愛和玩耍的時間，如果能像學姐一樣幫助別人，和學姐一起戰斗，她就很幸福了。

沒想到巴麻美的反應卻有些激動和高興，她幾乎都哭了出來。在沒遇到小圓之前，她一直是獨自一人在戰斗，因為她許愿的原因，她也不敢交朋友，她的父母也都死于非命。

這就導致了她一直是一個人……一個人……一個人。

聽了小圓的話，巴麻美受到了很大的觸動。然而，她仍然告訴小圓，要想好自己的愿望再做決定。

距離沙耶香她們越來越近，魔女誕生的時間越來越短。為了保護魔女，使魔前仆后繼的涌向巴麻美，但是這明顯徒勞無功。巴麻美召出大量的魔法燧發槍，雖然這種武器只能單發，可威力巨大且數量眾多。面對強大的火力，使魔就像是燒荒中的野草，不斷消失在烈焰之中。